來源 | 產業科技

你的手機裏還剩下哪些P圖軟件？

在手機攝像技術和社交網絡起步階段，美顏拍攝應用喫盡市場紅利，流量瘋狂湧入，掘金者前赴後繼，使之一度成爲繼社交、生活服務後的細分場景風口。其中，代表性企業美圖一馬當先。

然而隨着修圖拍攝應用工具技術成熟，天天P圖、Faceu激萌、輕顏、醒圖等，以及如Facetune等外來打入的競品APP，瘋狂搶佔市場，躺賺流量紅利的時代一去不返。同時，智能手機廠商也开始加碼攝影技術，紛紛完善自家手機的美顏算法，從源頭切割修圖類工具的生存空間。

雖然美圖具備先發優勢，享有存量基本盤和品牌能力，但紅海之中的用戶增量壓力陡增，單一應用的活躍流量走勢开始下行。讓人意外的是，美圖2022年財報卻顯示，營收保持增速，活躍用戶總量也出現增長。

拆解財報，可見美圖逆勢增長的密碼在於，美圖突破單一應用工具，通過多元產品和營收模型，再造美顏拍攝生態。

那么美圖破壁後的營收主要構成是什么？

美圖公司旗下擁有美圖秀秀、美拍、美顏相機、潮自拍、美妝相機、BeautyPlus、海報工廠、柚子相機、表情工廠、美圖貼貼等美圖熱門手機應用軟件，新老應用接力穩住C端基本盤。而收入也從原有的單一廣告業務，變爲在线廣告、VIP訂閱業務、SaaS及相關業務、互聯網增值服務，以及達人內容營銷解決方案五項業務。

其中，VIP訂閱營收佔比已超廣告，SaaS和互聯網增值業務也已跑出新增長曲线。趕上AIGC熱潮，美圖率先布局的技術勢能釋放，C端付費場景的增量有望重啓。

B端，當美圖繼續把數字化工具推向產業台前，工具應用的場景邊界突破後，生態邊界得以延伸，基於SaaS底座的付費模式也將打开更廣闊的增長空間。

復盤美圖轉型，數據增長背後是一場數字化與產業的雙向奔赴。圍繞圖場景，美圖的智能工具和產業呈現出流量聚合新趨勢，重塑雙邊市場的想象。

增值服務盤活美圖

工具業務起家，美圖的核心業務依舊是美圖秀秀，作爲絕對拳頭產品，美圖秀秀經營狀況基本決定了美圖的整體營收消長。從美圖的業績穩定性倒推，美圖秀秀的基本盤在多方壓力衝擊下，依然穩住了。

靠的是什么？

美圖秀秀的本質是工具類應用，和日歷、鬧鐘、計算器、記账、記事等應用一樣，核心功能是提供效率。一般來講，工具類應用存在用戶停留時間短，用完即走，又因爲復制性強，用戶忠誠度粘度極低的困境。

而要想留住用戶，使用體驗是關鍵。因爲，一旦體驗感稍有降低，就可能被同質應用取代，再加上商業化帶來的體驗衝突，被替代的隱患增加。這一同構成工具性應用的商業化困境，吸引流量較易，但變現可持續性難。

由於可替代性太強，此前工具性APP向客戶直接收費是行不通的，只能先提供免費服務，積攢用戶基數，再逐步通過廣告導入實現流量變現獲取盈利。但靠廣告創收並不適用於大多數工具APP，比如輸入法和瀏覽器。

多年前搜狗輸入法以強大的細胞詞庫和智能輸入等核心功能，曾一度佔領了70%行業市場份額，但後期由於急於發展廣告彈窗變現，拱手將打下的半壁江山讓給了界面更加簡潔的百度等輸入法。

瀏覽器行業也是如此。雖然比其他工具類應用佔據了更長的用戶使用時間，具備更高的產品價值，但進入移動互聯網時代後，用戶對瀏覽器的使用場景本就明顯降低，可視窗口狹小也降低了用戶對彈窗、閃屏廣告的忍耐度，瀏覽器靠廣告變現的時代也隨之終結。

面對共有的行業短板，美圖秀秀通過收集用戶的反饋，深度挖掘用戶分層需求，快速捕捉用戶痛點，繼而推出相應的付費功能。在行業中率先實現“基礎功能免費+增值服務付費”的商業模式，並有效帶動VIP訂閱付費轉化率提升。

