國泰君安：受益於周期性恢復、國產替代需求上升的半導體等賽道正迎來布局窗口】國泰君安研報指出，市場低位震蕩區間中，不妨積極一些，積極找方向做多而不是消極防守。近期發生在過去兩年被約束的領域集中性的積極變化，對市場而言，是風險敞口出現收斂的信號，總量預期相較於4-6月邊際上更穩定，不確定性下降，有助於市場情緒的改善與市場的反彈。當前預期在底部，受益於周期性恢復、國產替代需求上升的半導體、軟件、消費電子、機械設備、軍工等賽道正迎來布局窗口。

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標題：國泰君安：受益於周期性恢復、國產替代需求上升的半導體等賽道正迎來布局窗口

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