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一、港股新股

•巨星傳奇：6.12暗盤

公司簡介：

公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部及IP創造及營運分部。各分部均可成爲其自身的收入來源，而公司的IP創造及營運分部亦可產生協同效應，作爲公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產品。公司开發合適的產品並將其推向市場;建立廣泛的銷售網絡，包括廣泛的分銷網絡及電商渠道;與明星合作進行IP內容創作;及除其他銷售及營銷策略及活動外，利用公司的明星IP及相關IP內容營銷及推廣公司的產品。

招股詳情：

入場費3181.77港幣/500股，招股價5.5~6.3，發行比例15.83%，募資額6.96~7.97億，發行後總市值44~50.4億，不回撥情況下公开發售佔總發行10%，一家基石認購1.4億港幣中位定價佔比18.7%，源盛綠鞋，預估一手中籤率100%。

個人評價：

周傑倫的母親葉惠美爲巨星傳奇的控股股東及創始人，收入70%來自於賣減脂咖啡，市場份額從2020年的25.6%降到21年的25.6%，營收毛潤更是連續兩年負增長，下限定價的話大概45倍的PE，厲害...更重要的一點，發售股份的38%賣老股，並且除了最後一輪投資者禁售6個月外，其余早期投資者均不禁售，0.003塊的成本賣你5.5塊，3年1800多倍的收益...這么看的話這票基本不用看了，所以主要看點在於能否當娛樂票炒作，之前不管王一博還是吳奇隆都有一波不錯的炒作，下限定價刨去基石還有5.5億的貨，盤子不小，但之前沒人要的打折貨招股1天就被搶光了...

個人評級【】

•科笛-B：6.9暗盤

公司簡介：

公司主是一家專注於皮膚學的研發型生物制藥公司，側重於廣泛皮膚病治療及護理治療領域，包括局部脂肪堆積管理藥物、毛發疾病及護理、皮膚疾病及護理以及表皮麻醉。公司擁有一項核心產品及八項其他管线候選產品。公司亦分銷海外合作夥伴开發的兩款商業化產品。公司的核心產品CU-20401是一種重組突變膠原酶，其靶向肥胖、超重或其他與局部脂肪堆積相關的代謝疾病。

招股詳情：

入場費4999.92港幣/200股，招股價20.65~24.75，發行比例7%，募資額4.39~5.26億，發行後總市值62.78~75.25億，不回撥情況下公开發售佔總發行10%，三家基石認購1.81億港幣中位定價佔比37.56%，中金綠鞋，預估一手中籤率90%。

個人評價：

藥明系投的公司，營收來自引進產品銷售，參考價值不大；主要看點是生發和減肥兩款產品：核心產品CU-20401是一種重組突變膠塬酶，其靶向肥胖、超重或其他與局部脂肪堆積相關的代謝疾病，處於臨牀I期階段；重點產品CU-40102，爲全球首個也是唯一一個獲批准用於雄激素性脫發治療的外用非那雄胺產品，也是中國唯一一個處於臨牀开發階段的外用非那雄胺產品，預計今年Q4完成三期臨牀並申請上市，2024年Q4將在全國上市實現商業化。下限定價刨去基石還有2.58億的貨，相對不算很大，但上一只-B中金穩價的綠竹已經打破了中金神話。

個人評級【】

二、美股新股

•SXTP：延期6.9上市

公司介紹：

60 Degrees Pharmaceuticals Inc作爲一家專業制藥公司運營，其目標是利用生物科學和應用研究來开發和商業化預防和治療傳染病的新療法。該公司正在开發的管道產品包括通過 Arakoda 和 Celgosivir 开發的 COVID-19、真菌、蜱傳和其他病毒性疾病的开發計劃。

招股詳情：

發行141.5萬股，發行價4.3～6.3美元，募資608.49～891.5萬，總市值2394.9～3508.8萬，雙權證，包含發行價格115%的認股權證和不可交易的發行價格120%的認股權證，某牛可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•AZTR：延期6.9上市

公司介紹：

是一家早期臨牀生物制藥公司專注於使用工程蛋白質和局部活生物治療產品开發精密皮膚病學的創新療法。我們建立了一個專有平台，其中包括一個微生物庫，由大約1500種獨特的細菌菌株組成，可以篩選獨特的治療特點。該平台由人工智能和機器學習技術增強，這些技術可以分析、預測和幫助篩選我們的類似藥物分子的菌株庫。該平台還利用了獲得許可的基因工程技術，可以實現以前基因頑固菌株的轉化。

招股詳情：

發行240萬股，發行價4.5～5.5美元，募資1080～1320萬，總市值5830.71～7126.42萬，無權證，某牛可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•AATP：延期6.16上市

公司介紹：

Agape ATP Corp通過其子公司從事健康和保健產品以及健康解決方案咨詢服務的提供工作。該公司的主要活動是提供高質量的健康和保健產品，包括輔助細胞新陳代謝、排毒、血液循環、抗衰老的補充劑和旨在改善人體整體健康系統的產品。其產品組合包括 ATP1s Survivor Select、ATP2 活力礦物濃縮物、ATP3 Ionized Cal-Mag、ATP4 Omege Blend、Agn-Vege 水果纖維等。

