2023年已經過去了三分之二，頭部大廠們扎堆做了三件事，其中電商的集體低價轉向有跡可循，大模型的火熱是科技行業長期積累與技術機遇來臨的疊加。

而本地生活賽道的火爆，讓不少人摸不着頭腦。起初抖音入局，還算是宇宙廠慣常的擴張，之後美團防御、老玩家阿裏進一步加碼，都是應有之義。

但如今快手、微信、拼多多甚至小紅書都追着風口紛紛入局，要分美團的蛋糕，原本早就格局底定的本地生活賽道，忽然回到了互聯網正中心。

美團的生意曾經被視作一門艱苦的運營。因爲外賣的資本極重、運營不易而利潤微薄。那時阿裏還在謹慎觀察拼多多的進展，對於低價該如何推行舉棋不定。騰訊在思考短視頻的路徑和天花板。再後來，降本增效的大環境，疊加中概股的寒冬，不容許這些巨頭們向本地生活賽道隨意試探。

本地生活也因此美團牢牢攥在掌心。雖然阿裏系的投資總被詬病後勁不足，但這些年圍繞餓了么和口碑的投入也從未少過。美團地推鐵軍是在一場一場的硬战中贏下了名聲。互聯網屬性越重的巨頭，越不肯輕易沾染這樣艱苦的生意。

只有抖音和其他競爭對手不太一樣。同行在苦惱流量從何處來，抖音則憑借一騎絕塵的用戶使用時間，成爲當下互聯網流量最豐沛的平台。它思考的方向，是如何將流量在自己的域內完成轉化。於是它做了電商，但一個電商還不足夠滿足它的胃口，還有相當一部分的流量等待出口。

醫療、教育等板塊嘗試不盡如人意，遊戲又困於版號等原因進展不順。既要能夠承接海量流量，又要能支撐起抖音更大的想象空間，適合的賽道其實也就寥寥幾條，擺在抖音面前的選擇並不算多。

美團盤踞的本地生活賽道也就這樣被盯上。抖音生活服務總裁朱時雨曾在2023抖音生活服務生態夥伴大會上給出相關解讀：“很多人對於抖音生活服務的第一反應是我們跑到一個存量市場來搶生意了，在我看來其實不是。生活服務是一個十幾萬億的廣袤市場，真正通過线上完成的比例其實非常小，還遠遠沒有到存量競爭的地步。”

十幾萬億的市場並不是一句虛言。艾瑞咨詢數據顯示，2020年中國本地生活服務市場規模爲19.5萬億元，到2025年預計增長到35.3萬億元。

而美團2022年的營收是2200億元，其實並沒有真正意義上取得統治地位。還有巨大的存量市場等待开發，也因此美團在今年一季度的財報上呈現出非同一般的增速：營收增速高達26.7%，羨煞旁人。

02 抖音戳破了美團優勢的表象

美團真正具備統治地位的環節是外賣。數據顯示2021年美團爲527萬活躍騎手支付了681億的餐飲配送成本，而包括配送成本在內的銷售成本佔據了美團外賣總收入的70%。

目前市場上只有阿裏旗下的餓了么能夠與美團形成一定抗衡，但在餓了么總部上海之外的絕大多數市場，美團外賣的市佔率都具備相當優勢。

圍繞數百萬騎手打造的配送網絡，絕對是一個需要時間和資金打造的重資本模式。外人要分走外賣的蛋糕殊爲不易。這也是抖音外賣近期傳出折戟消息的原因。

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