GUIDE

一周概述

宏觀資訊：國常會稱要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策；國務委員兼外長秦剛會見特斯拉首席執行官馬斯克；多地多家村鎮銀行下調了部分期限定期存款利率；中國5月官方制造業PMI爲48.8%，環比下降0.4個百分點，我國經濟景氣水平有所回落；美國總統籤署債務上限法案 ；美國5月非農就業人數增加33.9萬人，大超預期，創2023年1月以來最大增幅；美國當周首次申請失業救濟金的人數爲23.2萬人，維持在較低水平。

數據跟蹤：資金面上，本周央行公开市場實現淨投放610億元。周環比來看，本周Mysteel調研247家高爐开工率持平；全國110家洗煤廠开工率略降0.3%；鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價格均上漲，煉焦煤、水泥、混凝土價格下跌；乘用車日均零售5萬輛，下降17%；BDI下降21.6%。

金融市場：商品期貨方面，本周主要商品期貨價格漲跌不一，其中錫價格漲幅最高，達2.72%；鉛價格跌幅最高，達1.88%。全球股市方面，中國和歐美股市基本上漲，其中納斯達克漲幅最高，達2.04%。外匯市場方面，美元指數收於104.05，略降0.17%。

 

宏觀資訊

（一）熱點聚焦 二十屆中央國家安全委員會第一次會議指出，當前我們所面臨的國家安全問題的復雜程度、艱巨程度明顯加大。要堅持底线思維和極限思維，准備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。要以新安全格局保障新發展格局，主動塑造於我有利的外部安全環境，更好維護开放安全，推動發展和安全深度融合。 國務院總理李強6月2日主持召开國務院常務會議，研究促進新能源汽車產業高質量發展的政策措施。會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，進一步優化產業布局，加強動力電池系統、新型底盤架構、智能駕駛體系等重點領域關鍵核心技術攻關。要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。 國務委員兼外長秦剛會見特斯拉首席執行官馬斯克。秦剛指出，中國式現代化將創造前所未有的增長潛力和市場需求，中國新能源汽車產業發展前景廣闊。中國將致力於爲包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。馬斯克表示，特斯拉公司反對“脫鉤斷鏈”，愿繼續拓展在華業務，共享中國發展機遇。商務部部長王文濤會見馬斯克時表示，中方將繼續高效、務實做好服務保障，支持外資企業在華長期、穩定發展。工信部部長金壯龍會見馬斯克，雙方就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。 商務部部長王文濤在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見了美國貿易代表戴琪。雙方就中美經貿關系和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。 近日，多地多家村鎮銀行下調了部分期限定期存款利率。吉林大安惠民村鎮銀行等多家銀行公告稱6月2日起調整部分期限定存利率，內蒙古烏海銀行等則在5月31日對相關期限存款利率進行了調整。從近期下調存款利率的銀行來看，多爲村鎮銀行且長期限定期存款，下調幅度爲5-24BP不等。 中國5月官方制造業PMI爲48.8%，環比下降0.4個百分點；非制造業PMI爲54.5%，下降1.9個百分點；綜合PMI產出指數爲52.9%，下降1.5個百分點。國家統計局指出，我國經濟景氣水平有所回落，恢復發展基礎仍需鞏固。5月財新中國制造業PMI爲50.9，較4月回升1.4個百分點，時隔兩個月重回擴張區間。 美國總統拜登當地時間6月3日籤署一項關於聯邦政府債務上限和預算的法案，使其正式生效，暫時避免了美國政府陷入債務違約。該法案暫緩債務上限生效至2025年年初，並對2024財年和2025財年的开支進行限制。 