專家觀點

瓶裝水市場調研:預計2029年將達到99256億元

恆州博智發表的瓶裝水市場調研報告,這份報告覆蓋了市場數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測和未來發展趨勢,預測了瓶裝水行業發展方向,新興熱點、市場空間、技術趨勢以及未來發展趨勢。

 瓶裝水是一包裝於瓶子內的飲用水,用於個人使用和零售。 其使用的水可以來自任一地方,包括泉水、井水、純水、自來水,或甚至有未處理或受污染的水。

數據顯示,我國瓶裝水市場規模從2014年的1237億元增長至2019年的1999億元,2021年已突破2000億元。未來幾年,瓶裝水市場規模仍將以8%~9%的速度增長,2025年有望突破3000億元大關。

瓶裝水市場集中度較高,尤其2元價格帶較爲固化,3元價格帶不失爲明智之選。尼爾森統計的數據顯示,目前我國瓶裝水行業CR3行業集中度、CR6行業集中度分別達到57.9%、80.5%,農夫山泉、怡寶、百歲山、康師傅、冰露和娃哈哈佔據了八成份額。

2元價格帶市場銷售佔比在50%以上,但是市場格局最爲固化,頭部品牌控制力強,其他品牌切入難度大;而頭部品牌對3元價格帶的控制力弱於2元價格帶,其他品牌切入難度也小於2元價格帶,未來競爭會比較激烈。

在目前主流賽道中,1~2元價格帶,農夫山泉、怡寶佔據半壁江山,百歲山、冰露、娃哈哈、康師傅等多家品牌也參與其中競爭。3元以上價格帶還處於群雄並起的战國時代,尚存機會,市場集中度並不高。由於3元以上價格帶的競爭縫隙較多,利益空間較大,有利於新品渠道鋪貨和品牌塑造。

此外,企業布局3元水市場或是出於利潤驅動。相較於1元、2元水,更高價的水本身可能存在更高的利潤。數據顯示,國內礦泉水的平均利潤率爲3.85%,而高端礦泉水的利潤率大概爲普通水的6~7倍。


2021年,全球瓶裝水消費量增至3500億升,市場規模在過去十年中擴大至此前的1.7倍。按國別看,美國以614億升排名第一,日本以接近100億升位列第八。2020年全球瓶裝水銷售額達到2700億美元,預計到2030年前將突破5000億美元。

據公开數據,目前,中國本土與水相關的企業約6.4萬家,水類品牌不少於3000個。瓶裝水市場規模,已接近3000億元。作爲中國軟飲料行業中最大的細分品類,瓶裝水從早期的純淨水、礦物質水、天然水、天然礦泉水,到如今的天然泉水,又在各個領域細分再細分。

我國瓶裝水的主要產區分布在華南地區和西南地區,佔比分別爲25%、23%,其次是華東地區和華中地區,佔比均超過了10%。其中,廣東省是我國瓶裝水生產第一大省,2021年生產瓶裝水2022.34萬噸。廣東省位於華南地區,這裏多丘陵分布,且河湖密布,地下水豐富,吸引了許多的瓶裝水生產產家在此建廠取水,例如農夫山泉、華潤怡寶等。

目前,我國瓶裝水市場的集中度較高。2021年,農夫山泉市場份額佔比達到26.5%,其次是華潤怡寶,佔比爲21.3%,僅排名前六家的企業,其瓶裝水市場份額佔比就已經超過了80%。由於瓶裝水消費更趨向於習慣性消費,大部分消費者在購买瓶裝水時往往會處於習慣購买自己熟知的瓶裝水品牌,因此瓶裝水的市場集中度較高。

市場格局新變化帶來的必然性,指的是新品牌、新品類的迭出,給傳統的品牌企業帶來了品類競爭的壓力,傳統品牌必然需要跟進擴張新品類,來搶佔新品類市場,壓制新品牌的成長空間。

舊格局下多元化的衝動性,是指以渠道爲核心仍然是飲料銷售的主流競爭模式,良好的渠道關系,仍然掌握在舊格局下的品牌企業手中。依靠良好的渠道掌控,品牌企業擴張的新品類能夠快速擺上終端貨架,能夠最大化佔有貨架排面,從而帶來直接的市場增量,企業自然有衝動性來擴張新品類。

越來越多的消費者意識到碳酸飲料、果汁飲料等高糖飲料對健康的危害,开始選擇瓶裝水替代其他高糖飲料需求,我國瓶裝水的需求量將持續增多。我國居民消費水平提升,消費者的健康消費、高品質消費的意識逐漸增強,消費者對中高端產品的需求快速上漲,尤其高端產品的需求量可能迎來較快增長。

在激烈的市場競爭中,企業及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。瓶裝水行業研究報告就是爲了解行情、分析環境提供依據,是企業了解市場和把握發展方向的重要手段,是輔助企業決策的重要工具。

以上數據參考恆州博智出版的市場調研報告《2023-2029全球與中國瓶裝水行業研究及十四五規劃分析報告》,我們爲客戶提供專業的市場調查報告、市場研究報告、可行性研究、IPO咨詢、商業計劃書等服務,尤其是化工和機械領域構築了爲客戶解決統計局、海關、協會等官方單位無法統計到的細分產品數據,這也是在行業內始終處於不可動搖的專業優勢的理由所在。

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