通通靠邊

問光模塊，個個牛氣衝天，問光芯片，我在研發，我在流片，我在送檢，我下半年可以提供產品。

華西董祕的說辭：索爾思光電是一家全球領先、提供創新且可靠的光通信技術和產品的供應商，其解決方案和產品被廣泛應用於數據中心、城域網和接入網的通訊與數據連接。

索爾思的光芯片業務來自於Lumentum（朗美通）這家美國公司，其實索爾思原來就是該公司的子公司，朗美通後來不想幹這個了，就把索爾思賣掉了，目前這家美國公司也做短波激光芯片，就是縱慧芯光所處的賽道，全球頭部企業，縱慧排在它之後，中國第一。本來朗美通獨攬蘋果的面部識別 ，但是蘋果最近把部分單子分給了索尼，股價表現不佳。

說回索爾思，索爾思有四個部分，硅谷那兒的負責研發，台灣新竹生產芯片，成都的公司組裝光模塊，然後華西入主後在常州建造新的芯片基地。索爾思是從芯片到模塊的全能選手，由於這方面早就开始了，芯片的良品率應該超過友商。索爾思的產能裏60%出口，40%國內。出口應該就是很大一部分出給老東家Lumentum ，因爲它的產品中也包括光模塊，內銷華爲是大客戶。

其實，CPO只是個由頭，真正要爆發的還是光模塊，本來行業預計2027年全球光模塊大概56億美元規模，但ChatGPT對算力的需求成幾何級數增長突現眼前，現在有研報預計2025年就要到106億美元。

甚至光模塊都是表面現象，光模塊成本70%是光芯片。

爲什么說索爾思全球領先？舉個例子在瑞士第48屆ECOC光通信盛會中評選出6個大獎：

最佳光纖器件 – Lumenisity Limited  CoreSmart光纜

最佳數據中心創新產品 – Lumentum的200G PAM4 EML激光器

最佳硅光等光集成產品 – Coherent

最具創新產品 – Ciena WaveLogic 5 Nano PKT-MAX

最佳光傳輸產品 – Source Photonics

創新FTTx產品獎 – Source Photonics

索爾思在其中獨攬兩個，所謂三分天下有其一，老東家也中一個。

ECOC組委會商業總監Emma Harvey表示：“我本人代表ECOC組委會熱烈祝賀索爾思光電能夠在ECOC第48屆年會上贏得六大獎項之一關鍵的光傳輸行業最佳產品獎。經過評委會嚴格審查，一致認爲索爾思光電推出的單波100G/400G OTU雙速率光模塊系列產品突顯了此行業在技術和產品商業化的重要成就，並成功地將單波100G PAM4技術延伸到了應用更廣泛的光傳輸領域。”

我一直在想，多牛的賽道，多牛的友商，但友商的獲獎證書呢？

還有個細節，老東家朗美通獲獎的是200G EML激光芯片，而索爾思在今年3月美國的通信展中展示了下一代200G光芯片和1.6T光模塊。你們說這裏有什么邏輯聯系嗎？

本文作者可以追加內容哦 !