上周我們的核心重點就是電子煙，也連續寫了5篇相關的報告，而且是從不相角度出發，而昨日電子煙在大盤大漲的時候大跌了8%，結果很多人說是不行了，只能說了你了解，或是說你對價值沒有更深度的理解，在你們眼中只能漲不能跌，而實際價格是波動的，非线性的波動。但最終會以價值收尾，而今日大漲近10%之後又开始後悔，所以如果你對事和對人沒有信仰，認知又不夠，你很難在這裏賺到錢。

而本周我們重點強調就是地產板塊，因爲本次是一次質變，雖然中間存在很多不足，也就是混沌期，而正是這個混沌期才是你最好的時間，這個又是認識差和信息差的關鍵時間。而我不止一次公开講過，當下地產和城中村的推出是當下中國大環境必須品，這一點足以說明未來會有更明確的和更多細分利好推動他的前進，比如說今日：騰訊進軍房地產！內部人士闢謠：大鏟灣園區項目需要。那也是地產开發的一種，更說明國家要讓有人的進入到這裏，爲國家做建設。讓沒有錢的退，而這樣可能會出現更多的並購行業。這一點很重要！這個是信號！

而當下地產我認爲要分兩塊去做：第一做情緒，第二做價值！而情緒我認爲就是做最強的原則，而當下就是金科、園林、榮盛等爲代表。而價值更多考慮的是修復性+輪動性的思考！情緒這裏就不深度展开，只講金科：爲什么是他？

1、 2023年7月24日異動公告，公司擬以發行股份的方式購买控股股東金科控股下屬控股子公司重慶兩江新區科易小額貸款持有的重慶恆昇大業建築科技集團20%的股權:截至本公告披露日，涉及本次交易的相關審計、評估等工作尚在進行中:半年報報告期內債權人向法院申請對公司進行重整，公司已成立專項工作小組，並與長城國富置業籤訂《战略投資框架協議》
2、長城國富入局，一是央國企背景，二是產業協同性股東，三是战略性投資人。目前四大AMC中只有信達資管擁有信達地產 上市平台，如果战投金科成功，未來金科可作爲長城國富的平台。

3、目前公司累計完成321.2億元有息負債期限調整，其中包括公开債12筆、本金近120億元，且已全部完成展期。截至2023年6月底，公司已累計獲批國家及地方專項借款額超36億元，其中逾31億元可用資金已撥付至項目。

當下地產最怕就是沒有國企這個大背景，而他之前是個人，現在大概率以成了私轉公的過完，如果完成了他的安全就落地了，而之個就是他最大的價值，過完去也是500億市值的標的，所以有修復性。另外一點就是價格低，從0.77起來，所以未來有成長爲妖的可能性。去年陽光城 也出現了2倍的空間，而且沒有這些好事的情況下，那他是否更有機會性呢？

第二就是價值思考！（不做過分深入，只寫大概！）

1、從土儲總量看，截止 2022 年末，10 家重點房企土儲（未公布總土儲數據的按照未竣工項目規劃計容建面匯總估算）從高至低分別：保利發展 16956.78 萬平米、萬科 11874.90萬平米、招商蛇口 4967.79 萬平米、金地集團 3349.09 萬平米、越秀地產 2844.58 萬平米、首开股份 2726.63 萬平米、建發國際集團 2584.38 萬平米、城建發展 1660.09 萬平米、華發股份 986.36 萬平米、濱江集團 766.98 萬平米。

10 家房企中，保利發展土儲佔比達 35%，萬科 A 以 24%的佔比排名第二，兩大房企土儲總和佔比過半，地方國企華發股份及區域型民企濱江集團總土儲面積相對較少.

