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全球集裝箱海運市場：結構性變化顯現，中東/南美/非洲貨量佔比提升 

作爲全球貿易的重要組成部分，集裝箱海運市場（集運）的貨量分布和出口貿易國高度相 關。2022 年中國出口金額分布中，中國出口至亞洲/歐洲/北美洲/拉丁美洲/非洲/大洋洲國家 佔比分別爲 47.3%/20.7%/17.7%/7.0%/4.6%/2.6%（按出口金額美元計價）。 伴隨產業鏈轉移、“一帶一路”战略和 RCEP 貿易合作的持續推進，中國出口至發達國家的 金額和貨量佔比有所下降，而對亞非拉國家出口佔比逐步提升，導致全球集運市場貨量分 布出現結構性變化。

根據海關總署數據，2023 年 1-5 月中國累計出口金額中（按出口金額 美 元 計 價 ）， 北 美 洲 佔 比 同 比 下 降 2.1pct 至 15.6%；亞洲 /歐 洲 /非 洲 同 比 上 升 0.6pct/0.7pct/0.8pct 至 48.1%/21.3%/5.3%；拉丁美洲/大洋洲佔比同比持平爲 7.0%/2.6%。

集裝箱貨運量方面，根據 CTS 數據，2022 年亞洲區域內/亞洲至北美/亞洲至歐洲爲全球集 裝箱海運市場最重要的出口航线，以上航线的貨量佔比全球集運貨量的 26.7%/12.8%/8.9%； 亞洲至中東/亞洲至南美/亞洲至非洲佔比全球集運貨量的 4.4%/2.4%/1.8%。2023 年 1-4 月， 亞洲至北美/亞洲區域內累計貨量佔比同比下降 1.6pct/1.2pct；亞洲至歐洲/亞洲至中東/亞 洲至南美/亞洲至非洲佔比同比上升 0.7pct/0.6pct/0.3pct/0.2pct。

今年以來，全球集裝箱海運量同比下滑，但中東/南美/非洲同比轉正 

根據 CTS 數據，2023 年 1-4 月全球集裝箱累計海運量同比下滑 4.6%，降幅擴大（22 年全 球貨量同比下滑 4.2%），主因 1-2 月中國疫情以及北美市場仍處於去庫存周期影響。

分航 线看，4M23 亞洲至北美集裝箱運輸量同比下滑 22.0%，降幅擴大（22 年同比下滑 7.1%）； 亞洲區域內運輸量同比下滑 3.4%，降幅擴大（22 年同比下滑 1.8%）；亞洲至歐洲運輸量同 比下滑 1.2%，降幅收窄（22 年同比下滑 9.8%）。 

受產業鏈轉移、“一帶一路”和 RCEP 貿易合作的影響，中東/南美/非洲市場貨運量表現優 於歐美及亞洲區域內市場，4M23 亞洲至中東/亞洲至南美/亞洲至非洲集裝箱海運量同比增 長 11.0%/15.7%/16.1%（CTS 數據）。

歐美及東南亞市場運價仍處於下行通道，中東/南美/非洲運價表現堅挺 自 2022 年下半年以來，伴隨全球供應鏈物流逐步恢復疊加歐美需求下行影響，集裝箱海運 價格高位大幅回落。截至 6 月 23 日，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）/中國出口集裝箱 運價指數（CCFI）/東南亞集裝箱運價指數（SEAFI）較 2022 年高點下跌 82%/73%/90%， 較 2019 年均值上漲 15%/13%/15%。

分航线看，截至 6 月 23 日，傳統航线如上海至歐洲/上海至美西/上海至美東運價相比 22 年高點下跌 90%/84%/82%；相比 2019 年均值+6%/-21%/-20%。新興市場方面，年初至今 中東/南美/西非運價呈現觸底回升態勢，其中上海至中東/上海至南美/上海至西非運價（截 至 6 月 23 日）較 22 年高點下跌 65%/77%/84%；相比 2019 年均值增長 68%/42%/11%， 即期運價仍大幅高於疫情前水平。

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