1.  印媒：印度監管部門以“投資安全”爲由拒絕比亞迪10億美元合資建廠

個人點評：新能源汽車龍頭海外出口遇阻，先不說印度投資環境怎么樣，但對於新能源汽車加速國際化、全球化战略來講，是一個阻力，國內滲透率達到33%，海外市場才是星辰大海。

我個人認爲，對新能源汽車龍頭，包括比亞迪都是利空。

2.  國家醫保局：醫保談判和續約基於藥品臨牀價值 不是隨意砍價

個人點評：政策層面對於醫療、醫藥板塊吹暖風，包括：醫保談判續約藥品不是簡單地砍價。

對醫藥醫療是直接利好，但對於今年來講，醫療、醫藥持續下跌，僅僅靠暖風，沒有實際性措施，目的性不會太強。

3.  7月22日，美國衆議院的兩個委員會表示，正在調查福特汽車與中國電池公司寧德時代的合作關系。

個人點評：第一個消息講個新能源汽車龍頭海外建廠遇阻，這個消息針對是鋰電池龍頭，調查福特汽車與寧德時代合作關系，直接影響的是鋰電池龍頭出海計劃。

我個人認爲，對於鋰電池儲能及整個新能源板塊都是有利空。

周末各行業板塊點評

1.  遊戲動漫，本周遊戲動漫跌了6.75%，連續5周下跌，近一個月跌幅達到26.7%

技術層面上，日线級別、周线級別、日线級別KDJ相交成死叉向下，MACD陰性能量柱擴大

位置上看，這一波是連續五周下跌，刺破5月新低，已經算破位下跌了。

個人明確觀點：遊戲動漫短线冷卻還沒有結束。

遊戲動漫跌跌不休，到底是補倉上車還是趕緊撤退？

我認爲，充分調整擠出泡沫遊戲動漫還能重歸主賽道，但這個位置需要時間休整冷卻

人工智能帶來產業應用，目前來看，只有遊戲動漫傳媒應用實現

這一波遊戲動漫跳最高，從去年9月計算，最高上漲超過了120%

短期上漲幅度過高過快，需要時間冷卻沉澱，近一個月向下調整幅度，只有26%，短线冷卻沒有結束，時間空間都不夠。

操作上，當前位置怎么操作？

個人堅持：調整沒有到位，還會冷卻！個人高位一分不剩全部下車，當前位置，只有少量資金，先觀望停止補倉。

在車上沒有減倉，我認爲暫時停止補倉，等到冷卻到位會更好。

3.  新能源汽車、光伏，本周，新能源汽車連跌5天，觸及6月底部，離破位只有一步之遙了，周末，信息來看對於新能源汽車仍然不樂觀。

1.  特斯拉業績不及預期連續下跌，並且揚言，下半年還有降價空間，對於會不會引發新一波價格战？資金持觀望狀態。

2.  二季度新能源，汽車增速環比下降，在高技術下能不能持續增長？資金持懷疑態度。

3.  技術層面上，周线月线級別都是處於下行通道，這種趨勢短時間不會改變。

基於這三個大邏輯，個人認爲，新能源汽車大概率還會底部橫盤整理。

操作上，個人觀點：能不碰就不碰，在車上，我會盡可能地輕倉持有，不再補充籌碼

重點布局，滿倉了，動彈不得了，我認爲趁着有反彈，或者是超跌反彈機會減輕壓力，持倉最好不超過30%。熬下去，直到下一個產業復蘇，時間會有點長。

個人屬於第二種情況，目前輕倉持有，能不碰就不碰，但是我密切關注。

4.   半導體，本周下跌了，0.45%，連續三周下跌，刺破6月29號新低，重新回歸到去年10月至今底部中线位置

影響半導體芯片幾個不確定性因素還在

1. 外部擠壓限制，人工智能儲存芯片

2. 人工智能持續冷卻，引發儲存芯片炒作冷卻。

3. 二季度半年報業績不及，預期仍然處於弱勢復蘇

不同於新能源汽車、光伏從去年高光時刻進入下行趨勢，半導體這一波周期下行經歷24個月了

全球半導體探底回升，費城半導體指數即將觸及新高，在人工智能，GPT、智能汽車等多方需求下，半導體下半年三季度探底回升機會更大

特別是，這一波半導體從4月至今累計跌幅超過20%，籌碼重新回到歷史底部。

 操作上，咱們半導體把握的比較精准，4個人一分不剩全部下車，鎖定15%收益率，7月份以來只進不出，配置兩個方向半導體，人工智能存儲芯片、常規半導體指數，近一周連續下跌，我個人剛好處於持平略虧損位置。

下周，估計，半導體還有反復爭奪冷卻的可能性，我個人會擇機補倉。

好啦，感謝大家閱讀，明天又要开市，無論是指數、板塊都已經處於這一波底部區間了，相對來講，機會大於風險。

但是我們也要明白，目前市場縮量震蕩、成交量不足、沒有強有力刺激政策，大概率還會維持底部橫盤，而且時間會有點長，不太可能出現暴漲暴跌，做好心理准備

$國融融盛龍頭嚴選混合C(OTCFUND|006719)$ $華夏中證動漫遊戲ETF聯接C(OTCFUND|012769)$  $招商中證白酒指數(LOF)A(OTCFUND|161725)$   

本文作者可以追加內容哦 !