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一、港股新股

•珍酒李渡：4.26暗盤

公司簡介：

集團是一家致力提供以醬香型爲主的次高端白酒產品的中國白酒公司；根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年收入計，集團在中國所有白酒公司中排名第14位，市場份額爲0.8%；於往績記錄期，集團以遠超於行業平均水平的速度增長；在中國，集團經營四個主要的白酒品牌，包括旗艦品牌珍酒、蓬勃發展的品牌李渡，以及兩個地區領先品牌湘窖及开口笑在內的四大白酒品牌，憑藉該等知名品牌，集團通過开發種類繁多、芳香醇厚的白酒產品，弘揚中國傳統白酒文化，以滿足不同的消費者喜好並抓住更廣泛的市場機遇。

招股詳情：

入場費2622.18港幣/200股，招股價10.78~12.98，發行比例15%，募資額52.89~63.69億，發行後總市值352.65~424.62億，不回撥情況下公开發售佔總發行10%，無基石，有綠鞋，預估一手中籤率100%。

個人評價：

發之前全是乙，發之後連全是都沒了哈哈哈..股東結構比較簡單，全禁售；3家大牌承銷商就夠了，這么大盤子還沒有基石，完全一副不愁賣的架勢，定價上下限浮動20%，上限就離譜不用看了，所以下面都以下限定價看，重點就在於貴不貴；首先雖然80%收入來自次高端品牌"珍酒"和"李渡"，但營收增長放緩，58億的營收，在賽道裏基本就是中端的水平，55%左右的毛利，在整個行業裏都算低的，淨利更是持續下滑到不到18%；按22年業績計算大概33倍PE，最後一輪投後估值388億就發行市值有一定空間，白酒作爲大A沒有之一的頂級板塊，中端品牌也就30倍左右的PE，就算疊加創始人業內傳奇吳向東和頂級私募KKR，加之港股第一白酒的稀缺性就算抹平了AH溢價，也就勉強算是不貴，港新近期上的消費股表現基本不錯算是個加分項，但這個體量公开5個多億的貨，拋壓有點大...

個人評級【】

•梅斯健康：4.26暗盤

公司簡介：

成立於2012年，爲中國最大的在线專業醫師平台之一，主要提供精准全渠道營銷解決方案、醫師平台解決方案、真實世界研究(RWS)解決方案；根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年注冊醫師用戶及平均每月活躍用戶計，梅斯健康運營中國最大的在线專業醫師平台之一；於2022年12月31日，梅斯健康的平台擁有約290萬注冊醫師用戶，於2021年平均每月活躍用戶達約270萬人；於2021年12月31日，根據國家衛健委數據，梅斯醫學平台的注冊醫師（具有副主任醫師及以上職稱）用戶總數佔中國取得副主任醫師及以上職稱的醫師總數的67.1%。

招股詳情：

入場費2565.61港幣/250股，招股價9.1~10.16，發行比例11%，募資額6.07~6.78億，發行後總市值55.25~61.69億，不回撥情況下公开發售佔總發行10%，6家基石認購3.14億中位定價佔比48.82%，有綠鞋，預估一手中籤率100%。

個人評價：

首先老股東明確全部鎖定，不像北森玩文字遊戲，看了3遍招股書才看出端倪，其次下限定價的話，較上市前估值刨去時間成本沒有太大變化，刨去基石還有2.93億的貨，盤子不能算很大；與業務上直接對標的"醫脈通"整體規模體量上看基本上大差不差，營收年復合增長率接近28%，22年YQ原因增長有所放緩，毛利保持在60%左右，收入的57%大概2億來自營銷服務，和對手2.88億有所不及外，其他方面幾乎已經全面超越；以未調整財務數據對比PS14倍左右而對手是23倍多，以調整後PE120倍和對手170倍仍然是有空間，並且在醫師數、用戶數和RWS研究服務上面全面領先對手，在成長性方面更加具有想象力；另外中金做爲綠鞋基本在市場上屬於獨一檔的存在。