不只是美圖秀秀，其他美圖類的圖片和視頻工具同理驅動。在推行增值服務付費的同時，美圖還加快多元產品的迭代，僅2022年就推出了Wink、Chic、蛋啵、美圖設計室、美圖雲修、美圖證件照、美圖秀秀電腦版等多個影像產品。

根據財報數據，美圖2022年已擁有超過560萬VIP會員，且保持增勢的月活用戶基數，也證明了美圖的增值業務模式平衡了工具效益和商業效益之間的衝突。

2022年，美圖公司月活躍用戶數達2.43億，同比2021年12月增長5.3％。雖然會員數相較月活基數的滲透率只有2.3%，但從活躍用戶增長到付費用戶增長的模型已經跑通，後續增長空間猶在。

增值服務付費轉型，讓VIP訂閱業務首次成爲美圖第一大收入來源，超過在线廣告營收，達到7.82億元。變化的底層邏輯是，美圖打破最原始的商業化模式，將流量變現升級爲增值服務付費，更加兼顧體驗和效益之間的平衡。

不過，增長中也現隱患。相比2021年VIP訂閱數增速高達135%，2022年美圖會員訂閱增長幅度已經明顯下降，幾乎每個半年增速就遞減一半。按此趨勢，美圖的VIP訂閱數很可能將在一兩年內達到瓶頸。

爲了延續增勢，穩住活躍用戶增量和訂閱用戶增量，美圖將目光投向AIGC。正如美圖CEO吳欣鴻在接受採訪時稱，得益於AIGC助力，美圖在2022年用戶數實現了增長。

向AIGC要增量

美圖深知自身基本盤狹窄，多年來一直嘗試开拓新業務領域。

2013年美圖首次試水拍照手機，推出了第一款美圖手機。因產品精准定位，初期吸引了很多年輕女性用戶，爲美圖帶來較大收益，甚至撐起美圖營收版圖。但當智能手機拍照功能快速迭代，美圖的技術優勢消失，手機業務迅速虧損，終於2018年賣給小米。

隨後，美圖开發了“智能測膚”功能，應用於旗下美妝電商平台，通過自拍爲用戶提供皮膚檢測，並推薦在APP中購买對應美妝產品。但因電商運營經驗不足，運營費用過高，業務上架一年就被迫關停。

另外，美圖還嘗試做過圖片社區，就是以圖片分享爲主的线上社交業務；以及曾涉足短視頻社交業務，在原有美拍的技術基礎上，輻射社交和直播領域，但因推薦算法和矩陣分解技術遠不及抖音和而快手，兩者均慘淡收場。

去年，AIGC概念爆火，美圖毫無意外地進軍AI繪畫領域。

作爲細分垂類場景的科技公司，美圖雖然體量小而美，但對科技創新研發投入及人工智能技術儲備可圈可點。

自2010年美圖影像研究院成立,美圖就對人工智能技術進行持續的探索布局。2016年推出“手繪自拍”，2017年开發“繪畫機器人Andy”，2019年上线“AI動漫化身”。2022年,美圖公司研發投入達人民幣5.86億元,同比2021年增長7.5%。

美圖在AIGC領域的投入，也確實換來了不錯的回報。“AI繪畫”幫助美圖App斬獲多國應用榜單冠軍, 在《互聯網周刊》評選的2022年度AIGC應用創新TOP30中,美圖公司位列第7。趕在風口上押寶AIGC，有效幫助美圖獲得更多的VIP訂閱用戶和營收增長。

值得一提的是，與此前开闢手機等新業務相比，美圖將战略重心向AI下沉，更多集中在本源業務的體驗迭代上，模式相對較輕，也是美圖所擅長的領域。因此，美圖將AIGC投於圖類場景時，很快就能看到落地效果。

隨着AI大模型浪潮席卷整個互聯網，AIGC參與者衆，美圖也難免不被卷入競爭。目前包括阿裏、字節、百度、騰訊、快手和美團等互聯網大廠，都在AIGC領域有所布局，各自推出AI繪畫、AI編曲、AI文創、AI社交、AI虛擬主播等全領域AIGC產品。

想要在AIGC領域獲得一席之地，靠的是大算力、大參數，這背後拼的是強大的資金實力和研發魄力。像最近大火的AI應用“ChatGPT”，光研發周期就用了8年時間，而GPT-3訓練一次的成本約爲140萬美元，對於一些更大的LLM訓練成本介於200萬美元至1200萬美元之間。

