專家觀點

7月28日|把握下半年最好的機會!天源、金銅轉債申購

大漲之後,連續兩天調整。今日大盤再次遇阻3250點,但是各項技術指標也都逐步上移,可見即便是調整,空間也已經有限了。

個人認爲,下半年最好的一波機會,近在眼前,已經不遠了!

操作上,可以耐心持有,逢低進場。

明日再來2只新債申購!


申購指南

丨天源轉債

丨轉債基本面

 評級:AA-評級,可轉債評級越高越好

 發行規模:10億,可轉債規模越大流動性越好

 回售條款:有

 下調轉股價:15/30,90%,可破淨

 配債代碼:381127

 配售10張所需股數:421


丨正股基本面

 公司簡介:

武漢天源環保股份有限公司,主要從事垃圾焚燒廠、垃圾填埋場、垃圾中轉站的垃圾滲濾液、垃圾滲濾液濃縮液、餐廚垃圾沼液、城鎮污水處理、工業廢水處理及水環境治理等業務。

 財務報表:2023年一季度報告

丨轉股價值分析

天源環保申購前一日收盤價10.61,轉股價10.3,轉股價值103.01。可轉債轉股價值越高越好。


丨風險因素分析

宏觀經濟與政策變化風險

應收账款及合同資產回收風險

經營性現金流量波動較大的風險

無形資產減值風險

毛利率持續下降的風險


丨募資用途

丨正股近半年走勢

丨對標轉債

丨开盤預測

當前溢價率-2.92%,結合AA-評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予18%的溢價率,預計开盤爲:1.18*103.01=122


丨中籤預測

假設原始股東配售80%,網上按照2億計算,預計頂格申購單账戶中籤率:

20000/1000/950=0.021(48中1)中籤率低


丨金銅轉債

丨轉債基本面

 評級:AA+評級,可轉債評級越高越好

 發行規模:14.5億,可轉債規模越大流動性越好

 回售條款:有

 下調轉股價:15/30,80%,不可破淨

 配債代碼:764609

 配售10張所需股數:992


丨正股基本面

 公司簡介:

寧波金田銅業(集團)股份有限公司主營業務是有色金屬加工。公司產業涵蓋銅加工、高新材料、有色金屬貿易等領域,主要產品有陰極銅、銅线、銅棒、銅管、銅帶、漆包线、銅閥門、管接件、水表、燒結釹鐵硼永磁材。
 財務報表:2023年一季度報告

丨轉股價值分析

金田股份申購前一日收盤價6.77,轉股價6.75,轉股價值100.3。可轉債轉股價值越高越好。


丨風險因素分析

宏觀經濟環境風險

原材料價格波動風險

期貨業務風險

匯率波動風險

業績波動風險


丨募資用途

丨正股近半年走勢

丨對標轉債

丨开盤預測

當前溢價率-0.3%,結合AA+評級、相似的轉債、正股質地等綜合因素目前給予28%的溢價率,預計开盤爲:1.28*100.3=128


丨中籤預測

假設原始股東配售80%,網上按照2.9億計算,預計頂格申購單账戶中籤率:

29000/1000/950=0.031(32中1)中籤率低

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