個人評級【】

二、A股新股

•晶合集成：4.13招股

公司簡介：

公司主要從事12英寸晶圓代工業務，主要代工產品爲顯示驅動芯片;公司是國內第三大晶圓代工廠，在核心產品顯示驅動芯片領域處於全球領先地位；截至最新，公司55nm制程節點處於風險量產階段，多個更先進制程節點均與客戶籤訂了產能保證。

招股詳情：

科創板，發行價格19.86，發行規模99.6億，頂格申購需配市值145萬，發行市盈率13.84，行業市盈率32.13。

個人評價：

營收高速增長，年復合增速166.02%，淨利潤持續增長，21年實現扭虧爲盈，毛利高於同業可對比公司，23年一季度預報業績均同比下滑，但瑕不掩瑜頂級的概念和偏低發行市盈率，可能唯一缺點就是盤子偏大。

個人評級【積極】

•榮旗科技：4.13招股

公司簡介：

公司主要從事智能裝備的研發、設計、生產、銷售及技術服務,重點面向智能制造中檢測和組裝工序提供自主研發的智能檢測、組裝裝備,能夠爲客戶提供從單功能裝備到成套生產线的智能裝備整體解決方案；並且能夠爲客戶提供持續的智能裝備改造升級服務，實現產线柔性生產和功能、流程的持續優化。

招股詳情：

創業板，發行價格71.88，發行規模9.58億，頂格申購需配市值3萬，發行市盈率71.62，行業市盈率35.23。

個人評價：

營收利潤均保持穩定增長，但毛利率持續下滑，預報23年一季度淨利潤大幅下滑，動態市盈率51倍左右，對比同類型上市公司可以接受。

個人評級【尚可】

•美利信：4.12招股

公司簡介：

公司主要從事通信領域和汽車領域鋁合金精密壓鑄件的研發、生產和銷售；公司是全球前兩大通信主設備商華爲和愛立信通信基站鋁合金精密壓鑄件的核心供應商，同時在汽車零部件領域也進入了特斯拉、比亞迪等龍頭汽車廠商供應鏈；2022年，公司與主要客戶建立了原材料價格聯動機制，或利好公司維持毛利率水平的穩定。

招股詳情：

創業板，發行價格32.34，發行規模17.14億，頂格申購需配市值12.5萬，發行市盈率86.89，行業市盈率25.26。

個人評價：

受益於新能源車市場增長，營收利潤均實現高速增長，在通信和汽車領域壓鑄件領域分开對比同行業上市公司，發行市盈率皆高於可對比公司。

個人評級【尚可】

•晶升股份：4.11招股

公司簡介：

公司主營業務爲高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售；公司實際控制人兼創始人具有深厚的產業及技術背景，公司在軍用及工業兩大領域均具備豐富的客戶資源。

招股詳情：

科創板，發行價格32.52，發行規模11.24億，頂格申購需配市值8.5萬，發行市盈率129.9，行業市盈率35.18。

個人評價：

19年以來營收高速增長，但有增收不增利情況，23年一季度預報營收利潤皆高速增長，發行市盈率顯著高於同行業，但概念較好。

個人評級【尚可】

•中船特氣：4.11招股

公司簡介：

公司是國內領先、世界知名的電子特種氣體和三氟甲磺酸系列產品供應商；公司前身爲718所特氣工程部，在電子特氣領域具備較強的技術先發優勢，電子氣體是集成電路等行業生產制造的關鍵材料之一，國產化空間較大；公司是國內電子特種氣體龍頭，三氟化氮、六氟化鎢產能國內居首。

招股詳情：

科創板，發行價格36.15，發行規模28.7億，頂格申購需配市值12.5萬，發行市盈率59.43，行業市盈率30.59。

個人評價：

國內電子特種氣體頭部企業，營收利潤均保持穩定增長，23年一季度預報繼續穩定增長，與行業可比上市公司對比市盈率基本合理。

個人評級【積極】

•頎中科技：4.7招股

公司簡介：

公司是集成電路高端先進封裝測試服務商，爲客戶提供全方位的集成電路封測綜合服務，覆蓋顯示驅動芯片、電源管理芯片、射頻前端芯片等多類產品;公司實際控制人爲合肥國資委;公司專注於顯示驅動芯片封測領域，是國內最大的顯示驅動芯片全制程封測企業,依托在凸塊制造上的技術優勢，報告期內公司非顯示類芯片的封測業務开拓取得良好成效。

