物流行業再度熱鬧了起來。

繼菜鳥官宣上市計劃、極兔赴港IPO後，順豐也傳出了赴港二次上市的消息，物流市場迎來了一波資本運作高峰期。

而在十年前，這樣的場面還無法想象。彼時國內的快遞單量不足100億件，“快遞爆倉”現象時有發生，電商平台上出現最多的公告是“快遞延期”。有人打了一個形象的比方，中國的物流行業像是“獨輪車運大象”。

同時不可否認的是，中國物流行業的爆炸式增長，離不开近500萬快遞員的默默付出，不少年輕人進城的第一份工作就是快遞小哥，正是因爲他們風裏來雨裏去的付出，撐起了全世界最龐大復雜的物流系統。

如果說物流行業上一個十年的增長和人口紅利不無關系，可當人口紅利逐漸消退，下一個十年的走向會是什么呢？

01 物流業加速“換道”

物流行業的發展邏輯無外乎“降本增效”。

其中的“降本”，可以從一組宏觀數據中找到答案：2013年到2023年期間，中國的快遞單量由不到100億件，增長到了1000多億件，但物流成本佔GDP比重持續下降，卻從十年前的18%降低到了14.6%。

對於“增效”一詞，想必很多人都有非常直觀的感受：十年前收一件快遞往往要一個禮拜的時間，現在的平均時效已經縮短到了48小時以內，倘若你生活在一二线城市，不少商品甚至還可以享受到“半日達”的高效服務。

正如前面所提到的，人口紅利在物流行業的崛起過程中不可或缺。2013年國內的快遞從業人員約爲70萬人，2023年的數字是490萬人，算上外賣員的話，短途配送的從業人員高達1700萬人。

未來物流行業的增長再指望人力已不具備可能性：一方面，新生兒數量逐年下滑，物流行業想要復制過去十年的增長奇跡，靠增加從業人員的路已經行不通；另一方面，在一個毛利較低的行業想要活下去並不斷發展，技術的創新應用必不可少。

菜鳥自誕生之初就意識到了這一點，並將數字化、智能化的基因牢牢刻在骨子裏，過去十年持續打造、優化自身數智化的物流體系。

早在2014年的時候，菜鳥就推出了快遞電子面單，爲包括自動化分撥等在內的行業數字化打下了基礎。以前流動的是包裹，現在流動的是數據，因爲數據的互聯互通，快遞的每一個環節都變得透明，車輛、人員的調度也能夠基於數據智能決策。

再比如智能快遞櫃、菜鳥驛站等業態的出現，以及自助取件等數字化解決方案，用數字化的方式進一步提升了行業效率。用戶可以選擇到站、到櫃、上門等多種收件方案，最後100米實現了按需服務，而且快遞的末端配送成本、時間成本也在不斷下降。

對物流配送體系的了解再深入一些，不只是末端配送的革新，各大物流企業紛紛對配送環節進行數字化改造，自動流水线、分揀機器人漸漸從概念成爲標配，其中國內大型快遞轉運中心的自動化率已經超過90%。

就在不久前結束的菜鳥2023全球智慧物流峰會上，菜鳥集團CEO萬霖在演講中爲物流行業做出了兩個預判：一是大模型帶來的人工智能算法的改變，能夠基於大量的數據進行自監督學習；二是生成式AI能夠帶來交互方式的改變，整個物流行業有很多的專業的軟件，包括貨運車、規劃，路徑優化算法等，使用門檻都會降低。

萬霖的預判絕非是一句口號。

早在今年年初，菜鳥就對外公布了2023物流技術的十大趨勢，供應鏈數字孿生、交互式AI、無人卡車、地理大模型等都被列入其中。

前不久，阿裏達摩院自動駕駛實驗室正式並入菜鳥集團的消息引發業內關注。過去很長一段時間，無人配送都處於產業化發展初期，規模化落地商用面臨諸多困難。此次並入菜鳥的動作，無論是研發投入、應用場景，還是業務的契合度上面，都預示着無人駕駛技術在商業落地和大規模應用方面在提速。

當菜鳥代表的物流巨頭積極擁抱生成式AI等新興技術，中國物流行業的未來軌跡正變得越來越清晰：以前是人力和技術兩條腿走路，現在全面切換到了技術賽道，物流科技即將進入爆發期。

02 賽點從中國轉向全球

就在剛剛過去的6月份，菜鳥一連拿了兩個獎項：

一個是被譽爲亞洲“商業奧斯卡”的“史蒂夫獎”，憑借專有的AI電商物流數字協作平台，菜鳥榮獲運輸和物流領域創新獎金獎。

另一個是“中國-上合組織國家數字領域合作案例”，菜鳥與Daraz合作打造的巴基斯坦智能分撥中心是物流行業唯一一個入選案例。

前者，菜鳥通過數字通信平台子系統、智能對話平台子系統和包裹數智中台，打通了商家、快遞公司、消費者之間的鏈路，繼而實現了物流狀態隨時查詢、異常問題及時預警、客戶問題實時溝通、末端派送按需配送，日均溝通量已經達到數千萬次。

