據Electrek報道，8月2日，特斯拉首席執行官馬斯克在推特上表示，特斯拉目前正在开發“FSD人工智能（AI）拼圖上的最後一塊拼圖”——“車輛控制”。這將使30萬行以上的C++控制代碼減少約2個數量級。此外，特斯拉已經於本月开始部署Dojo超級計算機，它可能會加速特斯拉爲FSD提供動力的衆多神經網絡的訓練。

#特斯拉FSD迭代將加快步伐、預計自動駕駛技術將迎來重大飛躍。
今年4月及5月，特斯拉連續公布了兩次重大架構更新版本，FSD能力有顯著提升。持續迭代下FSD已能應對絕大多數北美城市街道，根據我們的推算，FSD目前在北美的滲透率達到約25%，使用率約14%。我們認爲，FSD或已在功能層面實現了L3水平。結合此次馬斯克表示的觀點，馬斯克預計年末將實現全面自動駕駛，我們推測端到端的v12 FSD正式版本的發布將得到提速。#算力行情持續性幾何？# 

#國內自動駕駛有望迎來政策+城市NOA的雙拐點。
【政策端】L3標准的盡快出台是大勢所趨，業界一直持續推動，乘用車L3立法的進一步推動或已箭在弦上，且有望引發行情催化。
【產業端】小鵬、理想力推通勤模式：車主自主設定路线，並進行多次記憶訓練，可以有效增加C端用戶觸點，有望實質性改善用戶體驗。下半年城市NOA有望快速鋪开。2023年是城市NOA元年，根據理想、華爲、小鵬等多家車企的規劃，我們預計今年下半年城市NOA有望較大規模釋放，催化智能駕駛行情。

投資建議：建議關注德賽西威、中科創達、千方科技及四維圖新，受益標的還包括：經緯恆潤等。

風險提示1）政策落地不及預期；2）智能駕駛滲透不及預期；3）智能駕駛技術發展不及預期；4）宏觀經濟下滑風險等。

$德賽西威(SZ002920)$ $中科創達(SZ300496)$ $千方科技(SZ002373)$ 

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