2、從一线城市土儲佔比看，保利一线土儲最多，達 1692.69 萬平米，在其總土儲中佔比9.98%；其次爲城建發展，達 1256.13 萬平米，佔總土儲的 75.67%；第三爲萬科，一线土儲 1199.15 萬平米，佔比 10.10%；第四爲首开，一线土儲面積 1182.52 萬平米，佔比 43.37%；第五名越秀近 4 成土地位於一线四城，總面積超 1000 萬平。

我只是簡單的寫了一個他的價值，從儲量和增長的角度考慮，因爲最後還是要看你有多少地才是你未來賺錢的關鍵，另外就是要看你在哪裏有地，因爲1线大概率是比較容易賺錢的。而更多詳細的後期再寫，很多人不理解，當下地產是怎么一個行情級別，在我眼裏，如果後期政策順利的情況下，就是像2018年11月份之後的主題就是創投行情，當下圍繞的就是我們*，當時誕生了張江高科 3.5倍、魯信創投 3倍、光洋發展、群興玩具 等至今讓人難忘的牛股。而當下只是剛开始！（看完上面的你認爲哪些是你心中的價值標的呢？留言告訴我！）

本文只是個人交易總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切跟隨盤面而動，文竟內容屬於個人思路與記錄，作爲記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此买賣，盈虧自負!)

(資料和整理資料實數不易，你的點贊+轉發點評+推油打賞，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤如預期出現小幅調整，但是整體還是多頭不變，之前從時間周期來看就是持續看多到27號，預期明日小高點，如果成立之後震蕩看空到3號，所以未來整體的結構是分化的，但當下以相對走出弱勢，而當下還是回到是放量是當下的核心，而今日再一次縮量到7922億，中午我預期也是到8000億左右，而最後證明了之個觀點。而北向最後流出5億，重點看後期的結構發展，不能過於樂觀，也不用悲觀，因爲當下有了新的主线，而這個主线我認爲是可以接力人工智能的，而這個進一步的去講解。而今日整體2049家上漲，下跌2838家，如果能放量保持9000億以上，才有更好的未來等待大家。

情緒面：今日情緒有所降溫，漲停下降到45家，封板率75%，而跌停3家，連板13家，高度4板，未來看是否能進一步的推升，重點看6層，如果不能突破可能會以8天6板也可以完成。之後進一步的觀察。

板塊上：昨日开始結束了半個月的電風扇行情，开始有了新的核心主线，記住我講的是核心主线，而這個就是地產，周一晚上我們线下交流的時候我重點就講了這個邏輯，最後證明了這個邏輯的正確性。而今日最板塊：地產產業+基建，而助攻爲環保+零售。整體還是以提升消費爲主要基調！

地產產業：龍頭當下是金科股份 4連板，而龍二變是榮盛發展 8天6板，另外還有一堆的標的跟隨，整體面積效應和高度全面在這裏，而整體還有細分化，這個是核心主线，這個就是關鍵。而這裏就是關鍵，後期持續看好。

基建板塊：龍頭是東方園林 6天4板，而這個在周二的時候，我們預期就是要有他們的反包才能讓地產更有信心，而對於A股才有可能有信心，這個就是我講的原話，所以今日敢打板也是這個思考，確性的爆發。而且也有跟隨性，而整體還是地產產業的細分，後期進一步看好。或是說有可能對金科也有幫助。
成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、北向資金今日淨买入5.15億元。貴州茅台 、寧德時代 、中信證券 分別獲淨买入6.38億元、6.07億元、4.61億元。立訊精密 淨賣出額居首，金額爲2.82億元。

2、媒體：TikTok計劃8月推出電商平台 在美銷售中國制造的產品。

3、兩部門：到2025年系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標准體系。

4、需求持續火爆 禮來 “減肥神藥”Mounjaro短缺加劇。

跟蹤商品題材：

一、鎂（21600，2.37%）（等8到9月的時間）

二、鴨苗（4元。）

三、電池碳酸鋰28.1萬（-0.71%，下破30萬，但是整體並不樂觀。）

打板持倉：無。

中线持倉：益客、易華、科創50 ETF、ST康美 、小同等。

今日打板：無。

今日低吸：無。

明日量化打板：無（持續冰點，建議小試錯。）

大盤點評：
大盤今日是低开之後復雜的震蕩，整體還是多頭看多到27號不變，而明日預期是高點，而且預期會進一步的突破，如果明日高點整體看空到3號，之後再看多到9號，所以明日高點之後預期震蕩回落到爲主，但之後整體還是看多爲主。明日重點看3916與3893的區間，整體如果進一步的突破，未來就算是調整，整體也是樂觀看多。

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