僅微軟一家公司投入到OpenAI上的資金就已經超過了200億美元，將近1400億元人民幣。原美團聯合創始人王慧文，有意出資5000萬美元打造中國的OpenAI，並透露下輪融資已有頂級VC認購2.3億美元。

單就2022年一年，發布了“盤古”大模型的華爲，研發費用總額1615億元；發布了“文心一言”的百度，研發費用233億元；阿裏巴巴研發投入超過1200億元；騰訊五年研發投入2200億元。

相較之下，美圖不足6億元的研發投入，在大模型的迭代和算力支撐方面尚弱，但這只是相對而言。從AIGC分支看，大廠的精力在於通用模型，而美圖更專注圖片、視頻場景的垂類模型打磨，在對場景理解，產品功能適配方面更具優勢。

尤其是大模型的三駕馬車之一數據參數，美圖深耕P圖、美顏工具市場多年，平台內沉澱了海量的用戶畫像，這對於圖像創意類的大模型訓練和智能決策至關重要。

當AIGC對於工具場景的賦能加深，順勢拉動美圖B端業務，強化其在產業端的競爭力。

從“修圖”到SaaS

依托領先的影像能力和AIGC創新能力,美圖再次捕捉到了實體經濟數字化升級的發展大趨勢，大力推行SaaS及相關業務。這一次，美圖選對了賽道。

在2022年全年總收益中，美圖SaaS及相關業務的貢獻佔比持續擴大，收入4.63億元，同比增長達1093.2%。

無論業務如何輻射，美圖的核心競爭力是“修圖”，但修圖的單一商業模型如何破壁，也一度成爲美圖思考的難題。從自身強勢領域向它行業延伸，美圖先是把战略目光投向了商業攝影行業。

專業婚紗攝影、藝術攝影機構存在每日大規模修圖需求，但由於機構修圖師人力有限，修圖效率不高，導致僅僅是初修圖的單張成本就需要一塊錢。另外，Adobe的PS工具費用高、難度大，也影響到常規性修圖效率。

針對這個痛點，作爲“中國版Adobe”的美圖扛起了平替大旗。美圖推出SaaS產品“美圖雲修”，這是基於AI影像美化技術的專業影像編輯服務，爲商業攝影行業提供專業級圖像處理，一鍵即可實現批量修圖，精細化處理也能一鍵搞定，同時還能完成日常修圖工作中難以處理的改妝、換妝等復雜工作。

美圖雲修的出現直接打破了打破 Adobe PS 在修圖市場的壟斷地位，大幅度提升照片的後期處理質量與效率，將一個修圖師一天只能修700張的修圖效率，一下拔升到一天能修20000張，在壓縮出片交付時間的同時，將成本壓縮到單張4毛錢。

選擇美圖雲修，能夠直接幫助企業節省約50%的綜合修圖成本，極大程度的助力商業攝影行業實現提質、降本、增效。目前美圖雲修已服務超10000家品牌與機構，未來仍有繼續增長的趨勢和能力。美圖自預計，該SaaS業務的市場規模在12億元左右。

商業攝影之外，美圖還發力美容美妝行業。美圖再次啓用當初的AI測膚技術，推出SaaS產品“美圖宜膚”，向全球護膚品牌門店、醫美機構及美容院，提供專業的皮膚測試，有針對性地开展營銷活動，幫助品牌及門店實現高效轉化和可持續的復購。有強大的SaaS後台，可以兼顧不同發展階段的機構的店務管理與顧客管理。

目前，美圖宜膚落地全球近3000家线下門店，並與迪奧、資生堂、樊文花等130多家知名品牌達成战略合作。

美圖公司還有支持线上线下試妝服務的虛擬產品“美圖魔鏡”。面向大型美妝企業、連鎖門店，提供In-Store門店解決方案、Online线上解決方案、彩妝推廣助手等多場景解決方案。目前美圖魔鏡已與紀梵希、屈臣氏、DFS環球免稅店、博士倫等品牌展开合作。

目前，影像、美業SaaS上市平台相對稀缺，美圖憑借在此領域深耕多年的優勢，專業、垂直在SaaS領域精准布局，具備可持續發展、穿越周期的能力。未來，美圖很可能會從一家影像處理公司，轉型爲一家更具市場競爭力的產業SaaS公司。

轉型仍在繼續，產業級增量悄然發生。

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