美國芯片禁令變本加厲國產AI芯片逆風前行

來源/21tech（News-21）

作者/倪雨晴江月

編輯/林曦

圖源/視覺中國

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AI芯片战火升級。

美國當地時間10月17日，美國商務部工業和安全局（BIS）發布了針對芯片的出口禁令新規，對於中國半導體的制裁進一步升級。

從新規名稱可以看到，此次限制的核心對象是先進計算半導體、半導體制造設備和超級計算機項目。而此次新規事實上是美國對2022年10月7日發布的規則進行修改更新的版本，更加嚴格地限制了中國購买重要的高端芯片。

美東時間17日英偉達收跌4.68%，英特爾收跌1.37%。

“圍追截堵”AI高算力芯片

21世紀經濟報道記者查詢官網披露的文件了解到，最新的禁令主要包括三個規則，同時，BIS網站上還同步發布了一份新規解答說明。

其一是先進的計算芯片規則，此次在2022年10月7日規則的基礎上進行了兩項更新，首先是調整了決定先進計算芯片是否受到限制的參數；其次是採取新的措施來應對規避控制的風險，對另外40多個國家出口的產品實施了額外的許可證要求。

在具體的參數方面，最新的禁令刪除了“互連帶寬”作爲識別受限芯片的參數、還設置了一個新的“性能密度閾值”來作爲參數。同時，在條例細則中，還特別提到了要修訂參數，從而對“AI training（人工智能訓練）”芯片進行管控，以及限制芯片用於訓練大型軍民兩用的AI基礎模型。

芯片業內人士向21世紀經濟報道記者表示，這意味着不論英偉達還是英特爾、AMD，按照算力性能密度的要求，新產品可能基本沒有辦法對華供應。

此前，英偉達A100及H100兩款型號限制出口中國後，爲中國專供的“閹割版”的A800和H800就是爲了符合規定。英特爾同樣也針對中國市場，推出了AI芯片Gaudi2，如今看來，企業們又要在新一輪出口禁令下再進行調整應對。

10月17日晚間，英偉達方面媒體回應稱：“我們遵守所有適用的法規，同時努力提供支持不同行業的數千種應用產品。鑑於全球對我們產品的需求，我們預計（新規）短期內不會對我們的財務業績產生實質性的影響。”

第二個規則是關於擴大半導體制造設備的出口管控，包括強化對美國人才的限制，還增加了需要申請半導體制造設備許可證的國家數量，從中國擴大到美國能夠長臂管轄到的21個國家。

這也意味着，更多國家的半導體設備公司將受到限制，在全球半導體設備巨頭的排行榜中，主要由美國、荷蘭和日本的公司佔領。其中，荷蘭承包了全球四分之一以上的半導體設備，ASML就是芯片光刻技術的領導者。

對於最新的美國出口管制條例，10月18日，ASML方面向21世紀經濟報道記者表示：“鑑於新規的篇幅和復雜性，ASML需要仔細評估潛在的影響。就我們的業務而言，根據目前收到的信息，我們認爲適用該新規的涉及先進芯片制造的中國晶圓廠數量有限。”

談及業績的影響，ASML分析道：“從中長期角度來看，這些出口管制措施可能會影響到我們不同的機台銷售量在各區域間的配比，但我們預計這些措施不會對公司2023年的財務情況以及我們在 2022年11月投資者日公布的2025年和2030年的長期展望產生重大影響。”

同時，ASML將向美國政府進一步澄清這些新規的適用範圍，並且持續遵守經營所在國家/地區所有適用的法律和法規，包括出口管制法規。

第三個規則是把更多公司列入到“實體清單”，增加了兩家中國實體及其子公司(共計13家參與先進計算芯片开發的實體)，爲這些公司制造芯片就需要BIS的許可。

被新列入“實體清單”的13家中國企業名單如下圖所示，主要包括壁仞科技、摩爾线程等GPU公司。

Beijing Biren Technology Development Co., Ltd.

Guangzhou Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

Hangzhou Biren Technology Development Co., Ltd.

Light Cloud (Hangzhou) Technology Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology (Beijing) Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology(Chengdu) Co., Ltd.

Moore Thread Intelligent Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

Shanghai Biren Information Technology Co., Ltd.

Shanghai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

Shanghai Biren Intelligent Technology Co.,Ltd.

Superburning Semiconductor (Nanjing)Co., Ltd.

Suzhou Xinyan Holdings Co., Ltd.

Zhuhai Biren Integrated Circuit Co., Ltd.

對此，在10月17日晚間，多家公司火速發布聲明進行回應。

壁仞科技在聲明中表示：“公司對美國商務部此舉表示強烈反對，將向美方有關政府部門積極申訴，並呼籲美國政府重新進行審視。”

同時，壁仞科技還指出，公司嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規，並在此基礎上始終合法依規經營，目前正在評估此事件可能對公司造成的影響，做好應對工作，並將與各方面積極溝通。

另一家GPU公司摩爾线程也同樣對列入“實體清單”一事表示“強烈抗議”，其聲明稱：“摩爾线程自成立以來嚴格遵守相關國家和地區的法律、法規，始終秉持合法、合規的企業文化和管理理念，建立了完善的出口管制合規管理體系和工作流程指引。公司正在與各方積極溝通，對於該事項的影響正在評估。”

