7月10日，方舟投資（ARK）向美國證券交易委員會（SEC）提交截至2023年6月30日的13F文件，披露了其2023年第二季度的基金持倉情況：

截至6月末，ARK基金共持有222只股票，持倉市值151.05億美元，環比上季度增加約5.54億美元（QoQ+3.81%）。二季度ARK主要买入了Palantir、泰瑞達、UiPath、Meta等股票，而賣出精密科學、Shopify、特斯拉、DraftKings等。

來源：LiveReport大數據

套現特斯拉1.4億美元，大幅減持精密科學、Shopify、DraftKings等股票

截止6月末，ARK基金的前十大持倉股分別爲特斯拉(TSLA.US)、Coinbase(COIN.US)、UiPath(PATH.US)、Roku(ROKU.US)、Block(SQ.US)、Zoom(ZM.US)、精密科學(EXAS.US)、Shopify(SHOP.US)、Unity(U.US)及Teladoc Health(TDOC.US)。

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盡管特斯拉仍保持ARK基金頭號重倉股的地位，但其自5月中以來的一個半月裏累計上漲了近60%，期間還創下IPO以來的最長連漲記錄，使得曾堅定看多特斯拉至2000美元的木頭姐也忍不住選擇先賣出一部分持倉。

ARK基金於6月份期間7次減持特斯拉股票，23Q2累計減持比例接近11%，套現了1.4億美元。截止6月末，ARK基金仍持有特斯拉股票約484.36萬股，持倉市值12.68億美元，佔投資組合的比重爲8.39%。

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除特斯拉外，ARK基金還對精密科學、Shopify及DraftKings等重點個股進行了減倉，減持幅度分別達37.12%、36.54%及24.53%。三家公司今年以來均表現亮眼，股價分別累漲91.7%、78.3%及153.4%，而同期標普500指數僅上漲了15.3%。

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AI超級行情中“錯失”英偉達，卻又精准抓住了Palantir

對於2023年的“第一大牛股”英偉達，ARK在二季度也減持了28.6%，過去三個季度ARK累計減持英偉達超過100萬股，而該公司今年以來最大漲幅接近兩倍，是美股市場表現最佳的大型科技股。

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由於ARK在英偉達股價起勢之前便大幅減倉，不少人認爲木頭姐會完美踏空這波“AI超級行情”，對此木頭姐回應道，其認爲芯片周期性存在風險，且英偉達面臨的競爭愈發激烈。

不過，作爲很早之前便看好AI發展的科技股投資者，木頭姐在英偉達上“失之東隅”，卻也在其他AI概念股上“收之桑榆”，其中最突出的代表便是Palantir。

ARK基金於2023年5月10日大筆建倉分析軟件公司Palantir(PLTR.US)約437.16萬股，隨後在17、18及22日快速加倉近200萬股，使其成爲第二季度ARK基金最大的买入標的，累計耗資超過1億美元。

而Palantir也沒有辜負木頭姐的期待，5月10日至6月底期間上漲超過60%，今年以來累計漲幅達150%，在這輪美股AI行情中同樣表現突出。可以說，ARK在英偉達上少賺的錢，又精准地在Palantir身上補了回來。

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木頭姐指出，現在人工智能的“真正遊戲”實際上是在軟件方面。除了Palantir外，木頭姐還看好Meta專注於AI的战略，二季度建倉了Meta(META.US)約5874.5萬美元。此外，ARK持倉股中的Roblox、Unity等也在AI技術應用上擁有優勢。

2023年以來ARK基金反彈明顯，加息尾聲下ARK能否更進一步？

得益於科技股的突出表現，今年以來ARK基金規模從2022年底的115.4億美元回升至151億美元，較去年底反彈超過30%，同期標普500指數漲幅不到16%。在經歷上一年的慘烈下跌後，木頭姐的科技股投資再次煥發活力。

其中，旗艦基金ARKK在2023年上半年漲幅達到41.3%，表現十分出色；專注於金融科技及下一代互聯網的ARKW及ARKF則更加亮眼，累計漲幅超過50%。

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截至6月末，ARK各子基金中，ARKK規模爲79.3億美元，佔整體比重達56.26%，持倉標的共31只；ARKG及ARKW分別佔15.27%及10%，持倉標的分別有45只及34只。從行業看，目前ARK的持倉中醫療保健業佔比最大，達到了30.77%；信息技術業緊隨其後，佔比29.93%。

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自2022年以來，美聯儲爲抑制通脹選擇不斷加息，十年美債收益率從1.5%迅速上升至超過4%，使得美股衆多依賴融資擴張的未盈利科技公司承受巨大成本壓力，股價大幅下跌，專注於成長型科技股投資的ARK基金也在2022年損失慘重。

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隨着美聯儲這一輪史上最猛加息周期的臨近尾聲，木頭姐所帶領的ARK在2023年完成初步逆襲。而後續ARK基金能否徹底走出過去一年的低迷，取得更進一步的表現，我們十分期待。

來源：CME FedWatch Tool，LiveReport大數據

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