出品/壹覽商業

作者/薛向 成如夢

編輯/薛向

初夏來臨，連鎖咖啡賽道競爭再度加劇。

5月份，壹覽商業長期跟蹤的國內21家連鎖咖啡品牌共新开門店與上月相比增加392家。

1.行業整體情況

從整體开業數量看：2023年5月份，國內21家連鎖咖啡品牌一共新开門店965家，與上月相比增加392家，現存門店一共30039家。

從品牌开業情況看：瑞幸咖啡以單月开店469家的成績成爲5月份开店最多的品牌。單月开店超過100家的還有庫迪、幸運咖，分別开店186、142家。今年以來，瑞幸、庫迪、幸運咖明顯在加快拓店的速度，搶佔現有點位，基本上是每個月都是开店最多的三個品牌。

從品牌現存門店情況看：現存門店排名第一的是瑞幸10094家，排名第二位是的擁有7134家門店的星巴克，隨後是3000家的庫迪咖啡和2455家的幸運咖。

2.行業新動態

星巴克與高德聯合推出“沿街取”服務

前不久，星巴克與高德聯合推出“沿街取”服務，率先在北京100家星巴克門店正式上线，上海也有近50家星巴克在开展試運營。預計未來一年內，全國將有1000家以上星巴克門店支持“沿街取”服務。

該服務主要面向在通勤高峰、繁忙路段有咖啡需求的司機或乘客，顧客只需提前在高德地圖App上設置好目的地和沿途取餐點，屆時搖下車窗就能拿到星巴克咖啡師遞來的咖啡。

瑞幸咖啡正式推出“帶店加盟”模式

瑞幸咖啡公衆號顯示，5月29日起，瑞幸咖啡聯營合作夥伴「帶店加盟」模式正式开放。本次开放的「帶店加盟」是以聯營合作模式爲基礎，面向租賃合同期內正在經營的店鋪或自有產權商鋪的投資者推出的新聯營合作方式。瑞幸咖啡對於“帶店加盟”的商鋪區位有一定限制：商鋪位於商場、臨街商鋪、寫字樓、高校、醫院，交通樞紐、景區內。目前，瑞幸咖啡的“帶店加盟”模式在全國23個省份或地區中的部分城市已开啓。

杭州出現不定價咖啡館

杭州一家“不定價咖啡館”突然爆紅。他們“把定價交給顧客”，店內的咖啡沒有明碼標價，顧客可以隨心支付。結果，試營業首日就虧了3500元，引發了極大關注度，連登兩個熱搜，熱度達到1.3億。

藍瓶咖啡中國內地第五家分店落地上海浦東

5月24日，藍瓶咖啡宣布，在中國內地的第五家門店“前灘店”將於5月27日正式开業，這是其首次來到上海浦東。據稱，該門店融合於建築周邊景觀之中，植栽布滿屋頂，蔥鬱繁茂的自然之意從戶外延伸至室內，成爲一處“園中之園”。此外，前灘店將首發香草氣泡新奧爾良式咖啡（NOLA COLA），BALL & CHAIN刺繡手提袋也是該店限定。

ofo創始人戴威美國咖啡項目陷入困境

ofo創始人戴威的美國咖啡創業項目About Time Coffee目前的運營已經陷入困境，資金鏈遇到瓶頸，整個項目接近停營邊緣。門店擴張計劃已經徹底停止，原有門店運營處於停滯狀態，紐約已經开始關店。

3.連鎖咖啡行業趨勢

咖啡行業進入萬店時代

隨着瑞幸廈門中山路旗艦店的开業，瑞幸的門店已經正式突破萬家。此前，挪瓦咖啡品牌聯合創始人孫彬彬公开表示，要在5年內开出2萬家店。這意味着中國咖啡行業進入萬店時代。

連鎖咖啡進入兩超多強局面

從門店數量上看，目前咖啡市場的格局呈現出金字塔結構式結構。

頂層是兩超，星巴克和瑞幸。星巴克主打第三空間，強調消費體驗的打造，提供更大的門店面積，重視門店裝潢，產品定價相對較高。但其舒適的環境也成爲不少自由職業者、學生以及遠程工作者的首選，最近“星巴克坐滿不上班的人”還屢次登上熱搜。

雖然同屬咖啡賽道，但瑞幸以不同於星巴克的模式登頂。以較低的定價、高效率的運營模式，較小的門店，自動化程度更高的外帶模式爲主，主打快咖啡。目前月均交易客戶數近3000萬，門店已破萬家，在規模效應的作用下，瑞幸的盈利空間也在不斷擴大。在突破萬店規模的同時，瑞幸也开啓了9.9元/杯的優惠活動，進一步搶佔市場空間。

中間是多強。主要分爲兩派，一派是主打精品咖啡的Manner、Seesaw、％ARABICA、M stand、挪瓦咖啡等等，這部分品牌對於產品的品質要求更高，通常以重度咖啡愛好者爲主要目標客戶群，有着固定的消費群體。另一派是主打低價的庫迪和幸運咖，以10塊錢以下的極致低價，快速在市場攻城略地，主要客戶爲嘗鮮人群，消費敏感型人群。

底層是獨立咖啡館，和一些小規模的咖啡館。一般來說，整個咖啡行業的競爭越激烈，越利於整個行業走向大衆化的消費時代，對於這些中小咖啡館來說也是一件好事。在瑞幸的“生椰拿鐵”爆火之後，不少位於下沉市場的小型咖啡店都迎來了想要“生椰拿鐵”的客人，瑞幸在促進消費者認知的同時，無疑也促進了小型咖啡館的生意。

但當瑞幸帶着9.9元的價格與萬店同時出現，幸運咖一杯美式6元，庫迪常年在社交平台發放8.8的優惠券，當低價成爲頭部品牌長期使用的競爭策略，對於這些沒有充足的資金支撐，被迫卷入價格战的小型咖啡館們生存也將越來越困難。對於這些小品牌來說，保存實力，熬到價格战結束，留下來還是勝利。$星巴克(NASDAQ|SBUX)$$瑞幸咖啡(NASDAQ|LK)$

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