昨晚有兩組比較重要的數據。

我們這裏是7月社融，目前分析已經滿天飛，反正依然處於收縮的態勢中。說來說去其實就是地產下行，上下遊產業鏈都起不來。昨天我看到一個消息，說佛山那邊的瓷磚廠很多都停了，現有庫存就夠一年賣的了。還聽人說，過去工地上的民工一天能賺300多還招不到人，現在200多就隨便招。

至於地產何時能復蘇，本來比較樂觀的看法是今年，現在比較樂觀的看法是明年。如果熬雞湯的話，至少現在一手房成交量已經很低了，類似於目前A村的成交量，多軍和空軍都已經躺平了，正常來看必有反彈，不正常來看我也只有兩手一攤。

美村那邊是7月PPI通脹低於預期，9月降息50個基點的概率超過50%，納指漲2%。

美聯儲降息對我們這裏也算是比較直接的利好，所以我村表現其實還比較淡定，中位數跌幅0.74%，比我想的好多了。

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1、騰訊音樂Q2營收71.6億，同比-1.7%，不過在线音樂訂閱同比+29.4%至37.4億，付費用戶環比增350萬，扣非業績19.9億，同比+25.7%。營收減少主要是直播業務，被抖音搶生意了，但公司已經不在乎這塊業務了。

美中不足是付費用戶的增速下降，直接被砸20cm左右。目前中概互聯就是業績遠超預期高开低走，業績超預期微跌，業績符合預期直接砸盤。雖然騰訊音樂的業績只佔騰訊的一小部分，但今天這個下跌還是拖累到大哥，後者跌2cm。

2、金龍魚上半年營收1094億，同比-7.8%，業績11億，同比13.6%。市值1400多億，這還有啥好評論的，來人那給我拉下去。

3、工業富聯上半年營收2660億，同比+29%；其中AI服務器營收Q2同比+300%，扣非業績85.3億，同比13.2%。這個業績算是相對來說不錯的，不過股價表現同樣也不錯，預期差不大。

4、通威計劃50億收購潤陽，後者是一家已經欠薪停工的電池片公司。這事怎么說呢，我覺得對於全行業是利空，本來就是產能超級過剩的行業，好不容易卷死一家了，結果又有人輸血繼續卷。

潤陽本來是准備IPO上市的，擬募資40億，最終被否。A村都不敢接的盤，通威說我接了，就是不知道這50億是准備自己出呢還是在A村再融資，如果是再融資的話豈不是比本來要募的40億還多10億？

我對這些卷王也是服氣的，他們一生下來的使命好像就不是賺錢，也不是好好過日子，而就是一直卷一直卷，卷死別人很开心，卷死自己也挺享受。

當然，這裏也有一種可能，就是通威判斷行業要反轉，所以提前布局卡住身位。可是即便如此，如果大家都預判了你的預判，都一起卡位，即便本來會來反轉的也會沒有。

5、雙匯發展Q2營收124億，同比-9.8%，業績10.2億，同比-24%。雙匯本質來看是弱周期股，這些年的業績其實都是在一個區間內震蕩，現在算是到了比較差的時候。當然分紅還不錯，作爲債券是稱職的，但現在五糧液的PE比雙匯更低，如果五糧液能增加分紅比例的話肯定比雙匯更誘人。

6、東方電氣在沒有明確利空的情況下跌停，我唯一能想到的理由就是有機構在清倉式砸盤。本質看就是基金面臨贖回下先賣漲得多的票，和基本面關系不太大。

7、日本首相岸田文雄宣布辭職，至於原因就不用寫了，反正日本首相這個職位從我記事起就是走馬燈，好像只有安倍當得長一點。至於換誰也不重要，各方面都不會有太大改變。

就這些了，晚點有大鵝、阿裏、京東三巨頭的財報，坐等。

估計能決定後面一段時間整個中概的走勢。

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