招股詳情：

科創板，發行價格12.1，發行規模24.2億，頂格申購需配市值30萬，發行市盈率50.37，行業市盈率30.3。

個人評價：

22年收入和淨利潤同比大幅下滑，和同行業可比公司比較公司的營收規模低於行業平均水平，但銷售毛利率高於行業平均水平，概念好，發行市盈率基本合理。

個人評級【尚可】

三、美股新股

•WINT：4.19上市，今晚上市

公司介紹：

Windtree Therapeutics Inc是一家處於开發階段的生物技術公司，專注於开發用於呼吸系統疾病的KL4表面活性劑療法；該公司的技術平台包括合成的含肽表面活性劑和新型的藥物輸送技術，這些技術可以在沒有侵入性操作的情況下輸送霧化的KL4表面活性劑；其开發項目利用其專有技術平台是AEROSURF，用於治療早產兒呼吸窘迫綜合徵；它的業務領域是專注於表面活性劑治療呼吸系統疾病的產品研發，以及經批准產品的制造和商業銷售。

招股詳情：二次募集。

個人評級【】

•WLGS：4.20上市

公司介紹：

Wang & Lee Group宏利營造集團是一家控股公司；它是一家建築主承包商和分包商，從事電氣和機械系統的安裝，包括低壓電氣系統、機械通風和空調系統、消防系統、供水和污水處理系統的安裝和裝修，用於公共和私營部門；該公司成立於2021年5月20日，總部位於香港。

招股詳情：

發行160萬股，發行價5美元，總募資800萬，總市值6400萬，無權證，某牛可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•FTEL：4.21上市

公司介紹：

Fitell Corp.是一家健身房和健身器材的在线零售商，既有我們的專有品牌，也有其他品牌。Fitell的使命是建立一個生態系統，爲我們的客戶提供由技術驅動的整個健身和健康體驗。

招股詳情：

發行400萬股，發行價4～6美元，募資1600～2400萬，總市值5600萬，無權證，某牛可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•JYD：4.21上市

公司介紹：

佳裕達Jayud Global Logistics Ltd中國領先的深圳端到端供應鏈解決方案提供商之一，專注於提供跨境物流服務。根據Frost & Sullivan報告，2021年，在深圳的所有端到端供應鏈解決方案提供商中，我們在提供端到端跨境供應鏈解決方案的收入方面排名第五。總部位於深圳，是中國粵港澳大灣區或大灣區的重要組成部分，受益於爲海運、空運和陸路物流提供高度支持的獨特地理優勢。連接良好的運輸網絡使我們能夠顯著提高效率並降低運輸成本。

招股詳情：

發行150萬股，發行價4～5美元，募資600～750萬，總市值9700萬，無權證，某盛某貝可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•UCAR：延期4.19上市，今晚上市

優品車U Power是中國的汽車採購服務提供商，其愿景是成爲電動汽車市場參與者，主要專注於我們專有的電池交換技術或UOTTA技術，這是一種智能模塊化電池交換技術，旨在爲電動汽車提供全面的電池電源解決方案；

發行250萬股，發行價6~8美元，募資1500~2000萬，總市值3.15~4.2億，無權證，某牛某貝某途可申購；

任未盈利的電動汽車電池換電站，營收大頭由產品銷售逐漸向電池更換服務轉移，營收保持大幅增長的同時虧損在縮窄，不過以2021年全年收入800萬人民幣算下來，這市銷率簡直是起飛...

