五一假期前，因爲一場史上最大規模降價，阿裏雲可謂是攪亂了雲計算市場的一池春水。

不僅有關“價格战”“雲計算見頂”等猜測甚囂塵上，間接影響到本就人心浮動的A股雲計算板塊，始終難以回到3000點。阿裏雲宣布降價的同一天4月26日，美國議員又提出對中國雲服務廠商進行制裁，也加深了許多人的擔憂——

出問題的是阿裏雲，還是雲計算？

一、阿裏雲市場份額逐年下滑，營收面臨“見頂”危機？

其實，這一輪降價是早有徵兆的。

在阿裏雲宣布史上最大規模降價的兩個月前，阿裏雲剛剛交出一份表現良好的財報答卷。

根據阿裏巴巴2023年2月23日發布的財報信息，截至2022年12月31日，阿裏雲在2022年（自然年）總營收達到了775.92億元，利潤更是達到13.13億元。

而去年5月份，阿裏雲才剛剛結束13年的持續虧損，在2022財年首次扭虧爲盈。很難想象，2021財年業績報表公布時，阿裏雲的虧損還維持在22.51億元，僅僅一個財年的時間，就實現了11.46億元的盈利。

這也讓阿裏雲成爲國內唯一實現盈虧平衡的雲服務商。再加上根據IDC今年4月23日發布的中國公有雲服務市場統計數據，截至2022年下半年，阿裏雲以31.9%的市場份額位居國內第一，毫無疑問是坐實了雲計算龍頭廠商的名頭。

不過這份耀眼成績的背後，卻藏着阿裏雲市場份額逐年走低、營收增長降速等隱患。

根據財報，2022財年四個季度，阿裏雲的營收增速分別爲30%、33%、20%、12%。在抵銷跨分部交易的影響後，全年總營收增長僅爲3%。

其中，佔據阿裏雲總營收53%的，來自金融、教育、汽車等非互聯網行業的客戶收入，同比增長9%。對比2021財年單季度60%左右的增速，以及全年總營收同比增長50%，阿裏雲在營收環節，多少有些瀕臨“見頂”的危險。

同一時期中，中國移動、聯通、電信這三大運營商也相繼公布了2022年財報。其中，中國電信的天翼雲營收579億元，同比增長107.5%；中國移動的移動雲營收503億元，同比增長108.1%；中國聯通的聯通雲營收361億元，同比增長121%。

盡管當前阿裏雲仍舊保持着市場主導地位，但在這樣懸殊的營收增速下，2023年很可能會被天翼雲、移動雲擠下第一的寶座。更重要的是，此消彼長之下，阿裏雲的市場份額也开始受到影響。

據不完全統計，阿裏雲從2020年至2022年底，市場份額分別爲40.3%、37%、31.6%，收窄趨勢已經非常明顯。相比國內市場的窘境，阿裏雲在海外市場取得的成績反而更亮眼一些，不僅新增了6座數據中心，三年裏營收增長更是超過了10倍。

長此以往，很難說阿裏雲會不會被迫降低國內市場的比重，徹底將業務重心放在海外。不過這顯然是阿裏最不愿意看到的“下下策”，爲了維護國內市場份額的穩定，通過降價來挽回人氣並進一步擴大受衆範圍，也就成了必然。

再者說，降價策略，早已是全世界範圍內雲計算廠商的常用營銷手段。

二、公有雲市場收窄，價格战已是行業常態

雲計算市場的價格战，並不是即將到來，而是尚未結束。

亞馬遜CFO曾在2016年某次財報會議中，聲稱亞馬遜AWS自2006年上线，10年內降價了52次，去年6月還針對中國市場降價了49%；微軟Azure自2012年至今，已經連續數次降價60%以上，今年3月更是降價20%左右；谷歌從2013年左右，也开啓了連年降價的競爭措施，無論是數據存儲服務還是固態硬盤設施，都保持着最高70%的降價幅度。

諸如此類，國際市場範圍內，各大雲計算廠商早已爲了爭奪份額“卷”成了一鍋粥，每次降價都可能引發連鎖反應，拉動市場價格快速下落。同樣的，雲計算發展較早的海外市場尚且如此，國內雲計算廠商也早已將降價，“刻”進了靈魂裏。

阿裏雲在2013年首次降價後，2014年就連續降價了6次，此後2015年10月至2016年10月，阿裏雲連續17次降價，核心雲產品降價幅度一度超過50%。如果再算上從2015年至2020年，針對CDN長達5年的價格战，阿裏雲降價的次數已經難以計算。

其間，在業內平均價格已經被拉低至0.01元/月的“白送價”時，阿裏雲直接把價格降至0.0075元/月，一度引發了“倒賣阿裏雲產品賺差價”的調侃。

不過價格战的代價也是慘烈的，最後在2020年價格战結束，各個廠商开始相繼將價格提升至合理價位時，原本在2015年佔據CDN市場80%份額的網宿科技、藍汛，5年後市場佔有率只剩1%不到。

