光通信著名咨詢機構LightCounting發布了2023年《超級數據中心光學報告》，報告指出，未來5 年用於AI 集群的以太網光模塊總銷售額將達到176 億美金，佔到了所有以太網光模塊市場38%。同時，LightCounting 指出英偉達AI 系統的新設計需要更多光學器件，未來兩年英偉達網絡的部署可能需要200萬個400GSR4 和600 萬個800G SR8 光模塊。另大幅上調2024&2025以太網光模塊市場預測，如果加上英偉達新增需求，數通光模塊的市場彈性將會無比巨大。
LightCounting最新報告預測2023、2024、2025全球以太網光模塊市場規模分別爲52 億、65 億、83 億美元左右，較Q1 的報告分別上調了8%、25%、43%左右，我們看到絕大部分的增量來自AI 集群需求，LightCounting認爲AI集群應用將掀起一場全新的光學產品需求浪潮。我們在“中國之光系列”報告中曾做過分析，英偉達的H100和GH200系列GPU對800G光模塊需求巨大，2024年僅H100銷售帶來的800G 光模塊需求或達400萬以上。
值得注意的是，LightCounting的以太網光模塊預測不包括InfiniBand和NVLINK等英偉達私有協議採購需求。其認爲英偉達2022年、2023年200G AOC（每個AOC 相當於兩個多模光模塊）需求分別達到50 萬、100 萬，而一旦使用NDR（主要是H100）和NVLINKL2（主要是GH200）的網絡部署與當前HDR 數量相當，將需要200萬個400G SR4 光模塊和600 萬個800G SR8 光模塊。我們假設該需求都在2024 年發生，假設400G SR4 與800G SR8 ASP 分別爲300 美金與650 美金，2024 年整個數通光模塊市場規模將達到110億美金。假設2024 年交付60%（保守估計），市場規模將達92 億美金，同比增速達77%。
$中際旭創(SZ300308)$
$天孚通信(SZ300394)$
$太辰光(SZ300570)$
本文作者可以追加內容哦 !
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：LIGHTCOUNTING：AI集群光模塊需求浪潮即將到來
地址：https://www.twetclubs.com/post/19630.html
