$德方納米(SZ300769)$  $紅星發展(SH600367)$  $湘潭電化(SZ002125)$  

磷酸錳鐵鋰之前提到過，傳言是特斯拉要开始採用寧德的錳鐵鋰電池，而寧德的錳鐵鋰電池德方納米是獨供。現在最新的進展是特斯拉定點驗廠德方預計下個月進行，根據T之前供應鏈驗廠情況，驗完之後就是正式批量滿產供應。另外根據寧德消息，宜賓工廠已經开始正式批量生產錳鐵鋰電池，預計上車進度在9月份左右。一旦驗證成功开始供貨，後面德方的收入利潤肯定是要上修，而且考慮是新技術方向，市場給的估值也會相對高一些。今年一季度業績暴雷以後（主要是碳酸鋰價格下跌的存貨減值），其實現在形成了一個估值的相對低谷。---------------------------2023-06-30 00:47:26S-A-B投資:昨天有個傳言也流傳比較廣，就是特斯拉國產Model 3改款車型將從60kWh（度）升級爲66kWh，採用寧德時代的M3P新型磷酸錳鐵鋰電池。磷酸錳鐵鋰也是電池的一個新技術路线，老pu覺得最近市場的關注度在於新技術，和去年年中的時候比較相似，去年我也專門講過這個板塊。前天我在直播間裏也專門講過，因爲最近催化劑確實很多。磷酸錳鐵鋰作爲磷酸鐵鋰的升級產品，具備雙電壓平台，能量密度比磷酸鐵鋰提高15%左右，屬於電池材料體系的升級。如果真的產業趨勢起來，形成對磷酸鐵鋰的替代（特斯拉置換電池就是一個典型），那確實值得關注。主要需要關注的公司是正極的湖南裕能、德方納米等，上遊的中鋼天源、湘潭電化、紅星發展等。

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