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港股概念追蹤 | 國資雲迎重磅催化！國資央企雲+大數據體系建設或提速(附概念股)

智通財經

2023-4-24 08:00

獲悉，4月21日，國資委召开國資央企信息化工作推進會議。會議認爲，要着力提高智能監管水平，全面推進國資央企雲體系和大數據體系建設。招商局集團、中交集團、中國電信、中國電子等4家中央企業作了交流發言。市場人士分析認爲，“國資雲”建設方有望承擔起國有數據資源“一級开發商”的角色，後續憑借在數據供給側的稟賦，有望發展成助力政府/央國企進行數據資產开發+數據資產運營的一體化平台。

據了解，國資雲是指由各地國資委牽頭投資、設立、運營，通過建設高安全防護水平的數據安全基礎設施底座，並搭建以匯聚國有企業數據爲核心的數據治理體系及雲平台，包括IaaS、PaaS和SaaS。

2022年10月28日，國務院辦公廳印發《全國一體化政務大數據體系建設指南》，目標2023年底前，全國一體化政務大數據體系初步形成，到2025年，政務數據資源全部納入目錄管理，納入數據包括人口、法人、自然資源、經濟、電子證照和醫療健康、社會保障、生態環保、應急管理、信用體系等。

值得一提的是，此前，中國國新、中國電科、中國誠通、中國電子四大央企正式入股天翼雲，該公司注冊資本由40億元增至47.6399億元人民幣，增幅超19.1%。其中，中國電信持股比例83.96%、中國國新持股比例5.25%、中國電科持股比例5.25%、中國誠通持股比例5.25%、中國電子持股比例0.29%。

據IDC發布的報告顯示，截止2022第三季度，在中國公有雲IaaS+PaaS市場中，天翼雲以10.2%的份額排名再進一位，升至行業第三。在中國公有雲PaaS市場中，天翼雲以100.8%的增速取得較大突破，份額佔比達5.1%。在中國公有雲IaaS市場中，天翼雲市場份額佔比達11.6%，繼續保持行業第三位。

興業證券指出，在數字經濟主线之下，以天翼雲爲代表，中國電信有望推進“國家雲”建設，從傳統的“管道運營商”轉變爲數字經濟的賦能者，依托下沉式“國家雲”護航數字經濟健康發展。預計公司雲計算業務持續實現高增長，營收佔比繼續顯著提升。

在國內政策的支持下，目前多地已紛紛开始建設地方國資雲平台。2022年11月12日，《湖北省國資雲建設項目(一期)項目(第一批)-雲平台及配套產品服務詢比採購公告》發布預成交結果公示，阿裏雲以473萬元成功中標，將承擔湖北國資雲雲平台的建設

東吳證券稱，江西等地已將企業上雲數、數字基礎設施及應用等納入考核，未來隨着數據局建立後，預計各地責任將進一步壓實，推動國資雲加快部署。預計未來將從國資雲建設、國資企業應用上雲、國資雲互聯互通、國資雲安全保障體系建設等方面推進國資央企上雲節奏。

東吳證券表示，國資雲是自主可控的數字中國底座。其預計，到2025年，國資央企將基本建成混合雲形態，私有雲自主可控技術、產品和服務採購比例超過50%；到2023年底，國資監管重點系統將全部上雲，到2025年，綜合辦公、經營管理系統應上盡上，國資央企雲使用比例達到一半以上。根據測算，到2025年國資雲市場規模將超過2400億元。

長城證券表示，國資雲廠商开展數字政府、政務雲等項目，發掘大量具備高度利用價值的政務數據，其看好在運營商的引領下，相關廠商與各級政府合作探索在AI+數據要素領域的機會。推薦關注中國移動、中國電信、中國聯通。其他相關標的：國資雲相關的深桑達A、易華錄、太極股份、雲賽智聯、山大地緯；上遊算力基礎設施：中興通訊、浪潮信息、紫光股份、星網銳捷。

相關概念股：

中國移動(00941)：作爲中國最大的移動運營商，中國移動具備強大的用戶基礎和資金實力，擁有建設國資雲的資源和技術能力。近年來，公司積極推進雲計算業務，建設多個國家級數據中心，布局5G雲網一體化發展，未來在國資雲領域有望取得更多成果。

中國電信(00728)：作爲中國三大基礎電信運營商之一，中國電信積極推進國資雲業務，加快雲計算中心建設，推出雲主機、雲存儲等產品和服務。此外，公司還加強了與互聯網企業的合作，加速雲計算、大數據、人工智能等技術在業務中的應用。

中國聯通(00762)：在國資雲領域，中國聯通加強自身的技術創新和能力建設，推進雲計算、大數據等業務的發展，不斷拓展業務領域和場景。同時，公司積極推進5G網絡建設和應用，爲國資雲業務提供更快、更穩定、更安全的網絡支持。

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