智能眼鏡：公司此前Pancake2 MR一體機對標蘋果Vision Pro，表示旗下XR團隊在持續研發更輕薄、顯示效果更好的光波導AR眼鏡、以及AI glasses等產品。

光伏：龍頭50億並購开啓行業整合大幕，今年預計權益出貨40萬噸硅料，TNC電池產能超過100GW，組件目標海外佔比15-20%全年出貨50GW。

桌面機器人：蘋果开啓布局研發，近年來在人工智能、機器學習和其他技術支撐下，桌面娛樂機器人變得越來越智能、功能也越來越豐富，逐漸开始具備語音助手、遊戲伴侶、智能家居控制等功能。

相關個股信息僅供參考，不構成投資建議。

1、創維數字：繼續擴散

（1）大漲題材：智能眼鏡

公司主營包括數字機頂盒、寬帶、VR和汽車電子業務。

公司此前以Pancake系列爲主的產品，面向海外行業B端大客戶定制化項目，對於熱門的AR眼鏡，公司近期表示創維A1是創維XR推出的首款AR眼鏡，定位超清超輕，在畫質上搭載Micro-OLED屏。

XR團隊也在持續研發更輕薄、顯示效果更好的光波導AR眼鏡、以及AI glasses等產品。

行情上，公司今日漲停。

（2）研報解讀（財通證券、方正證券）：主打定制

公司依托於集團規模化優勢，實現較強的供應鏈整合能力。公司率先接入Chatgpt及文心一言大模型，進行產品應用及公司內部辦公場景的推廣，隨着AIGC功能應用在智能盒子持續滲透，2024年產品單價有望修復，毛利率有望持續提升。

寬帶連接業務受益於國內千兆寬帶網絡升級，數字化、超高清、5G應用等的大力發展，公司PON網關市場份額明顯提升，斬獲了國內三大電信運營商具有含金量的標包。同時在海外千兆寬帶化的進一步推進和滲透，持續助力海外寬帶業務放量發展。

車載方面，公司去年汽車智能銷售超過100萬套，實現營收9.82億元，同比增長216.29%，獲得核心客戶的20個重點項目定點，新增一汽奔騰、長安阿維塔、吉利銀河系列產品的新定點，目前拓展至無人機/POS機/機器人等其他顯示業務領域，2024年業務有望優化。

VR/AR方面，公司Pancake2 MR一體機對標Vision Pro，重點拓展了日本、美國、韓國、印度、巴西等XR行業應用客戶並實現了銷售。例如爲印度客戶提供MR設備定制服務，該MR產品支持手勢識別、眼球追蹤、RGBVST高清彩色透視功能，後續結合高通XR2gen2芯片平台的深度开發應用，產品性能及應用全新升級。

2、通威股份：整合大幕开啓

（1）大漲題材：公告

行業龍頭通威股份前日公告50億大筆收購潤陽股份控股權，昨日高开低走高今日反包大漲，同時板塊多只光伏公司走高。

資料顯示，2020年至2022年，潤陽股份連續3年電池出貨排名全球前三，2023年依然保持電池出貨全球前五。

（2）研報解讀（東興證券、東吳證券）：高端產能爆炸

通威（電池出貨第一）此次收購潤陽（電池出貨第五）有利於行業產能的整合，當行業集中度提高，頭部廠商有望對價格進行修復，使得行業價格水平恢復至正常合理區間，擺脫目前大面積虧損狀態。

除了電池片外，潤陽目前在產業鏈上遊形成工業硅產能5.5萬噸、多晶硅產能13萬噸、拉晶產能7GW、切片產能10GW；產業鏈中遊形成高效太陽能電池片產能57GW；產業鏈下遊形成組件產能13GW，並適當布局部分光伏電站業務。經過多年發展，潤陽股份在美國、泰國、越南等部分海外市場也建設了富有競爭力的產能布局，能夠滿足海外市場溯源要求。

通威股份農業起家，深耕光伏行業。農業方面，公司主營業務爲水產飼料、畜禽飼料等產品的研究生產；新能源方面，以高純晶硅、太陽能電池、組件等產品的研發、生產、銷售爲主；綜合應用端，公司聚焦規模化“漁光一體”基地的开發與建設。

產能方面，公司24年預計權益出貨40萬噸硅料，TNC電池產能超過100GW，組件目標海外佔比15-20%，預計全年出貨50GW。

3、機器人：桌面機器人也要來了

（1）大漲題材：機器人+蘋果產業鏈

隔夜外媒報道，蘋果公司尋求新的收入增長來源，正推進开發昂貴的桌面家用設備，該設備整合了一款類似iPad的顯示器，並配置機器人肢體。這款設備的开發由原汽車業務（Apple Car）主管Kevin Lynch牽頭。

此外，2024世界機器人大會將於8月21日至25日在北京舉行。而獲OpenAI、微軟、英偉達等投資的人形機器人初創公司Figure AI近期發布了第二代人形機器人。

行情上，智能制造、機器人多股漲停。

（2）研報解讀（華金證券）：AR之外的選擇

桌面機器人本質上是一種主要通過語音、視覺、手勢等多種傳感器獲取信息，實現與人類交互，以達到一定目的的人工智能系統。近年來在人工智能、機器學習和其他先進技術不斷發展的支撐下，桌面娛樂機器人變得越來越智能、功能也越來越豐富，逐漸开始具備語音助手、遊戲伴侶、智能家居控制等功能，可廣泛應用於家庭、辦公室等場所。

從產品功用來看，目前桌面娛樂機器人主要分爲功能派和寵物派兩大類型。

1）功能派以互聯網大廠爲主，或演變爲家庭智能管家等形態，其中以智能音箱爲代表的功能派產品將有可能演變爲家庭智能管家亦或是智腦的存在。

2）寵物派注重交互性與玩樂性，其外觀大多或可愛、或仿生，科技感覺十足。寵物派產品的特點是以娛樂爲主要功能，主要針對初學者、开發者亦或是機器人玩家推出，有很強的交互性和玩樂性。

隨着互聯網/人機交互/傳感技術/人工智能等新興技術發展，爲桌面娛樂機器人擺脫“高價玩具”稱號，轉向服務機器人提供了一定契機。在歐美桌面娛樂器人已經在市場开發方面取得一定成功，成爲一種流行的智能家居產品，並有着衆多知名品牌和產品，向着更加高端、復雜、應用場景更廣泛的方向發展。在國內市場，雖然桌面娛樂機器人尚處於萌芽階段，但已湧現出一批優秀企業和技術團隊在進行研發和推廣，故桌面娛樂機器人也由此有望成爲國內機器人行業中的一個新增長點。

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*風險提示：股市有風險，入市需謹慎

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