$天孚通信(SZ300394)$  

1.昨晚英偉達發布新一代顯卡L40S，因爲L40不用800G，用200G和400G，市場擔憂L40s會減少對800G光模塊的需求。但實際上L40S本來就不使用800G的光模塊，只使用100G，200G的光模塊。2.從目前來看，L40S的算力預估是A100的4到5倍，算是一款性價比較高的產品，說白了就是黃仁勳开發出來解決A100到H100之間產品线的產品，這也是黃老板一貫的擠牙膏战術。3.只有H100及H200才使用800G的光模塊，而且H200需要的光模塊數量是H100的數倍。唯一對光模塊需求產生影響的是H100，H200產能跟不上，H200是整個系統出售，靈活性較低，大範圍部署的可能性小！4.總體來說未來2年內800G，1.6T光模塊需要將會成倍增加，且銷量以國外市場爲主。因爲目前別說H100，A100顯卡對國內都是禁止銷售的！

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