大家好，我是海榕君。

先說說互聯網公司，剛剛，拼多多披露財報之後，盤前暴跌17.8%，盤前成交 4.4 億美元。

其中單Q2營收 970億元，同比+85.7%， 歸母淨利潤 344.3億元，同比 +125.5%，單季度淨利潤率 35.49%。

拼多多是BG柏基、高瓴、景林、徐新、高毅、希瓦梁宏的絕對重倉股。

拼多多是中國公司，在納斯達克100指數的唯一成分股。

拼多多還是中概互聯的第3重倉股，持股比例15%，僅次於騰訊和阿裏巴巴。

下跌最直接的原因是：

單2季度營收 970億，不及市場預期的999億，收入略miss市場預期（-2%），利潤釋放仍好於市場預期（15.8%），可能部分得益於海外業務減虧好於預期。

管理層在財報裏面，解釋了營收增長放緩的原因：由於競爭加劇和外部挑战，營收壓力。

這裏面的競爭，大概率指的是來自阿裏的進攻之勢。阿裏巴巴和京東，原來看不上拼多多，這兩個季度，也开始放下身價，去迎接拼多多的挑战。

市場最擔心的還是對temu的業績，管理層對海外業務，說了一句話，給了一個比較低的預期：業務經營受“非正常商業“因素的幹擾變多，未來業務發展的不確定性顯著增加。

但拼多多今年盈利1200億 元，對應估值在10倍PE左右 ，雖然temu增長不確定，但仍然可能有巨大的空間。相比國內不能出海的低估值公司，還是要好一些。

今年8月18日，拼多多的黃崢成爲中國首富，可能他深知這個首富就是催命符，开始不斷下調公司業績預期。

說說其他的：

香港多家銀行下調港元定存利率， 工銀亞洲現在的港幣定存年利率，已經降到3.65%，前期是4.5%到5.0%。

還是出海的公司業績好啊，宇通客車發布半年報，單Q2 營收 97.20億，同比 +28.95%，環比 +46.91%，扣非淨利潤 8.61億，同比 +203.86%，環比 +50.84%。 根據中國客車統計信息網數據顯示，行業大中型客車出口量，同比增長 48.5%，宇通主要做拉美、東南亞、歐洲的生意 。

康師傅業績正增長，上半年營收412.01，同比 -0.98%，扣非淨利潤 18.85億元，同比 +15.12%。 扒了一下財報，利潤增長主要是靠开源節流，財務成本和生產成本降低。營收方面，現在旅遊的多了， 康師傅冰紅茶、綠茶的業績正增長，方便面業績略有下滑，對應股息率6.24%。

IBM中國區裁員1000人，今天小紅書上瘋狂推送，制造焦慮。IBM software老大开了一個時長3分鐘的全員會議，號稱做了一個艱難的決定，決定關閉中國區的研發中心，把研發中心，搬遷至印度的班加羅爾。

今天A股有3864個公司上漲，1346個公司下跌，中位數上漲 0.99%。兩市成交 5829億，比昨天多了160億。

神祕部門的打法，可能有一些變化。早盤买了一些中證1000ETF , 結果下午一路往下走。尾盤，又接了一些滬深300ETF，才讓今天的盤面看着不錯。 還是感謝神祕部門的努力，先應對外資的流出和公募的贖回。

就這么多了。

20240826

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