而後者採用了菜鳥物流科技自主設計开發並獲得歐盟CE認證的交叉帶分揀機等核心設備、具有自主知識產權的PLC及相關電控整體解決方案以及“雲邊一體”的WCS倉庫控制系統。相比之前的手動分揀模式，自動化分揀效率提升了4倍，包裹錯分率從之前的1%下降到萬分之三以內。

兩個看似不起眼的“事件”，向外界道出了一個既定事實：數智化不單單是物流行業未來競爭的關鍵，也是中國物流走向全球的“通行證”。

嗅覺敏銳的菜鳥已然看到了潛在的機會。菜鳥CEO萬霖公开表示：菜鳥在未來十年要建設全球領先智慧物流網絡。菜鳥集團董事長蔡崇信也表態稱：經過大規模包裹訓練的中國物流技術，具有全球範圍內的競爭力。

個中原因似乎並不難解釋。借用蔡崇信的觀點，中國物流和電子商務是“一支球隊的最強雙人組”。過去二十年中，電商的崛起無法脫離物流這個“後盾”，而商業全球化的前提正是物流的全球化，當電商出海風頭正勁的時候，物流的全球化必然要跟上。

想要在效率、成本等綜合優勢上表現出競爭力，在國內被驗證的數智化優勢，可以說是中國物流企業構建全球性競爭力的最有效的路徑之一。

03 產業化或是隱藏機會

產業互聯網時代給了物流科技的應用更多機會。

有一種比較流行的說法是：消費互聯網時代的物流基礎設施是網絡效應極強的快遞快運，並由此誕生了“三通一達”代表的快遞巨頭；在產業互聯網時代，數智供應鏈有望成未來十年產業升級的新基建。

降本增效依然是物流行業的主旋律，想要在高度內卷的行業裏抓住紅利，勢必要深入產業當中。

不應被小覷的是菜鳥的另一個战略，即和數智化、全球化並稱的產業化。畢竟供應鏈管理的本質是集成與協同鏈條上的各個環節，讓生產端對需求的把握更精准，讓商品在最短的時間內送到消費者手中，最終使整個系統的成本最小化。

同樣是在菜鳥2023全球智慧物流峰會上，物流科技被列入菜鳥對外开放的“三大短鏈業務”之一。菜鳥CEO萬霖對此給出的解釋是：相較於長鏈業務，短鏈業務在物流全要素中涉及到的環節以及要素相對單一，菜鳥可以將自身科技能力部分开放出來給合作夥伴和商家，爲其提供更具針對性的解決方案。

相對應的案例已經有很多。

4月初的新聞報道顯示，菜鳥主導的精准射頻識別技術（RFID）電子標籤芯片出貨量超過1億片，通過部署RFID的解決方案，商家可以實現從輔料工廠到倉庫到門店的端到端供應鏈數字化，帶來了明顯的提效和降本，並且採集到的海量數據，還可以用於支撐運營和業務做決策。

5月底，菜鳥對外公布了面向工業制造業的一站式數智化解決方案，覆蓋產配、生產、產銷等環節，通過在不同場景靈活應用AGV機器人、立體倉庫、無人叉車等自動化設備，控制塔、OWTB等數字化產品，以及以RFID爲代表的物聯網技術，幫助工業制造企業降低供應鏈成本，提升工業產能效率，實現產銷協同。

不論是在服飾、食品等行業已廣泛應用的菜鳥RFID技術，還是面向制造業的供應鏈解決方案，都預示着菜鳥對產業化的理解並未局限在物流層面，物流科技既服務於數智化物流，也能夠實現物流數智化。

也就是說，經過物流行業上下遊的沉澱和打磨，菜鳥物流科技开始進入到“能力溢出”階段。典型的例子就是以貼近生產端的方式，根據不同場景、不同需求提供對應的產品與方案，幫助工業制造企業實現數智化轉型。

只是產業化從來都是一件知易行難的事，抓住機會的前提是在技術上有足夠強的攻堅能力，無形中把大多數企業擋在了門外。

比如PLC（又被稱作“工業大腦”）是任何一個裝備最核心的關鍵部件，相當於工業自動化領域的CPU，市場卻長期被外資壟斷。無法實現PLC的國產化，再宏大的產業布局都可能是在沙灘上建高樓。在這樣的背景下，近期菜鳥自研PLC系列產品通過核心芯片100%國產化的方式，爲產業化战略消除“卡脖子”的風險，顯得意義非常。

04 寫在最後

商業能跑多快，物流是基礎。

這句話不單單適用於電商，物流就像是無處不在的毛細血管，不斷爲經濟增長輸送養分，並在某種程度上反映了中國經濟的活力。至少就菜鳥的布局來看，在中國物流行業在達到極高的效率和成本優勢後，正在朝數智化、全球化、產業化多路出擊。

物流行業熱鬧甚至有些喧囂的背後，其實是一場技術上的暗战，能否將科技作爲下一賽道的驅動引擎，直接左右着物流行業下一個十年的格局。

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