親自坐鎮阿裏雲，張勇需要打一場硬仗。在智能化時代，他將如何系統性地再造阿裏雲？

作者 | 喬珊珊

編輯 | 安心

張勇很忙。

僅今年4月份，你至少可以在三場大活動中看到他公开露面和發表演講。

4月11日，阿裏雲北京峰會，張勇用做了大約一小時的演講，其中詳細描繪了阿裏雲在智能化時代的战略方向和目標。

4月26日，他出現在南京，爲阿裏雲“全球合作夥伴大會”站台。

4月27日，張勇又現身福州，出席福州數字中國峰會並做主論壇發言，繼續暢想即將到來的智能化時代，並爲阿裏雲的智能化战略布道。

張勇這樣公开露面和演講的密度，與過去幾年形成鮮明對比。畢竟，今天他的身份、阿裏的狀態以及時代機會都不一樣了。

2023年伊始，張勇爲阿裏集團定下的年度關鍵詞是“進”。今年4月，張勇宣布阿裏巴巴24年來最重要的一次組織變革：把集團主要業務“1拆6”，讓每個業務都進行獨立經營管理。

除了繼續擔任阿裏巴巴集團董事局主席兼首席執行官，張勇在去年底躬身入局，親自下場擔任阿裏雲CEO。

張勇接手的阿裏雲正處在增長持續放緩的進程裏，去年Q4營收增速已經觸及歷史低點3%。同時，其市佔率也在不斷萎縮，2022下半年從36.7%降至31.9%。

作爲阿裏集團的一號位，親自下場帶阿裏雲，挑战不可謂不大，亦是勇氣可嘉。CFO出身並無技術背景的張勇要把阿裏雲重新帶上快速增長的軌道，需要一場硬仗。外界也很好奇他到底會出什么大招。

任何人或企業要成功，努力和實力很重要，運勢也很重要甚至更重要。

過去14年，阿裏雲之所以在國內雲計算市場一路領先，運勢的力量非常重要。它趕上了兩波大勢：先是移動互聯網爆發，一大批新型公司在雲上創業和壯大；之後是產業數字化浪潮，各行各業都在擁抱數字化。

也因此，阿裏雲一路如滾雪球，長期位居“中國最大雲計算公司”的寶座，2022年（自然年）的營收規模達到777億元。據IDC的報告，2022下半年，阿裏雲在公有雲IaaS + PaaS市場仍然排名第一。

隨着OpenAI用ChatGPT引爆AI大模型，人工智能的發展來到新的關口；雲計算市場的遊戲規則正在被改變，雲市場也正迎來新的增長機會。

阿裏雲作爲雲計算頭部公司，是最有希望抓住這波“智能化”時運的公司之一。張勇近期多次強調，面對智能化時代，阿裏雲准備好了。

阿裏雲究竟准備了什么？具體來說，它將如何抓住這次智能化的時代機遇？

AI大時代，雲廠商的新運勢

從增長動能來看，近幾年，中國雲市場的增長動力逐漸從互聯網行業切換到政企市場。據賽迪咨詢的數據，在2020年中國雲計算市場，互聯網行業的貢獻度就已經相比2018年減少16%。

從阿裏雲的收入結構中也可以看出這種變化。自然年2022年Q4，阿裏雲來自金融、教育、汽車等非互聯網行業的客戶收入同比增長9%，佔總收入的53%，這已經是連續第三個季度佔比超50%。同期，來自互聯網客戶的收入佔比47%，收入規模同比降4%。

受疫情、經濟下行等因素影響，這兩年雲廠商在互聯網市場增長疲軟，而被視爲新增長點的政企市場也因疫情等因素未如預期釋放需求。

同時，在政企市場，國內互聯網雲廠商還遭到了電信運營商爲代表的“國資雲”的擠壓，進一步拉低了他們的增速。

綜合因素之下，國內互聯網雲廠商近幾年整體“逆風”，內卷和增長乏力是他們共同的煩惱。

當智能化時代來臨，張勇認爲，所有公司都處在同一個起跑线上；所有的行、應用、軟件和服務，都值得基於大模型、AIGC等新型的AI技術重做一遍。

重做一遍對於雲廠商來說意味着什么呢？

雲計算按服務類型通常分三類：IaaS（基礎設施即服務)、PaaS（平台即服務）和SaaS（軟件即服務）。IaaS爲客戶提供虛擬化的計算資源；PaaS爲开發人員提供一個通過全球互聯網構建應用程序和服務的平台；SaaS 則爲客戶提供完整且可直接訪問的軟件應用程序。

