騰訊控股(00700.HK)8月14日發布2024年第二季度財報,公司繼續保持高質量增長,實現營收1611.17億元,毛利858.95億元,經營利潤(Non-IFRS)584.43億元,淨利潤(Non-IFRS)573.13億元,毛利、經營利潤、淨利潤增速分別達到21%、27%、53%。

本季度,騰訊增值服務、網絡廣告、金融科技與企業服務三大主業並駕齊驅,均實現同比增長。其中受益於視頻號廣告、AI提效等因素,網絡廣告收入繼續保持19%的兩位數穩健增長;增值服務板塊中,本土及國際市場遊戲收入雙雙實現正增長,多部優質爆款劇集帶動社交網絡收入也實現2%增長;在大模型技術驅動下,雲服務收入增長,SaaS、PaaS智能化升級,騰訊金融科技與企業服務板塊爲代表的數實收入二季度達到504億元,同比增長4%,收入佔比保持在30%以上。

今年上半年,騰訊已累計回購超過523億港元,二季度回購達375億元,規模力度較一季度翻番。

2024年二季度主要板塊財務數據:

金融科技與企業服務收入504億元,同比增長4%;

網絡廣告收入299億元,同比增長19%;

本土市場遊戲收入346億元,同比增長9%,國際市場遊戲收入139億元,同比增長9%;

騰訊視頻付費會員數1.17億,同比增長13%;騰訊音樂付費會員數1.17億,同比增長18%。

微信生態“新芽”茁壯成長,廣告收入同比增長19%

財報顯示,微信及WeChat的合並月活躍账戶數進一步增至13.71億。微信生態繁茂,小程序、小遊戲、視頻號等新芽產品快速成長。

二季度,視頻號總用戶使用時長同比顯着增長,得益於推薦算法的增強和更多本地化內,騰訊正系統性地加強交易能力,爲用戶提供更流暢的購物體驗,並促進商家的銷售。

小程序總用戶使用時長同比增長超20%,得益於其強大的交易和內容生態。通過小程序促成的交易額實現同比雙位數百分比增長。

其中,小遊戲總流水同比增長超30%。小遊戲的月活用戶達5億人,用戶使用時長持續增長。同時,小遊戲平台爲創業者提供了廣袤空間,2023一年平台累計服務超過40萬人次的开發者,其中240多款遊戲季度流水超過千萬。

受益於視頻號、小程序、搜一搜等廣告新芽業務,二季度騰訊網絡廣告板塊收入達到299億元,同比增長19%,增速超越行業平均水平。

研發費用達173億元,AI技術助力SaaS等產品快速增長

二季度,騰訊加速AI等技術投入。財報顯示,騰訊當季研發开支達到172.77億元,同比增長8%,自2018年至今研發投入超過3026億元。

最新升級後騰訊混元大模型總體性能相比上一代提升50%,在模型底座方面,騰訊混元大模型在國內率先採用MoE(MixtureofExperts)架構,其參數量已經達到了萬億級別,處理的tokens數量超過了7萬億,這在國內的大模型中處於領先地位。目前騰訊混元大模型已在近700個騰訊內部業務和場景中落地。

依托騰訊C2B的連接能力以及大模型AI助力,企業服務板塊中的SaaS業務也是快速成長的優質“新芽”。二季度,受益於企業微信商業化增加等雲服務收入增長,企業服務業務收入繼續保持十幾個點的增長。

越來越智能的PaaS產品也在加速升級,基於大模型技術騰訊雲全新升級三大AI引擎PaaS產品——大模型知識引擎、圖像創作引擎、視頻創作引擎,以及智能座艙、企點營銷雲AI助手、AI代碼助手等多款產品應用,讓大模型實現零門檻“开箱即用”。例如,騰訊雲大模型知識引擎5分鐘就能生成“企業級”的AI問答應用,還可以快速接入智能客服、內部知識問答、數字人等產品,已在政務、金融、教育、出行、零售等多個行業落地。

騰訊C端生成式AI應用騰訊元寶5月底上线後,功能不斷豐富,目前已上线長文精讀、文生圖、圖生3D等功能,並升級深度AI搜索模式,內容涵蓋了微信公衆號生態內衆多高信度高的優質深度內容。

借助騰訊混元大模型底層能力,騰訊廣告系統也在今年上半年持續升級,爲各類企業廣告投放效率帶來雙重助力,在投放端,最新的投放系統3.0助力廣告投放更精准,在制作端,一站式AI廣告創意平台“妙思”則可以提升廣告創意策劃生產效率。

平台與內容結合战略優勢展現,增值服務收入同比增6%

騰訊增值服務板塊中,一系列拳頭產品憑借優質內容能力和產品運營經驗的長期沉澱,保持旺盛生命力。

在網絡遊戲板塊,二季度騰訊本土市場遊戲企穩,多款“長青遊戲”及“新一线遊戲”表現出色,本土市場遊戲收入實現9%同比增長達到346億元。

新遊《地下城與勇士:起源》手遊5月份上线後收入迅速躍升至中國大陸iOS平台遊戲收入榜第一。根據第三方監測機構數據,截至6月30日,2024上半年中國移動遊戲App Store收入Top 10中騰訊旗下遊戲位列前四位,分別是《王者榮耀》《和平精英》《金鏟鏟之战》和《地下城與勇士:起源》手遊。

財報顯示,本土市場的旗艦遊戲《王者榮耀》及《和平精英》,二季度流水均恢復同比增長;《火影忍者》手遊於5月達到月均日活躍账戶數一千萬的新裏程碑;近期發布的遊戲《地下城與勇士:起源》激活了數百萬的IP粉絲,且玩家留存情況良好,有望成爲騰訊下一款長青熱門遊戲。

騰訊國際市場遊戲二季度實現9%同比增長達到139億元,收入佔比超28%。在海外,騰訊遊戲依靠“自研出海”和“海外工作室”兩條腿走路,今年上半年均有不錯表現。

其中“長青遊戲”代表《王者榮耀》也實現“老樹發新芽”,6月20日《王者榮耀》國際服版本《Honor of Kings》在全球160余國家和地區上线,上线首月下載量突破5000萬,成爲騰訊自研遊戲“走出去”關鍵一步。據第三方數據,自今年6月以來,該遊戲的下載量增長幅度激增至5月的6.6倍,在東南亞市場名列第一。

騰訊已並表的Supercell 旗下《荒野亂鬥》繼續表現優異,得益於高頻的內容更新和社交功能,《荒野亂鬥》季度平均日活躍账戶數創歷史新高,按日活躍账戶數計在國際市場手遊中排名第三,該遊戲流水同比增長超十倍。其新遊《爆裂小隊》也展現出“黑馬”勢頭。

在社交網絡板塊,憑借IP+制作+分發整合優勢,優質內容帶動騰訊視頻付費會員數連續兩季同比增長,該板塊收入也實現2%同比增長達到303億元。今年上半年,騰訊視頻持續輸出高質量內容,內容變現能力進一步加強。《繁花》《與鳳行》《慶余年2》《玫瑰的故事》《長相思2》等優質劇集接連出現“爆款”。

財報還提到,騰訊頻道進行了升級和品牌重塑,在這個起源於QQ的社區平台上,頻道主可以通過可定制化的工具管理頻道,而用戶可以通過文字、圖片和直播進行互動。用戶現在可以通過微信、遊戲應用及QQ加入騰訊頻道。

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