專家觀點

IPO動態丨本周美股預告:SharkNinja、Cheetah Net等5家公司

  回顧:上周共8家公司完成上市,共募資約3.6億美元。

  Earlyworks(ELWS)以每股5美元的價格,發行了120萬份存托憑證,募資600萬美元。Janover (JNVR)以每股4美元的價格,發行了140萬股,募資560萬美元。ParaZero Technologies(PRZO)以每股4美元的價格,發行了195萬股股票,募資780萬美元。Warrantee(WRNT)以每股4美元的價格,發行了240萬份ADS,募資960萬美元。Earlyworks (ELWS)以5美元的價格,發行120萬份ADS,籌集了600萬美元。

  Surf Air Mobility (SRFM)完成了2023年的首個直接上市。

  兩個SPAC Haymaker Acquisition 4 (HYACU)和Keen Vision Acquisition (KVACU)分別募資2億美元和1.3億美元。

  本周,截至發稿前,有5家公司計劃上市,以中小型爲主。

  1、家電制造商——SharkNinja, Inc.

  計劃上市時間:2023年7月31日

  交易所:NYSE

  股票代碼:SN

  SharkNinja由港股上市公司JS環球生活(01691)分拆而來,分拆後,JS環球生活執行董事爲王旭寧仍爲SharkNinja大股東和董事長。SharkNinja總部位於美國波士頓,旗下有Shark 和Ninja兩大品牌,產品涵蓋地板護理類、個人護理類和家庭淨化類產品,以及各類小型廚房電器與廚具。

  上市方式

  此次分拆計劃將採用直接上市方式不涉及新股發行,原有股東將1:1獲得SharkNinja在美股份且無限售期。

  財務數據

  2023年3月31日的三個月內,SharkNinja的營收爲8.55億美元,上年同期爲8.1億美元,這期間相應的淨利潤分別爲8710萬美元、8891萬美元。

  2、進口汽車供應商——Cheetah Net Supply Chain Service Inc.

  計劃上市時間:2023年7月31日

  交易所:NASDAQ

  股票代碼:CTNT

  Cheetah Net成立於2016年,是一家在美國採購並在中國市場銷售的平行進口車輛供應商。該公司主要銷售豪華品牌,如奔馳、寶馬、保時捷、雷克薩斯和賓利。

  募資規模

  該公司計劃以4至6美元的價格,發行125萬股,擬最高募資約750萬美元。

  財務數據

  截至2023年3月31日的三個月,Cheetah Net的營收爲1021萬美元,上年同期爲1282萬美元,這期間相應的淨虧損分別爲11萬美元、56萬美元。

  2021-2022年度,該公司的營收分別爲3920萬美元、5515萬美元,這期間相應的淨利潤分別爲117萬美元、82萬美元。

  3、日本設備制造商——Pixie Dust Technologies, Inc.

  計劃上市時間:2023年8月1日

  交易所:NASDAQ

  股票代碼:PXDT

  Pixie Dust Technologies,成立於2017年,是一家設備制造商,產品涵蓋超聲波頭皮護理裝置、語音檢測裝置、聲學刺激裝置、吸音材料和工廠工作流程工具。

  募資規模

  該公司計劃以每股9至10美元的價格,發行200萬股,擬最高募資約2000萬美元。

  財務數據

  2021-2022財年(截至4月30日),Pixie Dust Technologies,的營收分別爲5.13億、6.36億日元(428萬美元),這期間相應的淨虧損分別爲7.6億日元、11.1億日元(7465萬美元)。

  截至2023年10月31日的六個月,其營收爲1.59億日元(107萬美元),上年同期爲1.79億日元,相應的淨虧損分別爲8.85億日元(595萬美元)、6.25億日元。

  4、澳大利亞健身器材零售商——Fitell Corporation

  計劃上市時間:2023年8月1日

  交易所:NASDAQ

  股票代碼:FTEL

  Fitell 成立於2007年,是一家健身器材零售商,爲超過10萬名客戶提供服務,其產品設備包括舉重、槓鈴、動力架、長椅和健身器材。

  募資規模

  該公司計劃以每股5至6美元的價格,發行300萬股,擬最高募資約1800萬美元。

  財務數據

  截至2022年12月31日的六個月,Fitell 的營收爲305萬美元,上年同期爲490萬美元,這期間相應的淨利潤分別爲-5.9萬美元、91萬美元。

  5、醫療保健設備——Neuraxis, Inc.

  計劃上市時間:2023年8月4日

  交易所:NASDAQ

  股票代碼:NRXS

  Neuraxis成立於2011年,是一家醫療技術公司,專注於开發神經調節療法,以解決兒童和成人的慢性和衰弱性疾病。

  募資規模

  該公司計劃以每股6美元的價格,發行281萬股,擬最高募資約1680萬美元。

  財務數據

  該公司尚無收入。截至2023年3月31日的三個月,Neuraxis的淨虧損爲217萬美元,上年同期爲54萬美元。2021-2022年度,其淨虧損分別爲303萬美元、478萬美元。



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