如祺出行遞表港交所，廣汽、騰訊、小馬智行爲...

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8月18日晚間，如祺出行向港交所遞交招股書，聯席保薦人包括中金公司、華泰國際、農銀國際。

招股書顯示，如祺出行的股東包括廣汽集團、廣汽工業、Tencent Mobility、小馬智行等。

截至今年6月30日，如祺出行服務已進入全國21個城市，平台注冊用戶數爲2160萬。本次IPO發售資金預期將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務的研發活動、出行服務的產品升級及運營效率提升。

綜合 | 招股書證券時報編輯 | Arti

本文僅爲信息交流之用，不構成任何交易建議

*“如祺出行”獲取完整招股書。

據招股書，如祺出行是中國行業領先的出行科技與服務公司。公司致力於搭建全方位、立體化的出行科技解決方案及服務體系。公司的業務包括出行服務，主要包括網約車及Robotaxi服務；技術服務，主要包括人工智能數據及模型解決方案以及高精地圖；及爲司機及運力加盟商提供全套支持的生態服務。

如祺出行具備整合汽車和出行服務行業豐富資源的獨特優勢，這一優勢使公司有別於公司的競爭對手。

據了解，如祺出行由廣汽集團和騰訊聯合發起創立，其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供應商小馬智行作爲战略股東。公司擁有不同行業背景的股東，豐富了公司於整個出行行業服務價值鏈上主要利益相關方的市場洞察力及見解。

廣汽集團作爲全國頂尖整車集團，隨着公司的智慧出行業務的發展及增長，爲公司提供不懈支持。領先的互聯網服務提供商騰訊在平台運營和市場开拓方面爲公司持續賦能。小馬智行與公司在創新舉措上無縫合作，爲公司在自動駕駛出行服務商業化初期的探索提供前沿技術支持。

連接汽車整車廠商、互聯網公司和自動駕駛解決方案供應商的行業聚合者，公司引領並促進自動駕駛解決方案的商業化。

截至2023年6月30日，如祺出行主要在九個聚焦城市（其中大部分位於大灣區）運營。在擴展公司的網絡時，公司考慮城市市場的人口及社會經濟狀況，並優先與公司現有網絡有潛在協同效應的城市。公司將此方式稱爲漣漪模式，據此，公司將經過成熟市場驗證的市場滲透策略、運營專業知識和管理系統復制到鄰近新市場。

漣漪模式使如祺出行能夠降低市場滲透及客戶獲取成本，從而實現可持續及高效的增長。根據弗若斯特沙利文的資料，截至2022年12月31日，公司在大灣區的用戶滲透率超30%，市佔率排名第二。同時，根據交通運輸部發布的資料，截至2023年6月30日，如祺出行的交通運輸部訂單合規率14次名列第一。公司致力於爲乘客提供安全、便利的智慧出行服務。

招股書顯示，如祺出行致力於研發，並在智能出行建立了強大的技術優勢。公司自主研發的AI算法模型爲司機和乘客生成智能路线和匹配方案，形成兼顧效率、可靠性、安全性的出行服務平台的基礎。

面向Robotaxi場景，如祺出行的开放性Robotaxi運營科技平台以車輛管理系統(VMS)、運營監管平台(OMP)及Robotaxi數據平台(RDP)三個核心模塊爲特色，該科技平台可通過雲端技術，實現對Robotaxi的遠程管理和控制，提高車輛的運營效率和服務質量。

面向自動駕駛解決方案供應商、整車廠商及政府，公司打造了自動駕駛數據解決方案，例如人工智能數據及模型解決方案、高精地圖及智慧交通解決方案。在公司的技術服務中，公司自有的AI感知算法基礎模型在駕駛數據集中的AI預標注召回率和准確率均達95%以上，並應用於公司的人工智能數據及模型解決方案。

於2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年6月30日止六個月，研發投入佔總收入的比例分別爲10.7%、11.5%、7.7%、7.9%及6.3%。

如祺出行於往績記錄期間高速發展，運營效率持續提升且業務模式不斷優化。截至2023年6月30日，公司出行服務平台的注冊用戶數已達到2160萬名。公司的出行服務的收入由2020年的人民幣4億元增加至2021年的人民幣10.13億元，並進一步增加至2022年的人民幣12.5億元，年復合增長率爲76.8%，且由截至2022年6月30日止六個月的人民幣6.04億元增加至2023年同期的人民幣7.91億元。

如祺出行的總收入由2020年的人民幣4.04億元增加至2021年的人民幣10.14億元，並進一步增加至2022年的人民幣13.68億元，年復合增長率爲84.0%，且由截至2022年6月30日止六個月的人民幣6.16億元增加至2023年同期的人民幣9.13億元。

根據弗若斯特沙利文的資料，於2022年10月，如祺出行爲全球首個推出有人駕駛網約車與Robotaxi服務商業化混合運營的出行平台，標志着Robotaxi向商業化大步邁進。

本次香港IPO募集資金，將用於自動駕駛及Robotaxi運營服務的研發活動、出行服務的產品升級及運營效率提升。