英偉達業績發布在即，Open AI不斷強化大模型布局，AI板塊全面復蘇。24年下遊AI需求大幅釋放，25年雲數據中心800g升級高峰+AI 1.6T放量預期，長期成長邏輯確立。

盤後利好：美股光模塊公司應用光電周五大漲67%

點評：

1. 微軟第一批次訂單給了3億美金，3年內執行，主要提供設計和AOC模塊組裝服務。 年底开始批量供應微軟的400G AOC產品

2. 微軟的AI需求未來幾年都很強勁，微軟要求公司准備的最低生產合同水平，未來幾年，僅這些產品的收入就將超過3億美元。

核心：

業績確定性最強&受益800G彈性最大的，仍然是直供海外的光模塊&光器件龍頭標的【中際旭創】，其次一线標的【新易盛】&【天孚通信】。

$天孚通信(SZ300394)$$中際旭創(SZ300308)$$新易盛(SZ300502)$

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