中國企業低頭趕路

與此同時，在制裁升級和算力緊缺的背景下，國內的AI企業、GPU企業正努力前行。

國際數據公司（IDC）發布的《中國半年度加速計算市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，受供應鏈、政治等因素影響，中國市場面臨的算力缺口給國內的芯片發展帶來新的機遇。中國本土的AI芯片廠商發展正處於快速增長的階段。2023年上半年，中國加速芯片的市場規模超過50萬張。從技術角度看，GPU卡佔有90%的市場份額；從品牌角度看，中國本土AI芯片品牌出貨超過5萬張，佔比整個市場10%左右的份額。

目前英偉達的GPU在AI訓練領域佔據主要份額，英特爾、AMD正在搶奪市場。從國內企業看，巨頭中華爲、阿裏、百度、騰訊都已經有自研AI芯片，有的對外銷售、有的自用。

比如華爲的昇騰系列，已經支持了國內過半的AI大模型訓練；百度旗下的昆侖芯片，瞄准的是雲端AI通用芯片；阿裏已經推出高性能推理AI芯片含光系列；騰訊自研的AI推理芯片紫霄，已經量產並在騰訊會議等業務上落地。

AI相關的芯片企業中，既有上市的寒武紀、景嘉微、海光信息，也有芯動科技、燧原、瀚博、沐曦、壁仞、摩爾线程、天數智芯等老牌和新創企業。

包含GPU在內的高算力AI芯片主要用於高性能服務器中，需求還在不斷增長。IDC報告指出，2023年上半年加速服務器市場規模達到31億美元，同比2022年上半年增長54%。其中GPU服務器依然是主導地位，佔據92%的市場份額，達到30億美元。同時NPU、ASIC 和 FPGA等非GPU加速服務器以同比17%的增速佔有了8%的市場份額，達到2億美元。

2023年上半年，從廠商銷售額角度看，浪潮、新華三、寧暢位居前三，佔據了70%以上的市場份額；從行業角度看，互聯網依然是最大的採購行業，佔整體加速服務器市場超過一半的份額，此外金融、電信和政府行業均有超過一倍以上的增長。

IDC中國AI基礎架構分析師杜昀龍認爲，目前我國本土芯片廠商的技術水平與國際先進水平對比還相對落後，生態的建設同樣不夠完善。芯片領域的供需關系也在逐漸發生變化，許多企業由原來的“國際採購”，轉向“本地採購”或者“自研自用”，爲我國本土芯片企業的發展創造了有利條件。應持續優化芯片產業發展環境，不斷促進設計、封裝等環節的發展，對流片制造環節實現攻堅，構建健全完整的產業鏈，突破行業應用、芯片研發、系統开發、高校研究之間的壁壘，形成跨企業、跨領域、跨行業的合作，進而推進芯片行業全維度發展。

英偉達與鴻海加強合作

一年一度的“鴻海科技日”於10月18日舉行，英偉達創始人黃仁勳與鴻海董事長劉揚偉同台現身，釋放出雙方強化合作的信號。

黃仁勳和劉揚偉搭乘鴻海制造的電動車（Model B）一同登台，凸顯了鴻海近年來的電動車發展計劃。黃仁勳還表示，Model B很漂亮，是很適合年輕情侶的電動車。

爲何黃仁勳會出席鴻海活動？原因或包括兩點：第一，市場消息透露，鴻海已經拿下英偉達最新AI芯片GH200的芯片模塊訂單及L40／L40S 產品，且都將獨家供應；第二，英偉達宣布，正計劃與鴻海共建“AI工廠”，在多方面加強鴻海的“造車”能力。

英偉達於今年5月剛剛亮相了GH 200芯片，這被視爲目前全球性能最強的AI芯片，同時這款新品又在8月8日進行存儲性能升級，首次用上了HBM3e技術。5月公布的GH 200已經全面投產，帶有新存儲技術的GH 200預計在2024年第二季度交付。

有關鴻海的電動車計劃，劉揚偉介紹，在最近三年內，已經相繼推出一系列汽車產品，包括高級商務房車、跨界休旅車、SUV、皮卡、商用巴士和商用廂型車，證明了鴻海在多個汽車領域的多元化投入和創新能力。

本次在鴻海科技日上，劉揚偉向外界展示了鴻海最新的電動車MODEL N，稱其展現了鴻海全方位的垂直整合能力。他還向傳統汽車公司喊話，“這是未來你們可以充分利用鴻海的優勢。”

事實上，鴻海“造車”採取了CDMS（委托設計制造服務）商業模式，也就是爲汽車產業提供完整且可客制化的解決方案，換言之，鴻海正在從整合制造服務轉變爲“解決方案公司”。劉揚偉稱，這有助於減少生產成本，縮短產品上市時間，這被認爲是未來電動車行業成功的關鍵要素之一。

黃仁勳則透露兩家公司將共同建設AI工廠。“鴻海很不可思議，它可以整合車與平台，並發展從散熱到半導體等各種科技，至於電腦AI運算革命才剛剛开始，我們也將展开新的一頁。”黃仁勳稱。

有關英偉達和鴻海的合作模式，黃仁勳稱，AI一方面可以建立在電動車上，裝載AI“大腦”在車裏，另一方面AI工廠軟件可以更新整個AI汽車產業鏈條。

具體而言，鴻海將基於英偉達的能力，建設智能電動汽車平台、自主移動機器人平台，以及智慧城市的智能視頻分析平台。

值得留意的是，這是鴻海首次邀請合作夥伴在鴻海科技日上登台分享，這次受邀的兩家公司分別是英偉達和ZF Chassis，後者是德國汽車零部件供應商採埃孚子公司，鴻海已收購其50%股權。劉揚偉表示，這兩家公司結合鴻海的供應鏈管理、規模經濟和創新制造，“將改變這個產業的遊戲規則”。