大市綜述 

昨日，港股市場三大指數震蕩上揚，截至收盤，恆生指數漲0.83%，收於17611.87點；國企指數漲0.65%；恆生科技指數漲0.43%。

板塊方面多數上漲，銀行、保險、油氣、醫藥、餐飲等漲幅居前，而黃金及貴金屬、航運及港口、房地產、汽車等跌幅居前。大市成交759.35億港元，科技指數成份股成交182.15億港元，南向資金淨买入36.82億港元。

隔夜，美股市場三大指數漲跌不一。道瓊斯指數跌0.20%，標普500指數微漲0.02%，納斯達克指漲0.22%。板塊方面漲跌互現，科技股、半導體、油氣漲幅居前。

歐洲市場，四大股指漲跌不一，英國富時100指數跌0.43%，法國CAC40指數跌0.05%，德國DAX指數跌0.25%，歐洲斯托克50指數漲0.11%。

料日內恆指小幅震蕩偏淡。亞太市場，日經225指數开盤跌0.80%，韓國股市今日休市。截至9月28日，恆生指數夜期(9月)收報17582點，跌47點或0.267%，低水30點。

今年6月-8月，恆生指數上漲10.12%，科技指數上漲25.46%，但8月份以來，恆生指數下跌12.29%，科技指數下跌15.74%。主要原因在於早前市場預期/期待的美聯儲貨幣政策轉向“顯著延後”，另外內地宏觀經濟復蘇仍在等待。從8月份的規模以上工業企業利潤看，內地宏觀經濟向好趨勢凸顯，8月規模以上工業企業利潤同比上漲17.2%。

僅從恆指估值看，截至9月27日，當前恆指PE（TTM）僅8.65x，顯著低於10年歷史均值的10.57x，也低於機會值的9.15x，從長期看吸引力較大，但當前市場成交偏小，觀望情緒稍顯濃厚，仍在等待美聯儲貨幣政策更明確的方向和全球宏觀經濟復蘇。

隔夜納斯達克中國金龍指數漲0.80%，跑贏美股三大指數，熱門中概股普遍上漲，昨日恆生科技指數漲0.43%，料今日科技指數小幅震蕩偏淡，成份股趨於分化。

港股科技股走勢與美股科技股走勢趨勢大致趨同。8月份以來，恆生科技指數跌15.74%，同期納斯達克指數跌8.74%，從技術面看，當前納斯達克指數走出了一個“M型或雙頂”，且已經跌破8月18日低點。但是，當前與8月18日低點很相近，市場存在一定觀望，同時此時指數方向對後市很關鍵。當前科技指數關鍵影響因素，一是美聯儲貨幣政策轉向的信號，二是美國宏觀經濟衰退與否，若兩者同時打消市場疑慮，則預計科技股將顯著回暖。

國際油價繼續上揚，短期持續關注油氣开採公司。昨日美油大漲3.67%，收於93.71美元/桶，而當前美油已經突破94美元/桶，隔夜美股油氣开採股領漲市場，料短期港股油氣开採股仍表現積極。

重點關注

1) 關注中國石油（00857.HK）、中國海洋石油（00883.HK）：國際油價大幅上漲，昨日美油大漲3.67%，收於93.71美元/桶，而當前美油已經突破94美元/桶，隔夜美股油氣开採股領漲市場。

公司財報公布

今日，港股市場無明星公司將發布財報。

新股動態

1. 邁越科技（02501.HK）：9月28日-10月4日招股，招股價1.05-1.40港元/股，每手2000股，預計10月11日正式上市。

2. 十月稻田（09676.HK）：9月28日-10月5日招股，招股價13.0-15.8港元/股，每手300股，預計10月12日正式上市。

3. 綠源集團控股（02451.HK）：9月28日-10月4日招股，招股價6.00-8.00港元/股，每手500股，預計10月12日正式上市。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)發布公告，於2023年9月27日斥資4.01億港元回購133萬股，每股回購價格爲298-304港元。

2. 海爾智家(06690.HK)發布公告，於2023年9月27日該公司斥資人民幣3039.69萬元回購127.19萬股A股，回購價格爲每股人民幣23.82-24.00元。

3. 貝殼-W(02423.HK)發布公告，於2023年9月26日該公司斥資4325.23萬美元回購864.88萬股，回購價格爲每股4.86-5.12美元。

4. 看通集團(01059.HK)發布截至2023年6月30日止年度業績，集團收益1.29億港元，同比增長0.77%;淨利潤969.4萬港元，同比增長112.68%;每股盈利3.72港仙。

5. 大健康國際(02211.HK)發布截至2023年6月30日止年度業績，收益約人民幣12.97億元(單位下同)，同比增長1.8%;公司擁有人應佔虧損約1.05億元，同比收窄43.83%。

6. 華章科技(01673.HK)公布截至2023年6月30日止年度業績，收入約人民幣5.29億元(單位下同)，同比增長63.3%;公司股東應佔虧損5124.88萬元，同比減少85.9%。

國內外要聞

1) 央行貨幣政策委員會召开三季度例會強調，加大宏觀政策調控力度，精准有力實施穩健的貨幣政策。促進物價低位回升，保持物價在合理水平。堅決對單邊、順周期行爲予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。支持剛性和改善性住房需求，推動降低存量首套房貸利率落地見效。落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施，推動平台企業規範健康持續發展。

2) 國家統計局數據顯示，8月全國規模上工業企業利潤同比增長17.2%，爲去年下半年以來首次實現正增長；1-8月累計同比下降11.7%，降幅較1-7月收窄3.8個百分點。裝備制造業利潤增長加快，工業新動能持續壯大。

3) 工信部：1-8月我國軟件業務收入75178億元，同比增長13.5%；利潤總額8628億元，同比增長13.9%；軟件業務出口319.3億美元，同比下降4.5%。

4) 農業農村部公布數據，8月末能繁母豬存欄爲4241萬頭，環比下降0.7%，同比下降1.9%。8月份規模以上生豬定點屠宰企業屠宰量爲2645萬頭，環比下降1.4%，同比增長22.1%。

5) 上海有色網最新報價顯示，9月27日，國產電池級碳酸鋰價格下跌1030元，報16.89萬元/噸，連跌17日並創逾2年新低。

6) 澳大利亞8月CPI同比漲幅加速至5.2%，與市場預期一致，逆轉了連續三個月回落的趨勢；8月CPI環比上漲0.8%，高於7月的0.3%。

7) 美國8月耐用品訂單初值環比升0.2%，預期降0.5%，前值自降5.2%修正至降5.6%。核心資本貨物訂單環比大漲0.9%，超過預期的0.1%。

8) 波羅的海幹散貨指數報1752點，較前一交易日上漲3.42%，連漲四日。

大行評級

1、大和：重申新東方-S(09901)“买入”評級，目標價上調至48港元

2、中金：首個线下樂園开業 IP賦能下有望實現多元創收，維持泡泡瑪特“跑贏行業”評級

3、裏昂：下調玖龍紙業(02689)評級至“沽售” 目標價降至4.1港元

4、高盛：維持滔搏(06110)“买入”評級，目標價下調至7.5港元

5、摩根大通：予周大福(01929)“增持”評級，今年中期業績或有驚喜

作者：艾德金融研究部

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