個人評級【】

•TORO：延期4.21上市

Toro Corp收購、擁有、租賃和經營遠洋油輪，並爲原油和精煉石油產品提供全球海運服務，它在兩個可報告的部分運營：Aframax/LR2 油輪部分和靈便型油輪部分；

二次募集，某牛可申購；

做幹散貨航運的都在抓緊在行情回暖的時候募集，正好和昨天港股IPO的洲際船務做個對比，0.46倍的PE，打它不如买點這個吧...

個人評級【】

•USGO：延期4.20上市

U.S. GoldMining Inc美國金礦公司是一家礦產勘探和开發公司，它專注於勘探和开發位於美國阿拉斯加的項目，該公司的唯一財產是惠斯勒項目，這是一個金銅勘探項目，位於阿拉斯加安克雷奇西北約150公裏的延特納礦區；

發行200萬股，發行價10美元，募資2000萬，總市值1.21億，包含一份13美元的認購權證，某牛某貝可申購；

沒有產生任何營業收入的勘探公司，並且有可預見的未來不會產生收入的風險，好嘛......

個人評級【】

四、可轉債上市

•海順轉債：明日上市

公司簡介：

公司是一家專業生產新型藥用包裝材料以及鋁箔食品包裝的企業，80%的中國醫藥工業百強企業和公司建立起了合作關系；核心概念包括包裝材料、醫藥概念，公司作爲藥包龍頭，以冷衝壓成型復合硬片產品爲核心，並不斷拓展在新消費、新能源、電子防護等新興領域的應用場景。

轉債詳情：

正股海順新材，深市，正股價15.9元，轉股價18.2元，溢價率14.47%，發行規模6.33億；

個人評價：

明天實際上市流通規模3億左右，規模不大，但溢價率較高，目前炒作概率較低。

預計上市價格【120~124元】

•能輝轉債：明日上市

公司簡介：

公司經過多年的快速發展，形成了以光伏發電設計、系統集成及投資運營一站式服務爲主體，同時开展、儲能微電網及電能替代、垃圾熱解供熱發電等智慧能源綜合服務的技術體系和產業布局，培養了一批具備新能源及相關延伸領域復合技術優勢的人才隊伍，並在該領域取得近100項發明和實用新型專利，擁有新能源及常規能源領域設計及施工總包資質，已累計爲合作夥伴提供了100多個光伏電站和近200個電力環保及電網工程的技術服務，自持並運營了一批分布式光伏電站。

轉債詳情：

正股能輝科技，深市，正股價32.18元，轉股價37.71元，溢價率17.18%，發行規模3.48億；

個人評價：

明天實際上市流通規模2.5億左右，規模相對較小，正股概念好，被炒作概率相對較高。

預計上市價格【124~127元】

•柳工轉2：明日上市

公司簡介：

公司前身成立於1958年，歷史積澱極其深厚，自1966年推出第一台現代化輪式裝載機後不 斷進行研發創新，產品线日益豐富，目前已經形成了鏟土運輸機械、挖掘機械、起重機械、工業車輛、壓實機械、路面施工、養護機械、樁工機械等十多種整機產品线以及完整的配件、服務、再制造、二手機等後市場業務，可以爲客戶提供較爲完整的多種設備組合及豐富的後市場保障服務和增值服務方案。

轉債詳情：

正股柳工，深市，正股價6.89元，轉股價7.87元，溢價率14.22%，發行規模30億；

個人評價：

明天實際上市流通規模20億左右，規模很大，被炒作概率幾乎沒有。

預計上市價格【108~111元】

•神馬轉債：明日上市

公司簡介：

公司在產業結構上橫跨化工、化纖兩大行業，神馬尼龍系列產品客戶遍布歐洲、美洲、亞洲等40多個國家和地區。核心概念是國企改革、河南板塊、化纖行業、軍工，尼龍66切片產品是中國聚酰胺行業的領軍企業之一。

轉債詳情：

正股神馬股份，滬市，正股價7.83元，轉股價8.38元，溢價率7.02%，發行規模30億；

個人評價：

明天實際上市流通規模11億左右，規模較大，被炒作概率幾乎沒有。

預計上市價格【115~119元】

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