還是人工智能，AI＋繼續起飛，新能源消費大跌

指數還是滬指稍強，繼創業板指數後，深成指破位，當然今天破位的罪魁禍首還是寧王，傳言的影響還未盡，又被摩根士丹利下調了目標價，你個賣化肥的懂個錘子的炒股！兩市成交額8千億多點，比昨天縮量了一千多個億，北向資金淨流入25個億。

今天券商策略會上首席經濟學家高善文表示，隨着勞動參與率的上升、超額儲蓄率下降異常緩慢，市場正處於對預期差不斷修正的過程。針對市場上關於二次探底的擔心，高善文的看法是，這一次探底最終踩到的空間不會那么深，時間也不會那么長，出現極端黑天鵝事件的概率非常小。

他認爲，整個金融體系尤其是地方政府、地方平台的短期困境會得到妥善平穩的解決，不能低估政府兜底、應對危機的能力，防止極端事件發生的意愿和決心，對他們在關鍵時刻迅速扭轉局面的能力要有信心。這句話基本反應了市場目前的核心矛盾，包括匯率背後都是對宏觀預期的反應，理解了高博這句話大概也就能理解了市場處於一個什么樣的狀態。

板塊方面，今天市場依然圍繞AI+來展开，數據要數成了主攻方向，這個方向之前聊過，兩個邏輯一個是AIGC的發展本身對業務發展有促進作用，在一個就是數據價值重估的邏輯，現在AI基本就是板塊內部輪動的邏輯，從算力、模型到應用，再到數據要數之間不斷輪動，AI方向最適合的還是找沒輪到的去埋伏。包括各個細分內部也輪動的很明顯，像光模塊最近基本上就是每天都有一兩只強勢的。

風電調整的比較多，風電之前都是光伏的小跟班，最近一段時間走的相對獨立，風電尤其是海風，目前處於向平價上網過度階段，海上風電潛力和空間都比較大，參考光伏的歷史一旦實現全面的平價上網產業會有一個快速增長的過程，調整下來可以關注起來，但這屬於非主流的方向，要精益求精的挑。

市場調整基金的壓力也很大，前有基金賣不出去，有消息說因爲估算淨值與實際淨值差距較大基金經理被質疑“偷喫”，然後就有基金公司選擇下线實時淨值估算功能，你懷疑我，還不給你看了呢，這個操作真是6啊！市場不好的時候大家要小心基金抱團的個股，因爲不但面臨被動的贖回，有的時候還會因爲自身風控砸盤，去年年底的時候不就曾有一波么。

2自動駕駛  

自動駕駛可能有幾個催化，一個是AI的發展，自動駕駛本身就是數據採集並決策的技術，AI大模型的發展不僅可以幫助智能駕駛進行訓練，也可以進一步優化算法。自動駕駛的難點是什么？復雜的路況，偶然發生的不規律的場景特別多，這種是不利於自動駕駛技術的訓練的，而AI生成式大模型可助力生成特定的場景加速算法成熟，同時雲端的大模型也可以車載端模型進行優化，實現更好的性能。

二是近期馬斯克來訪後，市場預期特斯拉的自動駕駛技術將在國內落地，之所以有這種預期，一個是特斯拉近期更新了自動駕駛版本，國內官網雖已上架，但由於法規等潛在問題一直未能开啓大規模路測。二是之前上海官方宣布要支持特斯拉在國內發展自動駕駛，同時華爲、小鵬皆已上线城市領航輔助駕駛。三是產業鏈部分IDC公司已經驗證到接洽特斯拉在國內數據中心落地的進展加速。而從特斯拉自身的角度其在中國整車競爭壓力持續加大，短期沒有新車，需要軟件提供賣點。

        從以往的經驗來看，特斯拉模型框架基於北美數據並不能很好的適應國內城市道路的復雜性，所以不會對國內的廠商形成降維打擊，但有可能帶來自動駕駛在國內發展的加速。最後，風險提示，以上信息僅僅作爲知識分享，不作爲任何的意見或者建議。

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