事件：8月2日晚，innoviz發布23年中報，指出目前已完成第一代項目SOP，第一批雷達將於23年7月份實現批量交付，安裝於23年下半年或24年初上市的寶馬7系車輛上；第二個SOP預計將於23年推出並計劃在未來幾個月內發貨。
innoviz首次實現激光雷達批量交付，永新深度受益。Innoviz與寶馬合作的項目正式开啓量產，7月份开始批量交付，用於寶馬7系車輛，標配1顆激光雷達。寶馬7系年銷量1-2萬台，預計將帶動1-2萬顆激光雷達需求。除了寶馬7系之外，公司第一代innovizOne激光雷達平台還通過多種車型認證，22年拿到了大衆的定點項目。公司第二個定點項目將於幾個月內發貨。光學是innoviz激光雷達光學部件核心供應商，隨着innoviz寶馬項目實現0-1落地以及新的定點項目陸續量產，預計將給公司持續貢獻增量訂單。
“2+2”業務布局，战略重心明確。1、基本盤：1）光學顯微鏡：增長驅動力：產品高端化迭代+國產替代，陸續於21、23年發布共聚焦（100w+）、超分辨率顯微鏡（300w）；2）條碼/機器視覺：順美國經濟周期，上半年同比承壓、下半年开始復蘇。機器視覺成長空間廣闊，供應高端液態鏡頭；條碼業務由條碼鏡頭切入條碼模組。新業務：1）醫療業務：核心業務內窺鏡鏡頭、術用顯微鏡，23年开始放量，成長性高。2）激光雷達：綁定禾賽、圖達通、innoviz等頭部雷達企業。
基本面趨勢：23Q2迎業績拐點，單季營收同比有望轉正，下半年加快增長。22年因條碼客戶需求下行疊加去庫存，條碼業務營收逐季下行，尤其是22Q3下滑顯著，23Q1觸底；23Q2環比改善但同比仍承壓；下半年有望復蘇、同比加速。預計全年營收同比增速25%左右，其中上半年收入同比預計持平，預計下半年同比增長45-50%。當前位置我們堅定看好，23Q2出現業績拐點。隨着新業務逐步放量，23H2-25年業績將持續加速。

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