2022年，中國雲服務仍以IaaS模式爲主，佔比達77%，PaaS/SaaS佔比仍小。

未來，雲計算的主流商業模式將從IaaS（基礎設施即服務）變爲MaaS（模型即服務）；大模型對AI算力的消耗極大；而以往的PaaS和SaaS也將被大模型改造，被置於大模型的底層能力之上。

簡單說，智能化將爲雲業務帶來新一輪增量。

用大模型獲得雲業務的增量市場，微軟雲已經嘗到頭啖湯。2022年，AI大模型已經爲微軟雲在智能雲和企業軟件之外开創第三條增長曲线。

今年1月，微軟管理層在2023財年Q2（自然年2022年10-12月）財報後的電話會上透露，微軟正在用AI模型革新計算平台，Azure ML（機器學習平台）收入已經連續四個季度增速超過100%，這個增速高於智能雲和企業軟件業務。微軟Azure ML有200多家客戶。

今年1月，微軟推出了面向企業客戶的大模型服務Azure OpenAI。Azure OpenAI目前擁有 2500 多個客戶，環比增長 10 倍。

在微軟近期舉行的財報電話會上，AI成爲投資者和管理層大談特談的話題。微軟管理層毫不掩飾對大模型的興奮與期待。

在2023財年Q3財報聲明中的顯要位置，微軟首席執行官這樣寫道：世界上最先進的人工智能模型正在與世界上最通用的用戶界面——自然語言相結合，开創一個新的計算時代。

對阿裏雲來說，互聯網客戶擁抱智能化，就要深度用雲，增加在AI算力、AI軟件、AI大模型方面的支出；而非互聯網客戶也將加速上雲。由此打开新的增長空間。

這樣就不難理解阿裏雲近期爲何再次將核心產品大降價，降幅在15%~50%不等。阿裏雲希望通過降價，讓算力更普惠，進一步擴大公共雲的用戶基本盤，推動“讓AI更普及”。

張勇透露，阿裏版的ChatGPT——“通義千問”發布後，已有20萬企業用戶申請接入測試，從通訊、電子產品、企業服務、金融信息，到交通、電力、油氣、服飾等，幾乎覆蓋所有新興和傳統行業。

按照張勇的要求，阿裏集團旗下所有業務也都要接入大模型，進行全面改造。

“消費、雲計算和全球化”是阿裏巴巴面向未來的三大战略。這意味着，智能化時代，不僅關乎阿裏雲，同樣關乎阿裏巴巴集團。

決战智能化：阿裏雲靠什么？

從去年底張勇親自下場擔任阿裏雲CEO，到今年4月阿裏雲三場大活動（北京峰會、釘峰會、全球合作夥伴大會）密集舉辦，張勇系統性再造阿裏雲的圖譜漸次清晰。這是一套從組織架構到战略、战術的全面部署。

百度文心一言發布後，百度創始人李彥宏曾說，未來雲計算好不好，模型是關鍵。

AI大模型的能力取決於三大核心要素：算力、算法和數據。其中，算力是基礎設施，僅就算力規模來說，就是做好大模型的一個超高門檻。

據TrendForce測算，處理1800億個參數的GPT-3.5大模型，需要的GPU芯片數量高達2萬枚。

英偉達A100、H100芯片是當前爲AI大模型提供算力的主力。微軟爲ChatGPT構建了超過1萬枚英偉達A100 GPU芯片的AI計算集群。

據媒體報道，去年初至今，A100的單價已經從原來的6萬元左右飆漲到9萬元，甚至一度超過10萬元。H100的價格已超過4萬美金。中國市場，A100的替代版A800芯片單價也漲到10萬元左右，還嚴重缺貨。

總的來說，AI大模型的軍備賽，首先是一場巨大的資金和資源實力的PK，投入動則上百億，小玩家沒資格上牌桌。

張勇作爲阿裏集團的董事局主席、CEO可以更好地爲阿裏雲調動資源。阿裏雲也是目前國內在AI算力、算法和數據方面都具備優勢的少數玩家之一。從張勇對外發言看，阿裏雲對於投身智能化決心巨大，志在必得；相應地，投入也會是战略級。

那么，在智能化時代，阿裏雲的服務如何落地呢？這裏，既需要有明確的產品思路，也要有明確的商業化路徑。

目前，阿裏雲已形成全棧的AI技術服務，搭建了IaaS（基礎設施即服務）+PaaS（平台即服務）+MaaS（模型即服務）三層架構。

其中，MaaS包括API服務、基礎大模型/通義大模型、企業專屬大模型、魔搭社區；PaaS包括模型开發、模型推理與部署、模型訓練、大數據平台等；IaaS則包括靈駿智能計算集群、彈性計算ECS集群等。

