今年以來，光伏行業競爭愈發激烈，價格“內卷”引發擔憂。近期，光伏產業久違大漲、政策利好頻發、兩大龍頭限產提價等積極信號湧現，反轉的信號終於來了嗎？

新版規範促進行業轉型升級

近期，工信部發布《光伏制造行業規範條件（2024年本）》（徵求意見稿），對生產布局、項目設立、工藝技術、環境保護、質量管理等方面都做出來新的要求。具體來說，提高新建和改擴建光伏項目的最低資本金比例，從而有效控制新增產能規模；提高對項目工藝的質量要求，減少當下低價競爭的態勢，有利於行業內部良性循環，促進企業轉型升級和健康發展。

供需新平衡有望加速到來

供給端看，2024上半年，國內制造端多晶硅、硅片、電池組件產量均同比增長超32%，市場規模持續擴大。應用端，今年1-7月光伏裝機累計新增量達到123.53GW，同比增長超27%。我國在7月已經實現了風能、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦的目標，比原計劃提前了超6年的時間，對光伏行業發展具有裏程碑意義。價格端，近日，兩大光伏行業龍頭宣布硅片漲價，或开啓業內新風，有利於行業良性發展。

真正的反轉何時到來？

光伏作爲新能源賽道的重要分支，在“雙碳”目標的背景下，有着穩定的增長需求，是我國最具競爭力並有望領跑世界的絕對優勢產業之一。據國際能源署數據，2024年全球風光發電將首次超過水電（我國已經實現），光伏發電將於2025年超過核電，2028年超過風電。短期來說，真正的反轉雖爲時尚早，但持續調整或意味着行業下行周期進入尾聲，多重因素加速企業優勝劣汰，行業困境或迎來轉折。

中原證券表示，長期來看，頭部企業有望憑借規模優勢、成本優勢、銷售渠道優勢以及資金實力渡過行業低谷。關注光伏玻璃、膠膜、一體化組件廠、多晶硅料、鈣鈦礦電池設備、光伏逆變器、電子銀漿等細分領域頭部企業。

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