招股詳情：

粉單轉板，某牛可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•HRYU：延期6.15上市

公司介紹：

Hanryu Holdings, Inc.創建FANTOO是爲了提供獨特的服務、技術、應用程序和網站，通過多媒體全球平台，讓我們的用戶與其他志同道合的用戶互動，並分享他們作爲各種類型娛樂和文化的粉絲的欣賞，創建自己的內容，享受其他用戶的內容，參與電子商務，並體驗我們認爲與衆不同的社區。

招股詳情：

發行363.63萬股，發行價9～11美元，總募資3272.72～3999.99萬，總市值4.57～5.58億，無權證，某牛某貝可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

•FTEL：再度延期6.9上市

公司介紹：

Fitell Corp.是一家健身房和健身器材的在线零售商，既有我們的專有品牌，也有其他品牌。Fitell的使命是建立一個生態系統，爲我們的客戶提供由技術驅動的整個健身和健康體驗。

招股詳情：

發行400萬股，發行價4～6美元，募資1600～2400萬，總市值5600萬，無權證，某牛可申購。

個人評價：星球同步。

個人評級【】

三、A股新股

•康力源：6.5招股

公司簡介：

公司是一家專注於多系列、差異化、定制化健身器材研發、制造與銷售的高新技術企業。主要產品覆蓋跑步機、健身車、力量型訓練器、自由重量類訓練器、室外路徑、群體活動器材等七大系列，其產品達百余種，產品不僅投放國內市場，更遠銷歐洲、澳大利亞等20多個地區。

招股詳情：

創業板，發行價格40.11，發行規模6.68億，頂格申購需配市值16.5萬，發行市盈率33，行業市盈率34.87。

個人評價：

過去2年業績受疫情影響較大，但今年財報也沒有實現大幅扭轉，但發行市盈率合理，盤子較小，破發概率不算很大。

個人評級【尚可】

•阿特斯：5.31招股

公司簡介：

公司是全球主要的光伏組件制造商之一,核心業務爲晶硅光伏組件的研發、生產和銷售,致力於爲客戶提供品質可靠、技術領先、性價比高的組件產品。以光伏組件爲基礎,公司業務亦向應用解決方案和電站开發及運營領域延伸。

招股詳情：

科創板，發行價格11.1，發行規模60.05億，頂格申購需配市值151萬，發行市盈率19.42，行業市盈率22.41。

個人評價：

光伏組件“五巨頭”之一，且已經在美股上市"CSIQ"，以美股上一交易日收盤價看存在一定溢價，營收利潤均多年保持高速增長，以大A溢價率整體看，發的不算貴。

個人評級【積極】

•南王科技：5.31招股

公司簡介：

公司主營業務爲環保紙袋及食品包裝等紙制品包裝的研發、制造和銷售。(1)環保紙袋環保紙袋是一種商品外包裝,公司生產的環保紙袋選用高強度牛皮紙作爲基材,使用水性油墨和水性膠水,經過印刷、制袋成型等一系列工序制成紙袋。(2)食品包裝:食品包裝主要爲各類餐飲提供符合食品直接接觸的紙質內包裝。

招股詳情：

創業板，發行價格17.55，發行規模8.56億，頂格申購需配市值13.5萬，發行市盈率49.96，行業市盈率20.63。

個人評價：

主要客戶都是耳熟能詳的知名品牌，營收和利潤去年均有所下滑，公司的營收規模與銷售毛利率均低於行業平均水平，發行市盈率偏高。

個人評級【謹慎】

•天瑪智控：5.25招股，周一上市

公司簡介：

公司專業從事煤礦無人化智能开採控制技術和裝備的研發、生產、銷售和服務，以優質產品及精准服務提高煤礦开採安全水平及生產效率，把煤礦工人從危險惡劣的採煤工作面解放出來。

招股詳情：

科創板，發行價格30.26，發行規模22.08億，頂格申購需配市值11.5萬，發行市盈率33.81，行業市盈率37.8。

個人評價：

營收保持高速增長，去年以來淨利潤增長放緩，毛利接近50%，整體來看有明顯增速放緩現象，但發的不算貴。

個人評級【尚可】

•新萊福：5.25招股

公司簡介：

公司是中外合資企業，專注於磁性材料、電子陶瓷材料及器件的研發和生產。公司功能吸附材料佔營收80%，陶瓷材料佔比不超過15%，所以功能性吸附材料是公司的核心產品。

招股詳情：

創業板，發行價格39.06，發行規模10.24億，頂格申購需配市值6.5萬，發行市盈率36.57，行業市盈率24.65。

個人評價：

營收和利潤均出現下滑，今年一季度人在延續下滑態勢，但磁材概念較好，公司在行業市佔率較高，有一定炒作預期。

個人評級【積極】

四、可轉債上市

無

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$巨星傳奇(HK|06683)$$康力源(SZ301287)$$科笛-B(HK|02487)$

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