我是廣告 請繼續往下閱讀 DeepSeek橫空出世,美股周一開盤,AI相關個股全數暴跌,輝達首當其衝重挫近17%。輝達在周一也發布聲明強調,DeepSeek未來需要更多輝達AI晶片。
陸行之表示,去年底便建議投資人不要把台積電跟輝達綁在一起看,因為輝達營收佔台積電營收不到15%,佔全球半導體營收不到10%,輝達死不代表台積電及費城半導體指數要跟著一起死。
而這次Deepseek 事件後,他反而看到各家客戶資源釋放,不會被輝達一家靠著AI GPI/CPU/NVLINK模組,系統,軟件每個產業鍊關節都來賺超高毛利率的公司綁架;「資源釋放後,不會被Nvidia一家獨拿,這將結束這兩年一家喫肉,其他半導體公司只能喝湯的慘況。」
陸行之說,就輝達大客戶如Open AI、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、 Google 及Meta而言,之前加碼下的GB200/300/Rubin單子短期也不可能大幅縮減。
重新改變訓練方法也需要時間,大概率訂單調整會發生在2026及以後,到時候說不定台積電的主力客戶又變成水果/博通數據中心的自研AI ASIC大單,「換句滑雙板專業術語,短期觀察指標是看Nvidia及台積電TSM ADR股價何時會上下體分離。」
他總結,還必須看上述科技公司怎麼回應,如果回應Deepseek 是作假的,就會講些作假的方法;如果回應以後大家可能採取 Deepseek的部分作法,這樣訓練效果會進步,需求會爆發,「這樣可能就要小心一點,因為這種說法,表示過去大幅加碼GPU,擴張算力的方法會改變。」
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標題:Deepseek殺遍美股 陸行之:結束輝達一家獨拿、喫肉時代
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