來源丨快鯉魚

作者丨李霜霜

編輯丨海腰

2023年6月13日，英偉達市值突破萬億美元大關，僅次於蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜，成爲美國第五大市值公司，第二季度，英偉達在數據中心業務收入超過100億美元，高於英特爾和AMD營收之和。

GPU芯片在超級計算和全球巨頭大模型訓練战中地位舉足輕重，而掌握全球80%GPU市場份額的英偉達賺得盆滿鉢滿。然而，這種壟斷式的市場佔有率不是一夜砌成的“城牆”。

據Tractica數據，預計到2025年全球AI硬件市場收入將達到2349億美元，其中GPU的收入佔23.2%。

英偉達在GPU市場的構築的護城河，CUDA是其中至關重要的一環。

一套完善的編譯器生態

2006年，正是在AMD收購了ATI、英特爾依然蟬聯全球第一大芯片廠商的時候，英偉達推出了CUDA（Compute Unified Device Architecture），它是英偉達研發的平行運算平台及編程模型。

AI大神吳恩達簡單評價了CUDA的意義：“在CUDA出現之前，全球能用GPU編程的可能不超過100人，有CUDA之後使用GPU就變成一件非常輕松的事。”

多數CUDA的推薦者認爲，CUDA完善的編譯器生態是英偉達GPU在高性能計算領域成功的關鍵。

具體來講，CUDA具有易部署、开發接口靈活、編程語言適配、工具及代碼庫完備等優點，並且兼容Windows、Linux和MacOS多個操作系統。

CUDA的开發讓GPU不再是簡單的圖形處理器，適用對象也從遊戲制作人變爲科學家、工程師或藝術家。

隨着不斷迭代，CUDA在針對AI或神經網絡深度學習領域推出了非常多的加速庫，構成了CUDA的軟硬件生態站。

大衛·羅森塔爾在Acquired.FM中介紹，CUDA的代碼庫是經過優化的，开發人員調用這些庫开發程序更加便利。因此，CUDA有龐大的社區資源，2023年5月注冊开發者增加至400萬人。

投入過百億的CUDA生態

英偉達憑借CUDA幾乎壟斷了訓練芯片市場，業界也幾乎沒有巨頭對CUDA生態造成顛覆性衝擊。

英偉達爲CUDA生態鋪墊了十余年。

2007年，英偉達的GPU研發技術已佔據強勢地位，次年英特爾的大客戶蘋果將MacBook除CPU外直接替換成英偉達Tesla架構的GPU便印證了這一點。

據報道，經年累計英偉達對CUDA總投入早已超過100億美元。

在黃仁勳商業化考慮之下，CUDA生態需要培養潛在开發者，成爲受到程序員和企業歡迎的技術平台。

在2006年推出CUDA後，英偉達的第一個战略便瞄准了“軟件开發人員”，投入巨資讓开發者習慣使用CUDA平台。

初期，开發者社區有這樣一句話：CUDA在編程語言和共享存儲器兩個層次的並行都簡化了編程，使得本科生也能使用CUDA寫出大規模高性能計算程序。

爲擴大覆蓋率，英偉達將CUDA引入大學課堂，與伊利諾伊大學等高校合作完善函數庫。在2010年時，已有250所大學开放CUDA的教學課程，並有相關論文數千篇。以此爲基礎完善生態，英偉達建立研究中心、教學中心、認證計劃，到2015年已有800所大學开發相關課程。

再從業界來看，英偉達投入資金做inception計劃（初創加速計劃），讓初創公司運用CUDA做項目鋪墊基礎。

至今，已有超過100家初創公司利用了CUDA。此外，英偉達开源了Cub、NCCL等通用場景下的开發庫，並優化中間件性能的基礎庫給廠家使用，再次擴大了生態系統。

因此，許多开發者依賴於CUDA，同時憑借強大的核心能力在消費市場上受到青睞。

2012年，在ImageNet競賽一舉奪冠的AlexNet面世後，CUDA已迭代至5.0版本，支持了動態庫和GPU指針。

2016年，OpenAI成立之時，CUDA8.0已經支持半精度浮點數和張量核心，軟件生態已由學界和業界人士熟知、互相推薦。

2022年底，ChatGPT的發布將生成式AI送到人們眼前，CUDA12.0支持了新的NVIDIA Hopper 和 NVIDIA Ada Lovelace 架構功能，並爲所有GPU提供了額外的編程模型增強。

