$海光信息(SH688041)$  算力、算力、算力才是硬道理！英偉達歷史新高了！！！

一、行業背景

近日，英偉達在中國一家代理商稱，現在英偉達A800芯片一天一個價，且考慮到禁售傳聞，市面上明顯惜售！即便一周AI芯片飛漲30%，英偉達的高端算力芯片依舊大模型時代的稀缺要素，依舊是各大科技巨頭中的“搶手貨”！

其實今年以來，隨着國內外各類ChatGPT大模型的不斷推出，下遊需求高漲的“百模大战”，就引爆了一輪又一輪的AI浪潮，而市場對於上遊算力的需求愈加緊迫。

從A股的資本市場上來看，國內服務器、光模塊、芯片等代表企業，均給出相對樂觀的態度，在訂單需求、產能規劃方面積極響應。

從國際上看，5月以英偉達、博通、台積電、AMD、亞馬遜、甲骨文等爲代表的全球算力巨頭，也在產能、訂單、業績上均給出樂觀指引，驗證 AIGC 算力已進入實質性落地區間。

而單從AI芯片需求的來看，不僅近期英偉達AI芯片一周漲價30%，A800有價無貨；並且台積電強勁追單動能更是延續至2024年，英偉達、博通、AMD等向台積電投片需求也是持續暴增。

根據工信部披露，2022年我國算力總規模已達180EFLOPS，位居全球第二，近5年年增長率近30%，存力規模超過1000EB，服務器超過2000萬台，算力基礎設施梯次供給體系已初步形成。

不過隨着以ChatGPT爲代表的AI大模型，催生了海量的非結構化數據（文本、圖表、語音、視頻等）處理需求，這也使得以 GPU/CPU爲代表的高性能智能算力增速明顯快於整體。

據IDC預測，未來五年中國智能算力規模將持續高速增長，預計到2026年中國智能算力規模將達到1271.4EFLOPS，未來五年復合增長率達52.3%！

華西證券認爲，算力作爲大模型時代的入場券，大模型背景下勢必迎來算力需求的爆發。但由於美國近年來連續發動對我國高科技行業制裁，AI算力短期算卡爲王，長期仍需自主可控，建議關注相關受益標的：

AI芯片廠商:寒武紀、海光信息、景嘉微、龍芯中科等；

AI服務器廠商:中科曙光、神州數碼、拓維信息、工業富聯、浪潮信息，中國長城等；AI雲廠商:首都在线、青雲科技、優刻得、光環新網、新炬網絡等。

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