美國勞工統計局部最新數據顯示，美國5月非農就業人數增加33.9萬人，創2023年1月以來最大增幅，遠高於外界預估的19.5萬人，前值25.3萬人修正爲29.4萬人。但是美國5月失業率爲3.7%，爲2022年10月以來新高。 美國勞工部公布的最新數據顯示，截至5月27日當周，美國首次申請失業救濟金的人數爲23.2萬人，略低於預期的23.5萬，修整後前值爲22.9萬。美國當周初請失業救濟人數小幅增加，但沒有出現大規模裁員的跡象。今年早些時候，美國裁員人數有所上升，但現在似乎已經趨於平穩。總體來看，美國初請失業救濟的人數仍然極低，表明勞動力市場仍然相當強勁。 （二）熱點速覽 國家統計局數據顯示，1-4月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。在41個工業大類行業中，27個行業下降，其中石油、煤炭及其他燃料加工業下降87.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降99.4%。 財政部數據顯示，1-4月，國有企業營業總收入262281.9億元，同比增長7.1%；國有企業利潤總額14388.1億元，同比增長15.1%。 截至5月29日，地方政府新增債（包含新增一般債和新增專項債）發行規模達到22109.77億元；地方政府債券（包含一般債與專項債）發行規模已達到34503.88億元，超過3萬億元。 6月2日，中國物流與採購聯合會公布5月份中國物流業景氣指數。數據顯示，5月份中國物流業景氣指數爲51.5%，環比回落2.3個百分點，仍保持在擴張區間。 廣東省出台“制造業當家22條”，加快制造強省建設，目標是到2027年，廣東省制造業增加值佔地區生產總值比重達到35%以上，制造業及生產業增加值佔比達到65%。 近期，廣東、廣西、雲南、貴州、海南南方五省區用電負荷呈現持續走高態勢。其中，廣東最高負荷達1.38億千瓦，廣西用電負荷兩次創新高，達3137萬千瓦。南方電網預計，今年迎峰度夏期間，南方五省區用電負荷還將繼續攀升。 5月30日24時起，國內汽、柴油價格（標准品）每噸分別提高100元和95元。 中鋼協副會長駱鐵軍預計，未來幾年中國粗鋼消費量將呈震蕩下降趨勢。如全行業不進行有效的產量控制，未來鋼鐵行業可能在微利邊緣徘徊，甚至出現大面積虧損。 中鋼協黨委書記、執行會長何文波表示，當前市場形勢對所有鋼鐵企業都是一個嚴峻考驗，對新投產的大型鋼鐵項目的挑战會更大。 中國載人航天工程辦公室副主任林西強表示，我國載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，計劃在2030年前實現中國人首次登陸月球。 區域全面經濟夥伴關系協定（RCEP）6月2日正式對菲律賓生效。這標志着RCEP對15個成員國全面生效，全球最大的自貿區將進入全面實施新階段。 國際貨幣基金組織略微調高2023年的全球增長前景。預計2023年全球經濟將增長2.9%，較去年10月份預測的2.7%有所改善。 近日，美國科學家在《科學》發布報告稱，厄爾尼諾現象預計在今年再次出現，並將在全球範圍內造成數萬億美元的經濟損失。他們估計，到2029年，僅2023年的厄爾尼諾現象就可能給全球經濟造成3萬億美元的損失。 歐洲央行行長拉加德表示，目前的通脹率仍然太高，並且可能還會持續很長時間。另外，歐洲央行副行長金多斯指出，本輪加息周期即將進入尾聲。 斯裏蘭卡中央銀行6月1日宣布將存貸款利率分別降低250個基點，這是該國三年以來第一次降息，被外界視爲該國經濟开始從危機中復蘇的徵兆。

 

數據跟蹤

（一）資金面

（二）行業數據

金融市場概覽

當周，商品期貨方面，主要商品期貨價格漲跌不一。其中，錫價格漲幅最高，達2.72%；鉛價格跌幅最高，達1.88%。全球股市方面，中國股市和歐美股市基本上漲。其中，納斯達克漲幅最高，達2.04%。外匯市場方面，美元指數收於104.05，略降0.17%。

下周重點數據

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