各位朋友們好，我是閣主。

今天A股終於漲了，雖然不多，但總算止住了跌勢，國慶節回來以後A股就沒給好臉色，連跌兩天，不知道大家什么感覺，反正我是沒什么看盤的欲望。

板塊方面，今天醫藥大漲，採掘行業、貴金屬、燃氣、石油行業跌幅居前。

醫藥這兩年的遭遇非常差，先是集採和醫保談判，然後是疫情過後相關細分領域的踩踏，再是今年的醫藥反腐，可以說沒有過上一天安穩日子。

這樣搞確實讓人受不了，聽說醫藥女神葛蘭最近也跑路了，10年虧了234億，基民欲哭無淚。

不過葛蘭的跑路並非全因爲醫藥下跌造成，基金經理就是行情好的時候賺一波人氣，然後收大家的管理費，至於漲與跌，不能直接決定他們的去留，據說葛蘭賺了33億管理費，對她而言足夠了。

所以跑路也許只是因爲賺的夠多，財務自由，不需要再從事這份工作。

從這幾年醫藥和房地產的結局，我看到了很多共性，那就是國內蒸蒸日上的行業總有落幕的一天，越是火爆，結局往往越是悲慘。

比如教培、樓市、電子煙、醫藥……

有點盛極而衰的味道。

醫藥就不多聊了，今天兩市成交額有所放大，達到8400億左右，這是個比較好的信號，而且北上資金也終止流出，總體看A股算是穩住了。

今天漲得比較好的板塊除了醫藥還有芯片半導體，而且是尾盤突然爆拉，其中中芯國際尾盤拉升漲6.6%，不用多想，權重龍頭被拉起來，肯定有好消息。

下面具體分析下原因。

（1）台積電傳利好

有傳言說台積電2024年的人工智能訂單比重會比今年增長約6%，並且攀上歷史新高，成爲公司明年營運的主要動能之一。

台積電在半導體界的地位毋庸置疑，今年本來是半導體下行周期之年，但AI突然爆發，讓半導體行業得到很大緩解。

如果不是因爲AI帶動半導體復蘇，韓國今年可能會非常慘。

台積電的客戶質量很高， AI客戶群包括英偉達、超威、特斯拉、蘋果、英特爾等。

不過即便如此，我覺得外界還是太樂觀了，AI相關需求（包括CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的AI處理器）其實只佔台積電總營收的6%，比例太低，對扭轉頹勢有幫助，但貢獻不大。

不過對半導體行業來說總歸是好消息，台積電拿最好的資源喫肉，其他廠家就拿差一點的資源湯喝。

（2）中國芯片重大突破

這個消息比較重磅，科技日報報道，清華大學集成電路學院教授吳華強、副教授高濱團隊基於存算一體計算範式，研制出全球首顆全系統集成的、支持高效片上學習（機器學習能在硬件端直接完成）的憶阻器存算一體芯片，在支持片上學習的憶阻器存算一體芯片領域取得重大突破，有望促進人工智能、自動駕駛可穿戴設備等領域發展。

相關成果在线發表於最新一期的《科學》。

今天看到這個消息突然想到了多年前的“漢芯”，如果當年不是因爲“漢芯”事件，可能國內芯片半導體領域也不會停滯多年，如果當初真研究出世界一流芯片，現在也不會出現什么科技战，卡脖子，回過頭看，那次的學術造假成本實在太高了。

但過去的都過去了，最近10年我國在拼命追趕前沿科技，各領域成果也是遍地开花，好消息不斷，總有一天我們會揚眉吐氣，不再受人所制。

（3）集成電路大會

中國集成電路設計業2023年會將於11月10日在廣州舉行，參會公司有台積電、華大九天、Cadence、西門子EDA、芯原股份、炬芯科技、概倫電子、思爾芯、華力、摩爾精英等。

在這個節點上，只要會議有什么重要的消息出來，肯定會被媒體放大，所以也算小利好。

總體看下來，在利好消息的催化下芯片半導體尾盤異動，後續資金大概率還會持續關注。

芯片半導體這條线我聊過很多次，是長坡厚雪賽道，我國不斷加大支持力度，就是爲了在這個領域打破限制，所以芯片半導體行業一定會有長足發展。

對芯片半導體感興趣的朋友可以拉長战线，逢低布局，未來這個行業我國肯定會超越韓國日本，時間再久點，超越美國未必不可能。

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