張勇說，通過這三層架構，能夠讓阿裏雲全身心擁抱智能化時代。

但在智能化時代，阿裏雲要回歸科技公司的邏輯，核心定位爲“一家雲計算產品公司”，堅定地走向“產品被集成”，最終靠技術和產品賺錢。

產品如何被集成？阿裏雲在2023全球合作夥伴大會上明確了一個“1+3+1”結構：

頂層的“1”爲MaaS，即阿裏雲要向生態开放大模型能力和訓練底座。“3”是指，在中間層，將釘釘應用开發平台和瓴羊 DaaS 平台納入，與原來的雲原生產品共同構成PaaS 矩陣，被集成。最後的“1”爲底座 IaaS 被集成。

阿裏雲要全面走向“模型即服務”，靠與生態夥伴合作，產品被集成，走向千行百業的數字化和智能化。

這個思路下，阿裏雲需要激發生態夥伴的積極性，共同協作，一起賺錢。

在2022年的合作夥伴大會上，阿裏雲推出了“堅持夥伴優先”的生態战略。

過去一年，可圈可點的成績是：阿裏雲與12000家夥伴服務了超過45萬客戶，有300多家合作夥伴在阿裏雲上年銷售額過千萬，超過900家夥伴增速超過100%。

今年的合作夥伴大會上，阿裏雲又宣布啓動“通義千問夥伴計劃”，優先爲千問夥伴提供大模型領域的技術、服務與產品支持，共同推動大模型在不同行業的應用落地。

同時，阿裏雲計劃促進分銷夥伴的專屬市場規模擴大5倍，從20億提升到100億。

同時，阿裏雲大幅提升夥伴傭金率，標准級以上的分銷夥伴傭金率翻倍。

另外，面向下沉市場的夥伴，阿裏雲還新增了額外保底傭金，鼓勵他們更積極地挖掘市場增量。

親自下場的挑战與勇氣

ChatGPT今年爆紅前，它的母公司OpenAI已經在人工智能領域耕耘了8年。如今，ChatGPT目前已經升級到4.0版本，其強大之處驚嘆全球科技界，但它依然不完美。就拿最簡單的bug來說，一本正經地胡說八道仍然大量存在。

阿裏雲從2019年开始同時研究多模態大模型和語言大模型；百度也是在2019年推出了文心大語言模型。

但目前無論是百度的文心一言還是阿裏雲的通義千問，都與ChatGPT存在明顯差距。

李彥宏說，文心一言與ChatGPT存在一兩個月的差別。前搜狗CEO王小川則認爲，目前國內的大模型和GPT的差距應該是三年。

面對智能化的時代機遇，張勇一再說“阿裏雲已經准備好了”。

就像打一場账，“准備好”無外乎從隊伍、彈藥、糧草、战略战術方面的充分部署，但這不保證一定能打贏。雲計算廠商迎接智能化同樣如此，一切战略战術最終都要看實踐，過程中的挑战不可小覷。

阿裏雲的這場智能化之战，從打響第一槍到真正見到成效還需要多久？目前還沒有明確答案。

張勇要面對的挑战之一是，在資本市場需要用業績說話，而投資者的耐心通常不會太久。如果阿裏雲的業績在未來幾個季度不達預期，壓力就要來了。尤其是當一號位“親自下場”遇上業績不達預期，壓力會被放大。

縱觀張勇在阿裏巴巴的16年，自上而下，親自下場幹一件事，他已經不是第一次。

2006年，淘寶推出一個新的項目——品牌商城。它面向的是B2C市場。不過，淘寶當時在B2C業務上並不順利。況且，那時C2C的淘寶網很成功，誰愿意花心思在商城這樣的小項目上呢。

2009年，時任淘寶網CFO、並兼任COO的張勇決定直接來管困境中的B2C業務。2011年，淘寶商城更名爲天貓，成爲獨立的業務，張勇出任總裁；雙11也是由他在2009年首創。

張勇接手淘寶商城這個決定絕不只是責任心使然，因爲他看到並堅信一個事：B2C是未來的大趨勢，是阿裏巴巴不能失去的一塊。

智能化時代，雲計算同樣是阿裏巴巴不能失去的一塊。迎接新時代，再造阿裏雲，無異於一場新的創業。

對於這次創業，張勇依然很拼。據說2023年春節期間他就到公司加班了，不知道這個勞動節他有沒有在加班。可能經歷過多次成功輪回的人更能體會其中的樂趣吧。

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