半夜雞叫，國泰君安宣布合並海通證券。

其實這個消息在6月中旬剛剛被闢過謠，事實再一次證明，所謂謠言就是的預言。群情激奮，證券業再一次將產生巨無霸：兩者相加，總資產是1.6萬億，排在首位。

爲什么說是再次？因爲國泰君安本身就是由歷史上兩家大牌公司合並而來，而申萬宏源更是經歷兩次合並而成。當然，每一次合並都是風險處置的結果，都是有人捅了天大的窟窿，都是爲了掩蓋巨額虧損、穩定市場。這一次同樣，所以，並不存在大家想象中的強強聯合，只不過是抱團取暖而已，否則海通的下場是無法想象的。

海通業績斷崖式下跌，更關鍵的是潛在的窟窿非常巨大，大到足以讓它從市場上消失，大到足以讓後面的報表沒有人敢籤字的程度。確切的講，類似的合並本質上是一種排雷行爲，歸於“合並同類項”已經是非常樂觀的說法了。海通的投資者實際上要感謝黨和政府給了一次活命的機會，給了一次逃出生天的機會。希望大家以後對自己的投資一定要盡到責任，這樣的幸運並不會總是發生。

當然了，畢竟算是利好，特別是對海通證券算是利好，對行業也起到了一定的提振作用，特別是對垃圾股而言。今天證券板塊漲幅排在前面三個漲停的恰恰就是垃圾，一個是錦龍，一個是天風，一個是國海，他們的業績都是非常非常糟糕。中國銀河和中金公司排在其後，這兩家公司倒是存在着合並的可能。因爲這是券商中間，目前唯一能夠真正形成資源互補的兩個公司。

重組的結果會怎樣？其實昨天復牌的國信證券已經給了一個很好的說明。昨天國信復牌之後大跌5%，今天又排在證券板塊跌幅榜第一位。甚至連中信證券也是高开低走，最後收盤的時候跌了0.26%。

可以想象證券類的重組合並，最後的結果基本上是“見光死”。

今天盤面上除了證券之外，大金融還是比較出彩的。保險又是漲幅榜第一。從上周四我們在水皮私享會內部跟大家介紹了保險之後，我們發現周五它漲幅榜第一，本周一漲幅榜也是第一，星期四漲幅榜是第三，那今天周五漲幅榜再次名列第一。保險之所以能夠持續強勁的反彈，我想是跟它基本面有關，而它的基本面又跟國債最近的市場熱點相關。

銀行今天出現了衝高回落的過程，雖然相比最後指數沒有翻紅，但是一些主要銀行還是上漲的。盡管跟上午上衝的時候漲幅有所回落，但銀行的上漲顯而易見，這跟大家對降准的預期有很大的關系。仍要提示大家，降息恐怕只是一種愿望，短期來講可能性並不大，所以這個消息對銀行構成利好。

我們現在就看周末的時候降准是不是能夠如期而至。無論如何，央行的表態對於銀行股的走穩起了很大的作用。

盤面上今天調整的板塊非常多，只有一些大金融，包括汽車整車相對強勢，大多數股票都是回落的。下跌的股票有 4545家，上漲的只有528家，成交量也再度萎靡到 5400億左右。調整比較兇狠的集中在新能源，不管是光伏、風電、能源、金屬、電池都在俯衝之列。

我們一直提醒大家，要抓住一切反彈的機會，盡量減輕負擔。

今天消費電子也在調整的前面。這個板塊中間的一些個股已經成了妖股，包括華強電子、深圳華強都是類似的妖股。另外一個很大的板塊，就是以半導體爲代表的TMT板塊，因爲這個板塊實際上是美股英偉達概念的影子股，現在我們特別擔心英偉達是一個泡沫破滅的過程。

人民幣匯率今天再一次走強，已經到了7.08的位置。人民幣在國際結算中間的份額越來越大，已經到了4.74，這是有記錄以來第一次。爲什么人民幣不能大幅貶值，原因就在這個地方。因爲人民幣越來越成爲結算貨幣，所以比較堅挺的人民幣對我們是有幫助的。

周末了，我們也提醒過大家，這個點位進場肯定是买套，離場一定是割肉。盤面上主要留下一個疑問，國家隊去哪了？

今天市場上流行的段子，就是關於券商的。過去券商是旗手，券商只要拉漲停，就引發對牛市的憧憬。後來券商變成了嗩吶，嗩吶一吹，沒有送不走的。現在券商變成了大盤的毒藥，券商一漲停，大家就喫席。我覺得很形象。(本文數據來自：choice數據）

一句話點評：惡心了。

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