而在降價的道路上，阿裏雲也並非孤獨的。和阿裏雲並稱爲“四朵雲”的騰訊雲、華爲雲、百度智能雲，在尋求科技領先優勢的基礎上，都或多或少採取過不同頻次的降價策略。

這或許也是爲什么，國內雲計算產業發展了近15年，直到2022年才出現第一家盈虧平衡的雲計算廠商。

不過在我們看來，阿裏雲這一輪降價行爲，並不意味着新一輪的價格战將要掀起。在阿裏雲最擅長的領域，打價格战的意義並不大。

雲計算發展至今，各個廠商出於賽道選擇和技術沉澱方向的不同，已經顯現出各不相同的差異化特色。以“四朵雲”爲例，阿裏雲起步最早，而且依托於阿裏系電商平台建立，整體傾向於爲线上經濟生態圈打造產品解決方案。

華爲雲在華爲產業結構的影響下，在軟硬件集成能力上表現突出，整體傾向於政務雲和私有雲領域；騰訊雲背靠騰訊旗下社交、文娛的基礎業務，業務主要集中於遊戲、音視頻行業和金融雲領域；百度智慧雲則是在AI技術和雲基礎設施上佔據優勢，更傾向於制造、能源、出行等行業的雲計算輔助。

暫時來看，四家廠商都可以代表各自領域的頭部力量，相互之間也沒有過多的業務重疊，至少不用擔心阿裏雲的降價引發太大的連鎖反應。

相較之下對雲計算行業影響更大的，或許還是在公有雲市場逐漸飽和的當下，如何尋找新的市場增長方向。

而今，這個方向似乎已經找到了。

三、大模型打开算力新市場，14億元只是准入門檻？

ChatGPT的爆火，帶火了大模型產業，也爲雲計算打开了一個全新的市場。

綜合當前已經公布的“類ChatGPT”產品項目，僅是2023年上半年，就有復旦大學的“MOSS”、瀾舟科技的“孟子”、百度的“文心一言”、清華大學的“ChatGLM-6B”、360的“360智腦”、商湯科技的“日日新”、阿裏巴巴的“通義千問”等等。

盡管現階段國產生成式AI的表現參差不齊，但毫無疑問的是，隨着大量生成式AI和大模型相關產業鋪开，各個企業對算力、數據儲存的需求，也即將達到一個新的高度。

OpenAI的研究報告稱，從2012年至2018年，每隔4個月左右，早期的大型AI模型需要的算力就會翻倍。2018年後，隨着AI大模型的逐漸成熟，其訓練成本也开始迅猛增長，僅是訓練AIGC模型，過程中所消耗的算力就增長了近30萬倍。

而且不僅是大模型的訓練，用戶使用過程中，高頻率、大範圍的大數據處理需求，也需要雲計算廠商提供更多的算力支持，以及更大的數據儲存空間。

不得不說，這是一個龐大且充滿活力的市場，在不遠的未來，算力可能也將成爲科技企業瘋狂爭奪的稀缺資源。以“闲置算力租賃”爲基礎的雲計算行業，自然也將迎來一輪時代紅利。

只不過目前來看，算力資源不僅是這個新市場的敲門磚，同時也是令人嘆爲觀止的准入門檻。

理論上來講，雲計算的算力是無限的。但是當算力超過一定閾值，提供算力的硬件設備就需要增加10倍、100倍之多。

舉個例子，今年4月初曾有消息稱，因爲算力需求量太大，OpenAI被迫暫停了ChatGPT的Plus付費服務。作爲世界第二大雲計算服務商，背靠微軟的OpenAI都面臨着算力不足的問題，可想而知大模型產業對算力的需求有多么恐怖。

據了解，微軟的Azure雲服務爲了ChatGPT，專門架構了一個由數萬枚英偉達A100和H100高性能GPU芯片組成的AI計算集群。A100的售價約爲1萬美元/枚，H100的售價約爲3.6萬美元/枚，大概估算下來，ChatGPT的算力設備成本，約爲2億美元左右，折合人民幣約14億元。

這或許也爲所有人敲響警鐘，AI領域的雲計算市場，注定了是一個比拼硬實力的战場。

這不由得令人想到，阿裏雲智能集團CEO張勇在4月27日透露，阿裏雲正在實驗將千問大模型接入工業機器人，最終將依托釘釘平台，實現對遠程工業機器人的遠程智能操控。同時在天眼查上，也能看到阿裏雲近期申請了大量相關專利。

相比大規模降價的阿裏雲，可能這個已經盯上大模型普及和泛用領域的阿裏雲，要更可怕一些吧。

聲明：本文僅作交流，不構成投資建議。

參考資料：

《公有雲增速放緩，阿裏雲大幅降價搶市場》——華夏時報

《阿裏雲：虧了13年剛賺錢 爲啥被逼着五折大促銷？》——差評君

《降價的阿裏雲，很焦慮》——功夫財經

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