等到大模型熱度吹進各家企業時，英偉達已經深化了他們在行業中的差異化，成爲市場玩家購物籃的第一選擇。

目前爲止，基於CUDA的GPU銷量超過百萬。

而衆多GPU芯片廠家中，爲什么是英偉達做出了唯一的CUDA开發環境？

從虧錢生意到利潤1000%

回顧世紀初期，英偉達與微軟、ATI、AMD、英特爾五家巨頭的混战，英偉達在圖形處理市場中逐漸佔據優勢。

2006年7月，AMD以54億美元溢價收購ATI，芯片市場重新洗牌。同年，英偉達的首席科學家David Kirk提出了“將GPU技術通用化”的思路，從主要做3D渲染的任務中脫離出來，探索通用計算任務。

這個思路就是CUDA。而當時，愿意擔起這門費錢費力的技術活的也是英偉達。

幾大家芯片公司中，老對手AMD买下ATI後GPU研發進入弱勢地位，英特爾取消了自研GPU計劃。英偉達則在GPU技術方面將巨頭們甩在了身後。

17年前，研發CUDA是一個超前的決定，英偉達的CUDA進化並非一帆風順，黃仁勳則堅持“加速計算”是未來。

英偉達和英特爾在2006年秋天共同开發了基於CUDA的新型GPU，即G80 GPU。而兩者的合作持續不長久，CUDA的研發決策需要英偉達長久地投入大量資金。

從產品特性上來說，CUDA邏輯電路在硬件產品中增加會導致芯片的散熱需求增高，由此也會帶來成本上升、故障增多的風險。

從財報表現來看，CUDA也是一門虧錢生意，在2008年金融危機前後表現得更爲明顯。

在最艱難的時候，黃仁勳也沒有中斷CUDA，直到2012年辛頓教授帶隊以GPU代替CPU訓練AI模型做出了AlexNet。

2020年，黃仁勳在接受Barron周刊時強調：“英偉達將推動下一個人工智能大爆炸。”

這5年，爲了迎接人工智能，英偉達做了3件事。

第一，2019年3月，英偉達以69億美元收購了高性能計算互聯技術公司Mellanox 。這家公司的主要產品InfiniBand，被認爲速度更快、帶寬更高，是數據傳輸的有效方式，而Mellanox是唯一的InfiniBand規範提供商。

第二，英偉達於2022年9月發布新一代AI芯片“Drive Thor”，專爲大規模GPU集群協調設計，是英偉達一款完全集成的解決方案。

第三，英偉達推出專爲加速計算和生成式AI打造的Hopper架構，H100便是基於此架構的GPU。市場消息稱，H100是英偉達利潤率高達1000%的產品，出貨量超過900噸。

隨着ChatGPT發布，帶動AI服務器出貨量和價格上漲，英偉達的GPU芯片價格水漲船高。英偉達的DGX H100售價總價爲268495美元，包含8GPU+4NVSwitch基板等，每台毛利率接近190000美元。

英偉達的財務收入令人矚目，據悉，過去3個財年的復合年增長率（CAGR）達到35.2%，預計2023年收入將飆升51.4%至408億美元。

CUDA構築的壁壘能被打破嗎？

2016年，AMD推出基於开源項目的GPU生態系統ROCm，類似英偉達的CUDA系統，然而ROCm技術相較落後，在2023年4月才登錄Windows平台。由於切入時間較晚，AMD开發者數量遠也低於英偉達。在Github上，貢獻CUDA軟件包倉庫的开發者超過32600位，而ROCm只有不到600個。

英偉達大約佔據全球80%的GPU市場份額，光從銷量來看，都是一家獨大。

而英偉達的壟斷市場的優勢可以持續多久？

針對這一問題，Semi Analysis首席分析師Dylan Patel給出觀點：隨着PyTorch支持更多GPU廠商，再加上OpenAI的Triton攪局，英偉達手中的利器CUDA 逐漸鋒芒不再。

軟件生態來看，CUDA的霸主地位確實受到各方攻擊。

近年，AI开發框架PyTorch因靈活的eager模式使用比率逐漸超越了TensorFlow，PyTorch2.0版本將會對AMD、英特爾、特斯拉、谷歌等GPU和加速器進行支持完善。

OpenAI則直接推出了“簡化版CUDA：Triton”，操作難度低於CUDA。

2023年第一季度，AMD宣布ROCm系統融入PyTorch2.0框架，TensorFlow和Caffe深度學習框架也已加入第五代ROCm。其6月發布下一代數據中心加速處理器（APU）AMD MI300軟件方面能夠全面兼容英偉達CUDA生態，被業內認爲有機會挑战英偉達在人工智能的行業地位。

盡管如此，從算力角度來看，英偉達H100的升級產品DGX GH200解決了大規模AI的關鍵瓶頸，適配資金充沛且性能要求高的潛在客戶。短期內，CUDA生態仍然穩健，大多數需要訓練芯片的用戶在仍然會選擇英偉達。

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標題：從虧錢生意到利潤1000%，英偉達靠什么成爲萬億GPU霸主？

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